1946年底，国民党军队集结兵力，拟对豫南一带的我解放军某独立团进行围剿。我独立团针对敌人的军事行动，制定了突围计划，拟于数日后开始战略突围转移。

郑州绥靖公署情报处处长费思清，接到了长期潜伏于我军内部、代号“鸠占”的国民党特务密报，说已经拿到了独立团突围转移的重要情报，请求派员前往取回。费思清立即秘密派遣高级特工林雄波暗中潜入地处河南南部的商城县接取情报。分管译电科的副处长钱诀，是第一个收到密电的人，看完电文后，不由得暗吃一惊。钱诀的真实身份是我党特工，代号“十月”。

焦急的钱诀立即向我军发去了密电。接到密电，商城保卫处龙处长非常震惊，意识到鸠占能偷窃到军情图，十有八九潜伏在自己的保卫处。接到新任务的军分区行动特工叶淑婷赶到商城的时候，县中心广场正要举行军民联欢会，人群中，叶淑婷发现了乔装打扮的林雄波。龙处长带保卫处的人在广场集合看表演，发现副科长罗健明上厕所不在，此时的罗健明正带着情报胶卷，准备跟林雄波交接情报。叶淑婷在林雄波拿到情报的那刻出手，林雄波逃进了演员化妆间，遇上文工团话剧演员邓远达，两人长得太像了，林雄波打晕邓远达，换上他的演出服装蒙混出门继续逃跑。这边，罗健明人脏俱获。

叶淑婷提出了一个大胆的建议，让跟林雄波酷似的邓远达，冒充林雄波，由他携带一份假的军情图，出城交给费思清的接应小队。邓远达在读书时加入的共产党，接受过情报工作培训，团长同意了这个方案。邓远达刚到达小镇，就被接应小队的小队长张定发现，张定带着几个人暗中观察邓远达，觉得这个“林雄波”的确有点不对劲，但同时张定也确定“林雄波”身后没有人跟踪，于是吩咐手下特务，将“林雄波”带去饭店。这一切，都落在了叶淑婷的眼里。本不想发出声响的叶淑婷因故被迫开枪，与张定一伙激烈交火，将张定和接应小队歼灭后，无奈背起醉酒的邓远达离开。

龙处长立即将情况向团长报告，并建议，针对敌人十分看重这份情报，又对林雄波的状况无法确定的情况，继续把这出戏演下去。首先，全城通缉林雄波，制造林雄波已经从商城携带情报逃走的假相。

同时，组织一支缉逃队，明着追捕林雄波，实际上是负责保护邓远达与叶淑婷的安全。这样，敌人张定小队被消灭就可以说成是缉逃队所为，而敌人为了得到情报，还会再派接应队来营救林雄波。团长同意了龙处长的计划。

两人从货仓找到工装，换上衣服后，准备溜出城去。关键时刻，追击队秦队长带人赶到，他对天鸣枪，以发现逃犯踪迹为名，将众人引往他处，叶淑婷终于带邓远达出城。这一切，都被混进城里的特务看在眼里……