武当派弟子切磋武功，狂妄的尹伟以师傅白眉道人所创阴毒招式打伤大师兄全观，为表惩戒，武当掌门将白眉逐出武当。白眉自创白眉派，为扬名立万向少林寺至善禅师挑战，至善此不理不睬。至善的师弟仰山不齿白眉所为，私下应战，却被白眉设计，至善以违反寺规为由将仰山逐出少林。少年武痴洪熙官到少林寺找至善拜师学艺，可惜被拒，然至善听熙官之言下山视察武林情况。

至善和熙官踏足江湖，一老一少南下投宿光孝寺。广州武状元尚书大人之子李锦纶受白眉指点，和洋人哥顿比武。锦纶未婚妻宝芬倾慕锦纶，锦纶却以公务繁忙命下属阿松送宝芬回府。光孝寺代住持普度大力宣传至善开坛说法，收取入场费，至善却称禅不可说。熙官告诉至善在广州学武术要交学费，并带至善去参观白眉拳馆，至善感叹武坛乌烟瘴气。

锦纶向哥顿挑战，命阿松将挑战书送给哥顿。至善一不讲道，二不收徒，隐瞒身份到附近的教堂向哥顿学习外国科学。至善与阿松由此结识，两人言谈投机。至善巧意点拨熙官，熙官受益匪浅。方咏春到教会学习，与嫖赌成性、贪得无厌的父亲争吵，一气之下跑出家门。锦纶和哥顿比试，咏春坚持跟去，在至善的指点下，锦纶打败哥顿。咏春不满熙官嘲讽，却钦佩至善。