纳萨尔被还害后，汉娜和杰森十分绝望，汉娜认为要尽快找出卡特兰的身份。柯克曼总统派威斯顿教练去俄罗斯参加运动会。艾米丽认为彼得是副总统的最好人选，希望早点对国家宣布这个好消息。柯克曼夫妇和彼得夫妇愉快地聚餐时总统被告知纳萨尔被杀的消息，总统要求杰森尽快调查真相。

杰森一直没有找到机会跟总统说彼得的问题，柯克曼觉得杰森对他有所隐瞒。柯克曼第二天上班时被告知威斯顿教练去到莫斯科时因携带禁药被逮捕，同时赛斯告诉总统有记者想知道李奥的亲生父亲的身份，柯克曼十分头疼。没过一会，国务卿告诉柯克曼原来威斯顿是一名间谍，要求一定要把威斯顿带回国。

汉娜从线人的口中得知卡特兰是个美国人，而且是个叛国者，线人劝汉娜不要理此事。柯克曼和俄罗斯大使谈判不成功，俄方不肯放人。正当汉娜跟杰森说卡特兰的事情时，彼得居然来警局主动将自己的文件送给杰森说是要减少杰森的工作量。

彼得走后杰森接到妻子的电话说儿子不见了，杰森很着急去找儿子。艾米丽想出了将威尔斯带回国的办法。艾利克斯去监狱跟杰弗里谈判，杰弗里表示将其释放他就不散播谣言。柯克曼认为要让李奥知道自己亲生父亲是谁。在接威斯顿教练回国时出现了错误，原来威斯顿是个双面间谍。

汉娜请求线人将卡特兰的信息告诉她，线人最后妥协。柯克曼回到家想跟李奥谈话却欲言又止。汉娜看了线人给的卡特兰资料想起了在纳萨尔的监狱见到过，正当她打电话给杰森时，杰森由于着急找儿子而挂掉，与此同时，杰森被用儿子来威胁去跟总统见面。

纳萨尔的葬礼办完后，第二天将举办国会的选举，赛斯在新闻发布会上承认了纳萨尔的死讯，柯克曼认为赛斯做得对。汉娜一直在关注杀害纳萨尔的凶手，并问杰森是否找到了他儿子。杰森并没有告诉汉娜自己被威胁的事情。

中西部爆发了数起流感事件经调查是有人蓄谋的，并不是简单的流感，而是毒素害死人。李奥去上学的时候被记者问到柯克曼是否其生父。神秘人让杰森去约定的地点，汉娜跟踪杰森，却被卡特兰暗中发现。李奥心事重重回到家跟父母说了这件事并质疑柯克曼。

疾控中心发现死者全是明天选举的志愿者，这分明就是针对国会选举的一场袭击。汉娜跟丢了杰森，汉娜让恰克帮忙追踪杰森的手机，发现杰森要去白宫，但汉娜到了白宫却不能进去。杰森没有接受汉娜的帮助，去了白宫跟总统承认自己是杀害纳萨尔的凶手，柯克曼难以置信。赛斯调查发现原来是丽萨泄露了李奥的新闻出去。

柯克曼想取消选举，不想更多的人遭受到伤害。李奥找父亲谈话，柯克曼最后给了个装着DNA报告的信封给李奥，让李奥自行决定并表示自己永远是他的父亲。柯克曼被一名志愿者感动，并决定继续第二天的选举，与国民一起作斗争。亚伦找汉娜去做关于杰森的调查，汉娜被陌生短信告知不可以泄露信息，汉娜让恰克去跟着信息来源地址。

第二天，柯克曼和夫人亲自去投票站投票。李奥把信封原封不动还给柯克曼，柯克曼和夫人都很开心，柯克曼看了报告，心终于定下来。由于总统亲自去投票现场，带动起国民一起投票，投票热情高涨。柯克曼亲自将DNA报告给丽萨看，消除了丽萨的新闻好奇心。汉娜回拨了神秘电话要求出来见面，对方让汉娜查晚上11点14分的信息就挂掉了。彼得去见威胁杰森的神秘人，神秘人说彼得离胜利还有一步之遥……

国安局的员工汤普森带着大量的机密资料走出了国安局的大门。杰森的办公室被查，汉娜遇到了上司约翰，约翰提出要调查汉娜，汉娜拒绝并意识到事态的严重性。汤普森在维基上泄露了大量政府信息，唯独没有泄露柯克曼的。

汉娜让恰克帮忙查找彼得的资料，一起找出11:14PM的意思，恰克找到了一份彼得在阿富汗服役时部队被袭击而他救出战友的报告，上面的日期是11月14日，PM是彼得名字的缩写。黑兹尔顿参议员的不良信息记录被泄露，而这份信息的作者是艾米丽，黑兹尔顿要求总统解雇艾米丽。

彼得在听证会上表现的完美无缺，汉娜认为那份报告并不完整，便马上分配任务给恰克，一起去调查彼得的战友调查。柯克曼看了杰森的供词后又被告知汤普森潜逃到委内瑞拉寻求庇护，美国政府对其无计可施。汉娜和恰克在调查时发现战友们的供词全都一致，汉娜坚持要继续找下去。

艾米丽跟亚伦说为了不给大家添麻烦打算辞职，亚伦表示不仅是总统需要她，自己也需要她。在谈话时亚伦发现汤普森的所作所为是想要跟总统见面，于是为了保住艾米丽的工作，亚伦亲自跑去委内瑞拉去找汤普森。汉娜找到最后一位已牺牲的战友，发现了一个秘密，原来卡特兰和彼得是一起执行阿富汗那次任务的！

汤普森给了总统关于黑兹尔顿的不良信息的证据，柯克曼同意见汤普森，并且让黑兹尔顿退休，保住了艾米丽的工作。汉娜经过线人发现彼得那场阿富汗任务的战象，打电话给金布尔说自己找到了关于彼得的证据，并让金布尔拖延彼得的听证会。汤普森见了总统，并且给了一份很重要的资料给柯克曼。

正当金布尔重新聚集议员开会时，汉娜在路上却发生了车祸。柯克曼发现，汤普森给的那份资料是关于国会大厦爆炸的，原来那场爆炸是有预谋的……