美马有两匹宝马,一只叫菊花青,一只叫胭脂红,马万海决心要杀这两匹马。 马万海偷偷用毒果喂了菊花青。菊花青死了,美马闻讯赶来,伤心欲绝,却不知马的死因。马万海说家里有医马的祖传秘方,并要下山到益春堂抓药。 马万海在益春堂抓药,给掌柜的开药方其实是一封密信,让他转交给黑葡萄。 义勇军贺司令也知道了军马场的秘密,正打算炸毁军马场,于是派黑葡萄与冯、马二人里应外合。 山谷突然出现贺司令带来的义勇军队伍,他们用手榴弹炸开木围,和驴子、万海里应外合攻打棉帐篷。美马被驴子击毙。尾崎带部队赶来,然而军马场已被彻底摧毁。听完了日本兵仔仔细细的汇报,尾崎鼻子流血了。他下命令,四处通缉冯驴子和马万海。 黑葡萄为冯马二人设宴,希望他们借此机会加入义勇军。 上司列队训话,把尾崎视为教材范本,灌输仇恨中国人的思想,说中国人狡猾大大的,要征服中国,任重而道远…… 老蛾子买了猪肉挑着上山,为二人庆功。 老蛾子犒军的事被尾崎知道。一个夜晚,独自一人下山的老蛾子被抓走。 狱中,尾崎假惺惺地来看望老蛾子,打听山上的情况,还要认老蛾子作干妈,被老蛾子痛骂。