尾崎认为这是生擒三人的好时机。他决定这次要亲自出马。但发现其中有诈，并没有上当。 冯驴子病好了，正在习练《金手谱》。马万海与黑葡萄来了，黑葡萄忧心忡忡地说，贺司令的部队被日本人的军队围剿，疲于奔命，损伤严重。攻打风铃渡是不可能的，唯一的办法是引蛇出洞。黑葡萄提出，愿献身作诱饵。 柳蛤蟆骑着马牵着黑葡萄出现风铃渡，献上黑葡萄，说识时务者为俊杰，良禽择木而栖之，英雄择主而事之，愿事明主。尾崎乐不可支，设宴招待柳蛤蟆。柳蛤蟆吹捧尾崎有司马懿之遗风。尾崎威逼黑葡萄投降，许以好处。黑葡萄大骂尾崎。 尾崎对黑葡萄施以酷刑，黑葡萄终于“屈服”了，答应带尾崎进山围剿。 黑葡萄与柳蛤蟆带着尾崎的部队进山，渐渐接近了驴子他们的包围圈，驴子等人兴奋不已。不料，尾崎突然改变主意，命令部队停止前进，下令炮轰了一阵山头，带着部队回到了风铃渡。 柳蛤蟆被日军拴着进了深山密林，在山上转来转去，到底“麻达山”了（迷山）。

尾崎的人不断被驴子的人射杀，一个个成了瞎眼虻，成了光杆司令的尾崎终于被活捉。 老帽山里，尾崎被押进马架子。尾崎哭着对二人说，咱们又见面了，可惜地方是不理想的。驴子说，我也想你。听说你自比司马懿，你知道吗？司马懿会装女人，我想看看你扮成女人是什么样。冯驴子和马万海喜剧般地折磨尾崎，给他披红挂绿，画眉涂脸，打扮成个妖婆样。尾崎竟厚着脸皮真的扮开了司马懿，曹大个子来了，说义勇军的俘虏政策，建议人质互换。锁龙甘愿冒死去和日本人谈判交换人质。 在这段时间里，冯驴子和马万海每天与尾崎讨论战术，尾崎虽然声称自己人之将死其言也善，但仍旧奸诈狡猾满嘴瞎话的在沙盘上故布疑阵，却被冯、马二人轻易识破，大受打击。

锁龙甘愿冒死去和日本人谈判交换人质，用尾崎换回黑葡萄。 尾崎因作战不力被剥夺了兵权，降为小队长。渡边训斥尾崎给天皇丢了脸，尾崎精神受到刺激，自言自语，拉琴唱歌。渡边让他回国，他坚决不回，要为天皇战死疆场。 奔儿回到山上，说出在狱中的经历，和虎儿被虐待的情景。秋儿跑去请求马、冯救回虎儿。 风雪弥漫、天寒地冻的时节，贺司令开会说明义勇军目前的困境，被日军围困，没有粮食，缺少弹药和衣物，并根据上级的指示决定北撤。 义勇军转战于群山之间，日军加强了围剿。义勇军陷入绝境，与敌人展开惊心动魄的肉搏战，损失惨重。贺司令身负重伤，壮烈牺牲。 日军对老帽山进行了残酷的扫荡，马冯二人和黑葡萄、奔儿、秋儿侥幸逃脱，驴子背着受伤的马万海艰难地在林子里行进。