驴子的旧部陆续到来了，说梁将军已遇难，驴子痛哭不已。 黑葡萄只身来到干饭盆老倭瓜的窝点，想说服老倭瓜抗日，不料老倭瓜不买账，扣押了黑葡萄。 马万海、驴子收编了老倭瓜的人，不料老倭瓜则挣脱看守投奔尾崎。 大雪封山，北风呼啸，环境非常艰苦。黑葡萄病了，驴子背着她在雪地里艰难地行进。老倭瓜领着尾崎尾随而至，又是一番激战。 马万海觉得奇怪，为什么尾崎能一路追踪而来？便到处观察，发现树木上有人做了标记，但尾崎等人已经悄悄挨近了几人藏身的窝棚。驴子等人且战且退，窝棚起火，黑葡萄被俘。

冯驴子终于怀疑到奔儿身上，奔儿说出实情，原来尾崎以自己的儿子为筹码，威逼他为日本人做事。 父子二人举枪对决……枪响了，奔儿摇摇晃晃倒地，但却是秋儿给了他致命的一枪。 尾崎要处决黑葡萄，人们涌向大街，她笑着和风铃渡的父老乡亲告别。驴子等人看着黑葡萄牺牲却无力救援，痛哭流涕…… 部下来报告，日本士兵不断地失踪。尾崎精神濒临崩溃，骑着马疾驶，来到了黑葡萄的坟前，竟发现坟里埋着无数日军钢盔！ 尾崎终于崩溃了，整天在军营里疯言疯语出尽洋相，经常走着走着，猛的一回头，扑打着身后。操场上的日本士兵正在训练，尾崎花枝招展地来了，与士兵无比亲热。上司忍无可忍，宣布尾崎被调离部队回国，尾崎潸然泪下，狂喊哭闹不止。 白山黑水之间，冯驴子、马万海策马奔腾，追随义勇军大部队远去……