马万海暗中派锁龙把冯驴子好容易搞到的枪给起了，大伙对掌柜的非常钦佩。 驴子来讨枪，马万海装傻死不承认。 马万海教弟兄们打枪。驴子来了，找到了自己留在枪上的记号。马万海见状，推说一切与己无关，都是锁龙干的，下令把枪还给驴子。 枫林涧。大伙沮丧无比。马万海又派锁龙等人下山骗来了松林镇曾老爷子的枪。 花狸子也跑到老帽山，冯驴子收留了他。 义勇军贺司令听说冯驴子和马万海拉杆子上山的事儿，决心收编二人共同抗日，派曹大个子做联络员。 曹大个子与二人商议收编，二人一推再推的窝囊相激起了众怒。曹大个子走后，冯、马二人相约某日到镇里益春堂中药铺买药，反被中药铺老板打了出来，二人十分沮丧，关于抗不抗日，一时拿不定主意…… 由于小北风还是不表态抗日，黑葡萄开始收买人心，处心积虑要取代小北风。 镇上众人气愤至极，再次烧了马、冯的房子……

黑葡萄终于和小北风翻了脸，小北风无奈下山。胡子们为了考验黑葡萄是否能胜任当家的，让她亲自割了一个肉票的耳朵……终于，黑葡萄经历了从人到匪的转变，变得心冷如铁，并不断地自我磨砺。 黑葡萄扯起了抗日自卫军的大旗，火烧了铃木公司。驴子、马万海相对无语，自愧不如，相约不整死尾崎不罢休。奔儿回来，先巧妙拔掉了尾崎的金牙，驴子又给尾崎戴上了耳环。这一举动，引发尾崎在风铃渡的新一轮暴行。 接着，马万海又暗夜潜入尾崎家中，刺了他的三叉神经，使得尾崎的脸十分钟抽搐一次。尾崎只好规定，下属每次汇报只给十分钟的时间。

风铃镇上，大伙议论黑熊峪周边接连出现的怪事，很多村民一进山就失踪。一时传言四起，人心惶惶。驴子和马万海听到了议论，决定去黑熊峪看个究竟。 二人来到了隐藏在树林中的黑熊峪，原来尾崎在这儿建成了秘密军马场。驴子和马万海正在观察，没提防头上被套了麻袋抓了去。二人被带去铡马草。驴子问干活的中国人话，大伙都不回答，原来日本人为了保密，把这些人都弄哑了。 黑葡萄听说二人失踪非常着急，决定下山去寻找。 在老蛾子家，黑葡萄在这儿遇见了奔儿与秋儿。老蛾子分析，二人是去了黑熊峪，黑葡萄要去寻找。老蛾子说万万不可冒失，让她带奔儿与秋儿回山，等待消息。 驴子和马万海骗取了军马场美马大佐的信任，并没有被毒哑。