老阴天派人下帖子约马万海、黑葡萄共议抗日大计。马万海认为是圈套，感叹驴子用人不当，但坚信一切在驴子的掌握之中，决定赴宴，并布置手下人前去接应以防不测。 黑葡萄见了驴子十分难受，老阴天当众戏弄驴子，要求马、黑二人投降皇军。原来他是尾崎手下的特工。驴子把枪顶在了老阴天的额头，老阴天的亲信纷纷跪倒在地。 驴子对大伙说自己想念梁清宇将军，听贺司令说他病了，一定是缺医少药，要去送药，还策划亲自带人下山弄药。 尾崎听到汇报后认为驴子是明修栈道，暗渡陈仓，他去看梁清宇是假，拖住自己是真。于是，尾崎带着主力部队悄悄地出发了。 驴子的部队发现了敌人的行踪。尾崎跟着驴子进了深山密林，驴子的部队突然失踪，尾崎迷惑不解。尾崎部损失严重，仓皇逃窜，不料在山谷遭遇梁将军部的伏击，归途又遭到马、黑、贺司令部的痛歼，尾崎带着少数鬼子逃回了风铃渡。 密林中，驴子大获全胜，缴获武器若干，要与梁将军义结金兰，梁将军欣然同意。这时，马万海和黑葡萄也赶来了，梁清宇嘱咐马、黑多向驴子学习，研究战术，驴子洋洋得意。

尾崎挨了上级的训斥，并没有沉默，他想冯驴子和马万海想得头疼，无缘无故地嘿嘿冷笑，精神有些不正常了。尾崎精神反常的事儿反映到上司那里，上司来考察他，以为他精神出了问题，要送他回国。尾崎死活不同意。上级说要在短时间肃清驻马岭，调集兵力围攻山头。尾崎立下军令状，说一定要活捉马、冯、黑…… 尾崎穿上长袍马褂到处告别，说要调到关内去了，还说了些日中亲善、对不起风铃渡父老乡亲的话，说着说着竟流了泪，尾崎带着队伍离开风铃渡，一步三回头。 驴子说要下山洗个澡，顺便试探风铃渡的虚实。化了妆的驴子和柳蛤蟆偷偷来到万泉池洗澡。尽管开堂子的老穆一个劲地暗示，驴子却没有觉察，躺在床上尽情地享受，回头一看大吃一惊，原来给自己搓澡的竟是尾崎！马万海和黑葡萄骑马冲进澡堂子，拉着驴子和柳蛤蟆上了马冲出浴池。

尾崎并没有善罢甘休，抓来了老蛾子，要给她做寿，还要请驴子和马万海来赴宴。尾崎用绳子拴着着老蛾子的脖子满山游走，老蛾子痛骂尾崎，临刑时分抱着看押自己的日本兵跳下悬崖…… 驴子等人发誓报仇，贺司令带着曹大个子也来吊唁老蛾子。 尾崎又满街溜达，说要回国深造，再也不回中国了，这是个令他伤心的地方，自己对中国人的爱心不被理解，很委屈。 黑葡萄日夜思念老蛾子，听说尾崎要走了，请来马、冯，无论如何也要刺杀尾崎。马万海对尾崎要回国表示怀疑，无奈二人决心已定，只好同意在尾崎上火车的时候刺杀尾崎。 然而他们在火车站却被日本人逼到渡口，三人跳上木排。木排顺江而下，撑排子的人递给他们水喝，三人喝过水后都站不住了，撑排子的尾崎笑着进来，拥抱三人，说我可把你们请到了。 尾崎高兴得手舞足蹈，劝说三人投降。尾崎知道了三人的关系，更是高兴，他把冯驴子和黑葡萄找来，当面做媒，说是天作之合，叫二人结为夫妻。