申宏利回到住所，他被卡尔逊的行为气得大发雷霆，决定立刻回张秋镇，他让汪金良去设法整编范筑先的部队。
战地巡视团采访结束，他们准备离开，范筑先让栾小三率卫戍营护送巡视团到鲁豫边界，汪金良将此消息报告给申宏利，他不想看到窥视党国政权的人为范筑先唱赞歌，更不想自己丢军需的事情让重庆知道，汪金良决定带人去堵截他们。与此同时，中共的领导也得到了消息，立刻派人前去接应。
汪金良到了濮县，县长冯金龙派新收编的土匪刘三黑前去截杀巡视团，没想到他们却中了栾小三的埋伏，很快被击退，没想到半路又遭遇葛大凤的拦截，刘三黑想和葛大凤联手对付范筑先，葛大凤一气之下将他击毙。随后，栾小三他们顺利地清场，将巡视团安全送达。
申宏利担心范筑先拥兵自重，决定收编他的军队。
范筑先想派杜毅，刘力生等教官下到各个支队任职，以防鲁西北抗战支队被汪金良他们分散。当杜毅来到了十三支队之后，发现八十六师的林副官在拉拢冀振国，他看到杜毅来找冀振国，气势汹汹地离开了，杜毅劝冀振国做出选择，不要做千古罪人，冀振国通过试探，觉得和杜毅志趣相投，立刻设宴款待他。
范筑先和姚郁光商量当前形势，这时候，战区司令部刘学忠发来电报，要求范筑先在三日内携机要秘书赶至新泰战区司令部共商抗战大计，范筑先立刻把汪金良和张翰都找来商量前去新泰的方案，但由于战区司令部只让带一名机要秘书，范筑先猜到国军的密码被日本人破译。姚郁光和张翰都不同意范筑先亲自去开会，因为路途遥远，担心日本人会对他下毒手。姚郁光自告奋勇要求代替范筑先前去新泰开会，范筑先无奈，只好派凌鲲鹏护送赵林坪和姚郁光。
姚郁光他们三人在路上遇到日军设的关卡拦截，他们奋不顾身冲过去，终于在开会之前准时赶到。战区司令部为争取武汉会战的部署时间各部要主动出击，命令攻打济南以牵制日军行动的命令，范筑先队伍的任务是破坏禹城至济南洛口大桥的铁路，然后夺取洛口黄河大桥，从西面向济南守军发起进攻。
范筑先很佩服刘学忠，他已经猜出这次会议的任务，就和张翰推演起攻打济南的策略。
姚郁光开完会返回聊城，又路过日军的关卡，发现他们已经增派了很多日军，加强了防备，他们还是决定硬闯过去。
姚郁光，赵林坪和凌鲲鹏硬闯过日军关卡，日军对他们穷追不舍。凌鲲鹏让姚郁光和赵林坪先走，自己一人独自留下来阻击日军，因为他从小生活在山里，日军根本抓不住他。姚郁光他们回到了聊城，向范筑先报告了战区司令部的作战命令，并把新的密码本交给他，范筑先早就猜到战区司令部的安排，他让赵林坪用新密码向战区发报。
凌鲲鹏在山里神出鬼没与日军周旋，他设陷阱，用木棍做暗器，消灭了大半的日军，紧接着，他双枪齐发击毙了所有的日军。
武治国带范树萍，柳兰和陆菁菁在家里剪纸，同时商量着范树萍和贺方，柳兰和范树黎两对情侣的婚事，范树萍提议让陆菁菁的爹当证婚人，柳兰害羞地跑走了。
陆菁菁来找凌鲲鹏，得知他很快就回来，然后参加攻打济南的战斗，她才放心地离开。
小林来给汪金良当司机，曹文魁让他先回去听信，曹文魁认为范筑先连商量作战部署的会议都不让汪金良参与，摆明就是想甩了他。汪金良听完心里很不痛快，离开去找范筑先想问一下具体的作战部署，可范筑先不但不告诉他，还撤消了他参谋长的职务，把他下放到二支队，担任二支队的参谋长，他无奈只好敬礼离开，范筑先还让他给姚郁光敬礼，汪金良的心里更加郁闷。
汪金良出了司令部就被穿着国军衣服的人挟持，命他前去见他们的上峰，汪金良大骂他们不去抗日救国反而在背后搞小动作。这时，曹文魁带着人经过这里，解出汪金良，汪金良没有和他们计较。原来这些人和小林都是日本特务，他们是想前来拉拢汪金良，准备趁机潜入范筑先的司令部。因他们都在汪金良面前露过面，就被派去拉拢吕树森，小林想利诱郭蒙以获得情报。
与此同时，范树黎带挺进大队的战士们去向范筑先请战，范筑先坚决不同意，认为他们的工作就是做好宣传，而且他们属于政治部，如果想参战就去找张翰。慕锡山也来请求参战，范筑看到他经过干校学习比以前更成熟，也有自己的想法，同意他参战。
郭蒙在去养济所的路上，遇到小林开着汪金良的车，他要送郭蒙去养济所。
韩瑞峰打电话告诉范筑先，他去拜会了徐向前，徐向前会派一个团赶赴禹城，平原一带协同作战，并且听从范筑先的统一指挥。范筑先让韩瑞峰坚守北线，助自己一臂之力。其实，范筑先有一些忧虑，他的部队第一次面对如此大的战役，他担心其他友军不能很好的协同作战，否则的话他将是独木难支，孤掌难鸣。姚郁光提议一定要把握好进退的时机，以最小的代价，换取最大的胜利。
范筑先和姚郁光制定了详细的战略部署，并决定所有参战部队第二天就前往指定地点进发。齐子秋率队很快达到指定位置，准备轰炸日军机场。范筑先决定以他炸毁机场的爆炸声为进攻的号令。
晚上，齐子秋率队炸毁了日军机场，破坏了铁路线，端掉了日军的据点，取得了第一阶段的胜利。天亮以后，范筑先，姚郁光和齐子秋又调整了后续的作战战略。
范树黎和贺方找张翰再次请求参战，主动请缨要担负起运送物资的任务，张翰被他们的诚意打动，只好同意了他们的请求。
范树黎和贺方回家收拾东西，准备护送物资去前线，柳兰和范树萍很担心，武治国做主，想把他们的婚事定下来，他们四个人依依惜别。随后，范树黎和贺方运送物资来到前线，他们来见范筑先，再次请求留在前线参战，范筑先决定派范树黎的挺进大队去协防十九支队，共同防卫坡赵村，而坡赵村是国军最薄弱的地方，日军很有可能偷袭那里，范筑先很清楚，日军在没搞清楚他的布局时是不会贸然攻击的。
十九支队参谋长王唯池贪利怕死，此时，他还在开心地吃肉喝酒，姚郁光给他打电话，让他保证范树黎和挺进大队的安全，王唯池很不以为然。
武治国给柳兰和范树萍买来好看的布料，要给她们做衣服，并且定下个月十六为他们四个人成亲，郭蒙请裁缝回来的时候，向武治国转告了范树黎和贺方留在了前线的消息，武治国就让郭蒙去给范树黎和贺方送信，告诉他们成亲的时间，树萍也让郭蒙把红绳交给范树黎和贺方。
范树黎和贺方带挺进大队连夜赶到了坡赵村，王唯池率队热烈欢迎，范树黎看到王唯池没修工事，决定带挺进大队的战士们修，王唯池想让范树黎他们先休息，可是范树黎坚持要先修好工事，避免不必要的牺牲。
范筑先很担心范树黎她们，汪金良主动要去坡赵村看看范树黎，顺便查看防御工事。此时，范树黎带挺进大队正在加紧修筑工事，王唯池带包子来犒劳大家，汪金良来到了十九支队，因为不知道口令被挺进大队的战士拦下，范树黎和贺方一起前去迎接。汪金良夸奖范树黎他们工事修得好，并询问了坡赵村晚上的口令，范树黎悄悄告诉了汪金良一人。
日军要求小林尽快打听到坡赵村的口令。贺方和范树黎找王唯池要任务，他提议一旦有日军来袭，让他们立即向西撤离。范树黎认为他这是不战而退，很不满意，等王唯池走后，贺方下达命令战士们，晚上睡觉不要脱衣服，加大暗哨，加强夜间巡逻。这时，郭蒙受武治国之托，来告诉他们下个月十六一定要抽出时间回家把婚事办了，并将范树萍让他带的红线给了他们，让他们分给挺进大队的战友们，希望能保佑他们的平安。范树黎让后勤给郭蒙做点饭，饭后，范树黎派人护送郭蒙过防区，他在路上趁机向战士们炫耀自己的身份，并向他们问出了晚上的口令---联合抗日。
晚上，小林借口给汪金良洗车，偷偷带着电台去发电报。