周伯通对赵志敬泄密的行为十分不满，出手打了他。赵志敬为了讨好周伯通，几次想要将王旗的所在地点告诉他。

赵志敬将周伯通引诱到王旗所在地，周伯通在盗王旗时中了金轮国师下的五彩血蜘蛛。周伯通剧毒发作，此时小龙女赶到救走了周伯通。金轮国师追着要杀掉小龙女。小龙女以为周伯通已经死了，谁知周伯通并没有死。

小龙女的玉峰针可以控制毒蜘蛛的毒，两人便决定在山洞里疗伤。金轮国师使用毒蜘蛛封住了洞口，周伯通在山洞里运功逼毒。

周伯通看到洞口的蜘蛛网，生气得破口大骂。此时甄志丙来信，告知他已经决定要回终南山了。 金轮国师旁敲侧击，让赵志敬误以为甄志丙是要回去揭发赵志敬和蒙古人勾结。

老顽童告诉小龙女之前他在桃花岛和自己打架的事，小龙女好奇不已。周伯通想要将自己的左右互搏术教授给小龙女，小龙女也学得不亦乐乎。

金轮国师打算放火呛死周伯通和小龙女，小龙女使用蜂蜜吸引蜜蜂入洞替周伯通疗伤。蜜蜂撞开了洞口的蜘蛛网，叮在了周博通的伤口处。

小龙女使用之前周伯通教授的左右互搏术和金轮法师对决，最后小龙女唤来蜜蜂赶走了金轮国师和达尔巴。小龙女唤来蜜蜂替周伯通解毒，但是周伯通想要习得控制蜜蜂的武功。

小龙女前往终南山找甄志丙报仇。杨过功力大增，练成了独孤求败的剑术。

黄蓉与李莫愁比武，李莫愁哪里是黄蓉的对手，最终李莫愁败给了黄蓉。黄蓉本想杀掉杀人无数的李莫愁，但他却为了保护一个婴儿放弃最近的生命，，黄蓉放了她，黄蓉去抱郭镶，，却发现不见了，李莫愁也走了过来，黄蓉怀疑是过儿抱走了郭镶，如果是这样芙儿就危险了，赶紧回吃饭的店里。杨过抱着镶儿与郭芙在街上遇见，，想杀掉掉郭芙为自己报断臂之仇，心想就算杀了她自己的手臂也回不来，放郭镶走了。芙儿回店里向母亲说了一切，几人想杨过应该是抱着镶儿去中南山了，随后也赶了过去，全真教掌教真人闭关，让冲和真人回去代理掌教，武三通几次去绝情谷救人，因武功不敌，差点被抓住，幸好公孙姑娘救了他们。公孙姑娘帮助他们，公孙止掐住女儿的脖子威胁她说出自己的丹药，后来裘千尺过来，公孙止走了，告诉女儿不要告诉她的母亲自己来过这里。裘千尺告诉女儿，杨过不喜欢她，而且已经过去十八日了，杨过已经不在了，公孙姑娘听了很伤心………………

黄蓉设法想要夺走郭襄，但是李莫愁并不知道怀中婴儿是黄蓉的亲生女儿。黄蓉和李莫愁比武，让她把郭襄放在大树下。黄蓉眼见李莫愁对郭襄如此爱护，心里也放心几分。

黄蓉提起当年李莫愁出言挑衅黄药师，两人大打出手。黄蓉使用打狗棒法赢了李莫愁，李莫愁要求黄蓉使用桃花岛本门武功，黄蓉便使用落英神剑掌赢了李莫愁。正在黄蓉准备杀了李莫愁之际，李莫愁临死请求黄蓉照顾怀中婴儿。

李莫愁决定以自己的性命来换取婴儿的活口，黄蓉甚为感动，决定放了她。黄蓉回去准备找郭襄，但是孩子已经被杨过带走。

李莫愁得知杨过断臂之后，便和黄蓉一起前往集市。 此时郭芙正在集市上寻找她娘，杨过抱着郭襄找到她。郭芙想要于杨过动手抢郭襄，但是郭芙并不是杨过的对手。

杨过选择原谅郭芙，带着郭襄离开。黄蓉找到郭芙，她们决定去绝情谷找杨过。李莫愁也想要跟随黄蓉前往绝情谷，黄蓉答应。

武三通和朱师兄在绝情谷要解药，但是却被裘千尺囚禁起来。公孙绿萼为了救杨过，使劲办法帮助武三通一行人。

甄志丙被全真教的申师兄找到，申师兄告知现在全真教正等着传位给甄志丙。甄志丙看见小龙女也在茶楼，心中波澜乍起。