梅超风和全真教打斗，此时黄老邪和欧阳锋赶到。欧阳锋称黄药师和全真教打斗之时，准备从背后偷袭他，谁知道梅超风替黄药师挡了一掌，她身受重伤去世。黄药师为此后悔不已，悲痛欲绝。

杨过和傻姑玩耍，把傻姑吓得不轻，好在杨过设法逗她开心。杨过趁和傻姑玩游戏套出了关于杨康的过往，知道了他爹是被人一掌打死后，杨过对此人恨之入骨。此时李莫愁来信宣战黄药师弟子，奚落黄药师以多敌少，可惜黄药师得力弟子都不在身边。

杨过为此也十分沮丧，他决定要和李莫愁一战，只可以现在功力不够。黄药师将破解李莫愁武功的招式都教授给杨过，杨过功力倍增，黄药师就此离开杨过一行人。 

杨过要拜黄药师为徒，黄药师半推半就。杨过看着小龙女为自己做的衣服睹物思人，此时程英为他送来自己亲手缝制的衣服，这一切被陆无双看在眼里。

李莫愁来宣战，杨过决定和傻姑联手对抗李莫愁。但是傻姑却已经被李莫愁诱骗偷袭，身中剧毒。

杨过眼见傻姑身负重伤，决定打造剪刀破了李莫愁的武功。打铁的冯铁匠原来就是当年被黄药师逐出师门的冯默风，他出手和李莫愁决一死战。李莫愁根本就不是冯默风的对手，最后被杨过教训得落荒而逃。

冯默风决定加入抗蒙大军，和杨过一行人就此别过。杨过和程英在院子里练习黄药师教授给他的武功，陆无双赶过来嘲讽两人。 

杨过喂傻姑喝药，傻姑错把他当成是杨康，害怕不已。

杨过从傻姑口中得知原来黄蓉和郭靖是自己的杀父仇人，气愤不已之后出走。程英立马前去寻找，杨过回想起自己和黄蓉夫妇的过往更加悲愤交加。

程英找到杨过，并劝他不要意气用事，免得日后后悔莫及。杨过觉得程英对自己真好，感动不已，一把抱住了程英。但是杨过为了报仇，终选择离开程英和陆无双。

集市上有人在表演变戏法，周伯通看中了她的戏法，想要她教授予自己。但是此女子直言只能够传授给自己的相公。

周伯通使用易容术将自己变成年轻男子后再去追求此女子，该女子便答应和他成亲。后来这个姑娘的变戏法露出破绽，周伯通改变心意。谁知此女子对他穷追不舍，追至竹林，碰巧遇到正在砍竹笋的小龙女，周伯通借机抓着小龙女，声称其是自己老婆。此女不信，最后在威逼之下周伯通现出了原形，该女子气急败坏。

周伯通请求小龙女给他食物，小龙女同意给他烤竹笋。小龙女把周伯通撂在一边，自己睡在了绳子上。周伯通看到后好奇不已，自己也试图睡在绳子上，但是屡试不爽。

小龙女看到周伯通行为奇怪，过来询问他。周伯通好奇小龙女是怎么睡在绳子上的，想要拜小龙女为师。

周伯通原来是全真教的人，和小龙女出手打起来。他询问小龙女关于杨过的事情，小龙女哀伤地回忆起自己和杨过不能被世人理解的感情。

小龙女过度思念杨过，吐血晕了过去。绝情谷谷主公孙止驾车经过晕倒的小龙女，为她的美貌所撼动并将她带回了绝情谷。

公孙止为小龙女疗伤，并用自己千辛万苦找来的雪蝠给小龙女治疗。小龙女醒来四处游荡，公孙止带她回房间。

绿萼带着小龙女在谷里闲逛，两人谈心。小龙女在一旁听到原来公孙止对自己动了心，心里纠结不已。

小龙女决定要离开绝情谷，公孙止十分不愿意。

公孙止得知小龙女想要离开绝情谷之后十分伤心，他手下决定帮她将小龙女留在绝情谷。

公孙止送小龙女离开绝情谷，谁知道冰面突然裂开，公孙止掉进冰窟窿里，小龙女使用内力将公孙止救起。 

小龙女质问公孙止为何刚刚没法使用自己的内力，公孙止借机对小龙女表白，并乞求小龙女留在绝情谷。小龙女想起自己和杨过被世人所指责的爱情，决定答应公孙止的表白。

公孙止手下无意中将周伯通带入了绝情谷，绿萼给公孙止熬了药，并询问关于小龙女的事。原来公孙止欺瞒了小龙女，当初是为了留下小龙女才不愿意使用内力自救的。绿萼给小龙女准备了成亲用的嫁衣，此景正好被周伯通看见。 

周伯通找到了小龙女，并询问现在小龙女所嫁何人。得知小龙女并不是和杨过成亲后，周伯通十分不解。

周伯通和公孙止见面之后，当面羞辱他。公孙止十分生气，决定要教训周伯通。小龙女执意要嫁给公孙止，周伯通不得已离开。

为了报复公孙止，周伯通大闹绝情谷，公孙止立马决定要使用绝招对付周伯通。小龙女心里十分纠结，正好被经过的绿萼看到。绿萼得知小龙女已经有心上人，便劝阻小龙女。

杨过一心想着要报仇，正好碰到蒙古人为非作歹，便立马上前去帮忙。杨过决定前去归云山庄找黄蓉郭靖复仇，得知两人已经去了襄阳，杨过便立马赶去襄阳。

杨过在路边碰见达尔巴，便跟踪他找到了金轮国师。杨过决定和金轮国师化敌为友，使用自己的内力为金轮法师疗伤。

杨过受金轮法师和农妇的指点，便决定要自创武功。