赵高召集众臣上朝，当众上演了“指鹿为马”，以警告众臣他已一手遮天。随后将不认同自己的大臣打入大狱。同时，赵高诱导皇上对自己惟命是从，一切事宜都听从自己的安排。从此以后，朝内官员都惧怕赵高，再无人敢在二世面前说赵高不是，而秦二世一对自己的判断力产生了怀疑，更无心朝政，住进上林苑，与世隔绝，做起长生不老的美梦。赵高在朝堂之上再无顾忌，要做天下的主宰。

吴中。季布认为项羽得势后变得猖狂，愤愤不平，向项羽挑战，再次与项羽打斗，被项梁制止。项羽夜行会见虞子期，发现虞家被攻击，虞子期不知所踪，虞姬受伤，虞父去世。虞父墓前，虞姬誓要为父亲报仇，项羽不放心虞姬，说要帮她报仇，强行将其带走。在路上虞姬份外难过，食不能咽。

韩信路遇逃避征兵而自残的村民，为村民的软弱而气愤。下定决心投军，去乱世中闯一闯。

吴中项梁军营中，众人正在商议军事，决议拔营北上。项羽与季布为谁带军而起争执，项梁让二人击掌为誓，先下此城者便可服人。

沛县刘季打算带领弟兄攻打胡林，封雍齿为副将军。雍齿当上副将便与操练士兵的卢绾起了争执。刘季听闻命他们打完后再来找自己解决。两人来到刘季面前依然吵闹不休。

刘季将剑丢于地上，放话说，没本事杀了对方就好好当兄弟，还吩咐自己封了雍齿众人就要支持雍齿的决定。众人散去，他留下卢绾，告诉他雍齿是什么人自己清楚，但当下要齐心协力。此时萧何来劝说刘季，说非要打胡林的话，最好叫上其他起事的人。被刘季否定，萧何只好提出几点建议，说谨慎为妙。

咸阳大牢中，众罪臣与李斯冰释前谦，惺惺相惜。李斯回忆自己从官三十几载，最终却只落得这样的下场，不仅感叹人生无常。御史宣李斯问斩，众臣不舍，哭喊相送。另一边大狱中，赵高假惺惺送李斯新衣，被李斯不耻。赵高称自己就是要抓住权力。时辰已到，赵高最后假意送李斯，其实是告诫李斯李由将陪他一起死。最后赵高扔出令牌，李斯李由被斩。

此时秦宫内，秦二世惊醒，称作了噩梦。有人来报说李斯已被腰斩，正应了秦二世之梦。

刘季率手下出兵，在沛县城门与萧何告别，告诉他别多虑，静候佳音。

项羽帅军首战伤亡惨重，但最终告捷。

季布到达时发现项羽攻城成功，佩服的五体投地，俯首称臣。

咸阳秦宫内，大臣上报赵高，前线告急，咸阳城内亦无军队可用。赵 要众臣推荐将军，有人举荐章邯。此时章邯府上，章邯听闻战火四起甚为忧心，正逢下人来报，秦军形式危机，赵高打探自己情况。章邯认为时机已到，入宫见晨曦公主，希望晨曦公主将自己引荐到赵高面前。

项羽东郡一战成名，众人臣服。项梁封其为上将军。季布也遵守承诺，对其一跪三拜。

刘季率军攻打胡林，大败而归。部下相互埋怨，有人提议向陈王求救，刘季心灰意冷，求助于萧何，萧何反而认为打一次败仗挫挫傲气也好。刘季遂向部下提出巩固好沛县这一根基，洁身自好，严明军纪。萧何提出这一仗必然已引起朝廷注意，要做好朝廷围剿的准备。

咸阳后宫中，晨曦公主宣赵高一起饮茶，投其爱华服之好，称章邯家盛产丝线，实则向赵高引荐章邯。章邯趁机向赵高表明忧国之心，提出集结囚牢之徒，以充军用，并渴望自己能得以重用。而赵高则态度不明，再三推托。

沛县百姓聚于沛公府外抗议，沛公将众人请入府中，说要为其伸冤。村民说沛公手下雍齿踹了寡妇门。