送别相亲女，项唯胜看到佐藤谦和程芸相继出门。程芸和项唯胜相继离开，佐藤谦看到她及时阻止了项唯胜被车撞，还目睹了两个人相拥。佐藤谦感觉到心痛。
程芸回家看到陆续收到的鞋子，想到是中秋，立即跑去码头，终于等到了程毅的出现，兄妹二人终于相认，兄妹三人终于团聚。
项唯胜需要知道程芸走之前发生的事情，因为只有这样才能知道为何她一直在拒绝自己，麦可无奈只好与上海方面联系。
万海的工人越来越猖狂，不断拖延发货时间，得知这些人可能是靠着孙尧，项唯胜找到项国强商议。考虑到孙尧德高望重的地位，项国强决定趋炎附势。
唐如茵有事来到程毅办公室，却看到他程毅换衣服的窘态，待她反应过来已经意识到他身上因为枪伤留下的疤痕。程毅赶走了帮自己解释的孙佳佳，唐如茵紧紧抱着他大哭。看着她这样，为了彼此的安全，程毅必须做出抉择。他冷酷的告诉唐如茵程一飞在自己心里已经死了，现在才是新生活。为了更冷酷，程毅告诉唐如茵自己父亲的死，甚至还强行摘了那手镯摔碎在地。唐如茵的心，程毅亦然、
唐如茵坚持到家就晕倒在门口，闫芳玲对此很担忧，猜测可能是知道了程毅的身份。第二日闫芳玲来找程毅，告诉他唐如茵现在的状况。程毅需要把自己的冷酷进行到底，把昨天发生的一切都告诉了闫芳玲。闫芳玲责备程毅对唐如茵的伤害，甚至毁坏了她爸爸在她心中的形象、
木村不顾佐藤谦劝阻执意推举陈水寿做广州省长，这足以做拉拢，利于和谈。佐藤谦劝阻，是为了避免陈水寿引起重庆的怀疑，甚至背上汉奸的骂名，而陈水寿选择听从，是因为要吸引项国强的注意、
木村的想法被项国强窃听，项国强不解自己到底哪里得罪了陈水寿，才会处处遭到他的阻拦。项国强现在首要任务是组织日本和重庆和谈，解决自己的处境危机、
程毅不支持陈水寿的选择，两个人的政治立场再次产生分歧。
孙佳佳去看望唐如茵，遭到赵初八的拒绝，唐如茵坚持抱病接客。唐如茵想知道程毅身上发生的一切，孙佳佳为她分析如果程毅不像现在这般做的后果。孙佳佳需要给程毅稳定的生活，希望唐如茵可以消失在程毅的生活中。唐如茵答应了。
程毅愤怒孙佳佳去找唐如茵，可是相比之下他其实希望唐如茵忘记自己。麦可调查到程芸当初去上海靠的是日本人的关系，对此项唯胜满腹疑问。唐如茵要离开广州，杨芳玲拿自己年轻时候的经历和感受劝阻，母女二人相拥。赵初八在街上偶遇程毅，指责其改了名字改了自己，程毅冷酷的样子，让赵初八决定放弃了他们之间的兄弟情义。陈水寿做广州省长的任务得到上级认可，然而上级要求查明程毅是否是共党分子的身份，以便铲除危险。木村决定让项国强完成在广州开设化工厂制造火药，佐藤谦对此持否定态度，利用其对项国强的忠诚度的怀疑动摇木村的态度。佐藤谦建议找更多有权有钱的人一起合作。
项国强果然如佐藤谦预测一般，打算利用化工厂提升自己的威势，只是他没料到日本人为自己找的合作人，是程毅!首次见到程毅，项国强惊讶万分，交代乔恩柱调查。项国强怀疑程毅身份，更愤怒木村想通过程毅控制自己，架空自己的势力。项唯胜信心满满，他坚信可以再次打败程毅也就是自己心里的程一飞。陈水寿和程毅，各自都有决定，二人再次产生争执。陈水寿跑去质问佐藤谦，暴露了和程毅的关系，佐藤谦答应会保护程毅，并将其动态告诉陈水寿；程芸感觉到哥哥们的矛盾，于是约到东方俱乐部，终于化解了彼此的矛盾。佐藤谦及时报告了项唯胜的到来，于是带走了程芸，没想到正被项唯胜看到二人牵在一起的手。程毅理解哥哥的担心，他只是希望可以祝大哥一臂之力。陈水寿接受弟弟的提议，二人决定全力扳倒汉奸项唯胜，不单为父报仇。
佐藤谦和程芸告白，然而他发现程芸的心理还有项唯胜，不肯离开；佐藤谦负责办一个餐会以让广州商会募捐，并且按照要求不让重庆方面知道。程毅；唐如茵；项国强均出席，项国强第一个进行募捐，并时刻盯着程毅看。佐藤谦看到唐如茵想要逃避，过去阻拦，只为了程毅的安全。一切均被项唯胜收在眼底。项唯胜故意在事后找到唐如茵，当看到孙佳佳强吻程毅的时候唐如茵那痛苦的表情，项唯胜笑了，他确定那就是程一飞。项国强拜访孙尧，希望联手把化工厂控制在手里，这正好顺应了程毅的想法，这样他和孙尧就可以里应外合。姚汉宁找到了军力部署图，陈水寿叮嘱其保守秘密。
得知陈水寿要任职省长，项国强感觉到危机，命乔恩柱在其任职之前出手。陈水寿把自己的决定告诉了唐如茵，希望她能在自己遭到不测之后照顾程毅，这触碰了唐如茵的伤心处。此时唐如茵已经相信了程毅对自己充满恨意并且已经结婚，陈水寿只好委婉的解释，希望可以为她俩以后的生活埋下伏笔。唐如茵感觉到陈水寿似乎要做些什么。陈水寿临时约了弟弟妹妹在一起吃饭，饭后单独找到程毅，告知自己有详细的计划去打倒项国强。程毅试图阻止，但是没有成效，只好支持并叮嘱。陈水寿一切准备就绪，姚汉宁抓到鬼鬼祟祟的乔恩柱。
项国强接到乔恩柱电话称一切顺利进行;木村得知接陈水寿的车发生了爆炸;孙佳佳拦住愤怒的程毅，终于到他安静的哭泣;项唯胜感觉差异，项唯胜解释称是日本的人刺杀了和谈密使，他等着看木村的好戏。佐藤谦并没有发现陈水寿的尸体，而且乔恩柱也一同失踪，木村很关注此事，项国强表现的很平静。佐藤谦怀疑陈水寿很可能是被项国强藏匿了。陈水寿没有死，姚汉宁把一切都对上级做了隐瞒。陈水寿把姚汉宁捆绑在一个无人的破庙，希望可以逼他说出军火的下落。然而乔恩柱闭口不言，姚汉宁看到地上遗落的藏匿军火的密码。
程芸在等待与大哥的相聚，然而迟迟不见，不住担忧。程芸找到佐藤谦，她误认为是项国强在捣鬼，希望可以求项唯胜放过大哥，佐藤谦不赞成。程芸依旧坚持，陶敏只好奉命去约见，项唯胜落井下石要在酒店见面。项国强提醒项唯胜通常最了解自己的是敌人，他叮嘱项唯胜尊敬敌人并一举歼灭。佐藤谦怀疑项国强，木村觉得鲁莽，按照调派人力给佐藤谦去调查。佐藤谦只是希望可以在程芸做傻事之前救出陈水寿。孙尧觉得陈水寿之事可能是他自导自演，目的是那批军火，若是如此，程毅需要尽快找到陈水寿和军火的下落。
程芸带着那条项唯胜买的项链去赴约，做好付出一切的准备。得知陈水寿是程芸的哥哥，项唯胜回想起爸爸对自己说的话，尊敬敌人并一举歼灭。项唯胜断定程芸当年的离开就是为了此事，毅然离去。只是待他回到家，爸爸已经离开；程毅气愤程芸再次找项唯胜，甚至对他没有憎恨。陈水寿破译了密码，军火在万海中山仓库，于是带着乔恩柱一起前往。万海中山仓库，就是当年他爸爸身亡的地方，看着里面自己费心找到的军火，陈水寿以为终于可以为爸爸报仇了。只是不料项国强的突然出现，以及他比自己快的出枪速度。