战争结束，鲁有脚带丐帮弟子先一步回中原。黄蓉开心地在郭靖帐中替他整理桌子，郭靖失魂落魄地回来，黄蓉问他辞婚的事办得如何了，郭靖面露苦涩，告诉她并未向大汗提及此事，还未等他解释，华筝过来找郭靖。黄蓉一气之下，独自离开。等郭靖追出来，她已经不见踪影。

郭靖追了好久，在沙漠中遇到陷于流沙中的欧阳锋，郭靖救欧阳锋一命，从他口中得知黄蓉已死。郭靖不信，跳到流沙中去找她。他不管不顾，大喊着蓉儿的名字，无情的流沙瞬间就要将他淹没。欧阳锋纵身飞起，一把将郭靖拽出。点了他的穴道，将人带走。

欧阳锋想从郭靖手中得到九阴真经，他深知郭靖固执，不会将真经给他。但只要和郭靖过招，他总能学得一招半式。时间久了，自然成事。

郭靖没工夫和他耗着。趁欧阳锋出去的时候，在他的水里放了瑛姑当初加害一灯大师的药。瑛姑那时将药涂在九花玉露丸上，这药不会要人性命，只会使人暂时运不了功，幸好郭靖一直将那九花玉露丸收着，此时正好用在欧阳锋身上。

郭靖遍寻黄蓉不得，身心疲惫。他回到蒙古，整日借酒浇愁。他相信了黄蓉已死的事实，自怨自艾，完全丧失了活着的信念。华筝看到这样的郭靖，痛心不已。真正的勇士，不是战场上奋勇杀敌，而是受了伤能够重新站起来。郭靖瘫倒在草地上，将华筝的话听进了心里。

郭靖振作起来，他和娘亲受成吉思汗恩惠，如今蒙古伐金，郭靖义不容辞。事成之后，他打算和娘一起回归故里，回到牛家村过平静的生活。

对于伐金之策，郭靖提出佯攻大梁，实则歼敌于城下。大金在大梁的驻兵并不多，一旦蒙古兵临池下，金人一定会从潼关调兵。敌军千里驰援，我军只需守株待兔，以逸待劳。此等良策，正好与成吉思汗的想法不谋而合。

在南征之前，成吉思汗分别给了郭靖、托雷和窝阔台一人一个锦囊，让他们攻入大梁之后，在金銮殿汇合，到时打开锦囊，切不可提前打开，否则军法处置。郭靖提出带娘一起南征，成吉思汗佯怒拒绝。

他不让郭母跟着郭靖南归，这几日又对他们母子多加赏赐，事出反常必有妖。郭母总觉得成吉思汗会让郭靖做他不愿做之事。猜测不出大汗用意，郭母私自拆开了大汗给的锦囊，里面的内容让母子俩无比震惊。原来成吉思汗打算拿下大金后，继续攻宋。若郭靖有异心，立即处死，郭母凌迟处死。

郭靖母子是宋人，让他们攻宋，是绝对不可能的事。为今之计，只有暗自逃走一条路。郭靖出去准备马匹。他出去后，华筝从账后走出来。

郭靖回去就发现娘不见了，与此同时，他被押至大汗帐中。郭靖誓死不做背叛大宋的事，成吉思汗利诱不成，只好以郭母相要挟。郭母知道靖儿顾及她，必定忠孝两难。她为了让儿子能堂堂正正做个宋人，毫不犹豫地将匕首刺入自己的胸膛。

郭靖抱着娘亲遗体闯出王帐，成吉思汗命人抓回他。双拳难敌四手，郭靖只求能先葬了娘亲。哲别奉命抓郭靖，他知道郭靖被押回去，必死无疑。郭靖在小时候救他一命，而后他作为郭靖的师父，对他悉心教导。如此深的情谊，让他怎么忍心看着郭靖陷入绝境。哲别决定放他走。