郭靖满心欢喜地跟着七师父上楼去见几位师父，多日不见，此刻相聚，师徒几人都很高兴，郭靖跟师父们说起他和蓉儿这几个月的经历，几位师父开怀畅饮，也给他讲起了十八年前与丘处机的那场大战和他们年轻时的意气风发的生活。听着师父们言语间对当年潇洒快意生活的怀念，郭靖心里有些愧疚，要不是因为要教他武功，他们也不至于在物质贫瘠的大漠一待就是十八年。不过，几位师父又岂会和他计较这些，看着他如今武艺大成，他们高兴还来不及呢。
店小二上楼来，告诉他们船已备好。黄药师在曲三酒馆杀了全真派道长谭处端，几位师父得知全真七子近日要去桃花岛找黄药师报仇，他们想坐船去桃花岛调和此事。郭靖听了有些着急，当日他和蓉儿在密室里看得清清楚楚，谭处端是被欧阳锋杀害的。大师父本想让他一起去桃花岛说清楚此事，但郭靖八月初六就要和华筝回蒙古成亲，时间上来不及。他们师徒多日不见，吃完这顿饭又要分离，心中都有些不舍。郭靖看着几位师父乘坐的船远去，微微一笑，他决定成完亲就回来，他还有很多事没做呢。
远处青山层峦叠嶂，近处碧水波光粼粼，哗啦一声，老顽童周伯通从河里冒出来，兴奋地叫着抓到鱼了，他手里一只大鱼在拼命挣扎，洪七公坐在河边悠闲地喝着酒。周伯通已经陪洪七公很久了，按照他老顽童的性子，早已无聊透顶，等八月十五见到醉仙楼见到黄蓉，把洪七公教给她，他的任务就算完成了，到时候就可以到处去玩儿了。
不远处的树林里，沙通天、梁子翁一行人走在林间小路上，闲话杨康这几日的变化。突然空中传来几声大笑，周伯通以迅雷不及掩耳之势点了他们几人的穴道，在身上搓了几个泥球，边喂给他们，边唠叨，这是中原剧毒，七七四十九日不解就会毒发身亡。周伯通以这种坑蒙拐骗的方式收了沙通天一行人给他卖命。
沙通天几人再次上路，为周伯通去找轿子，环视一周，这荒山野岭的，要到哪里找轿子，几人正愁眉苦脸的抱怨命苦，前方一队迎亲的队伍迎面走来，这新娘的娇子正好解了他们的燃眉之急。
洪七公和周伯通舒舒服服地坐在喜轿中，沙通天几人苦哈哈地抬着轿子。终于到了嘉兴，洪七公和老顽童开开心心地吃着八宝鸭，旁边抬着轿子走了一路的几人只能在眼巴巴地看着，咽口水的声音此起彼伏。周伯通得意之时，一不小心说漏了嘴。沙通天几人知道没中毒，转身就走，周伯通任他们走，反正怎么都逃不出他的五指山。
就在沙通天一行人快走到门口的时候，周伯通纵身一跃，瞬间就站在他们面前。对付周伯通这种高手不能硬来，只能智取，他们提出让周伯通和灵智上人比定力，坚持时间长的人赢，若他们赢了，周伯通必须放他们走。有点意思，周伯通当即便高高兴兴地答应下来，就在他和灵智上人比试的时候，其他几人悄悄离去。
黄蓉记得师父洪七公曾经说过，来嘉兴就一定要吃八宝鸭，他们到八宝鸭店里时，已经是晚上了，黄蓉一进来就惊讶地看到周伯通和灵智上人面对面静坐，一看这种状态，她就猜到他们是在比试定力，但这种比试太浪费时间，她点中二人的笑言穴，规定先笑者输。周伯通忍了不过片刻就憋不住笑出声，灵智上人却一直不笑。黄蓉觉察出不对，她发现灵智上人早已被人点穴，换句话说就是周伯通被人坑了。
时隔多日终于见到师父，黄蓉郭靖都很高兴。洪七公看到黄蓉手里稳稳地拿着打狗棒，就知道她已经出任丐帮帮主，蓉儿没有辜负他的期望，他很欣慰。周伯通终于将洪七公交给黄蓉，他转身急着要走，黄蓉饶有兴致地念起了四张机。果然，周伯通又返回桌前，黄蓉一脸笑噱地告诉他瑛姑快来了，周伯通一脸惶恐，他什么都不怕，就怕让瑛姑找到他，急急忙忙逃跑了。
黄蓉跟师父讲了他们这段时间的经历，惊险有余，却又都因祸得福。郭靖将九阴真经总纲教给师父，只要他按照这个勤加练习，很快就能恢复武功。郭靖来嘉兴本来就是来找师父的，现在事情完成，已经到了八月初五，明日郭靖就要离开，去找华筝。
这是他们在一起的最后一天，黄蓉要做什么郭靖都陪着她。黄蓉任性地赶走了酒楼里所有的客人，她要好好地为靖哥哥做顿饭，不希望有人打扰。郭靖坐在桌边，看着蓉儿端上一道道熟悉的菜肴。每一道都有他们共同的回忆，他们相识于张家口，一起拜师学艺，一起历经风险，感情早就在他们心中扎根、发芽，到现在长成参天大树。明日就要分离，心中万分不舍。在这间小小的房间里，郭靖紧紧地抱着早已泪流满面的黄蓉。
两人从酒楼出来，去了郊外。夜深人静，只余蛙虫的叫声，郭靖默默地烧着火，黄蓉手里拿着皮影，站在不远处的河边，唱起了曲子。当日她支开郭靖说想吃印花糕，其实是想学曲子，在分离前唱给他听，既然注定要分离，那她希望靖哥哥永远不要忘记自己。郭靖看着眼前默默流泪的黄蓉，紧紧地地抱住了她。
一夜的时间转瞬即逝，离别的时刻越来越近。突然有人送信来，郭靖看到绣着自己名字的锦囊，就知道是托雷传信来了，那锦囊是他们结拜之时，他送给托雷的信物。郭靖打开信一看，眼睛里立刻闪烁出喜悦的光芒，叫蓉儿快来看，信上说八月初六的约定取消了，华筝已经想明白，放他自由了。他们高兴地相拥转圈，喜悦之情无以言表。
另一边，华筝苦苦地等了一天，直到城门关闭，她都没有等到郭靖。此时，杨康坐在王府里，得意于计划第一步的成功。同时，郭靖黄蓉决定启程去桃花岛。
桃花岛上，黄药师眉头紧皱，连连叹气，他在教傻姑练字，但傻姑的学习能力实在太低，学了许久，连自己的姓氏，简单的一个“曲”字都不会写。与此同时，江南七怪到了桃花岛，黄药师不愿见他们。哑奴来报，郭靖已经跟华筝回蒙古去了，只剩黄蓉孤身一人。
黄药师眉头皱起，担心女儿，但他不知道的是，嘉兴街头郭靖黄蓉牵手走着，满脸幸福荡漾的样子，现在他们终于可以安心地在一起了，郭靖还说要去求黄药师将蓉儿嫁给他。他们不经意间抬头，看到师父的背影，连忙叫住师父。洪七公知道郭靖不用回蒙古了，由衷地替他和黄蓉高兴。黄蓉见师父好像在找什么人，洪七公确实在找人，找的还是郭靖大师父柯镇恶，他在码头见过柯镇恶，柯镇恶面目狰狞，蓬头散发，嘴里嚷着丧尽天良一类的字眼，还扬言要杀了黄蓉，他刚要上去问问清楚，柯镇恶就跑开了。柯镇恶和黄药师的性子都很古怪，不知他们之间究竟发生了什么事。洪七公决定继续寻找柯镇恶，让郭靖黄蓉启程前往桃花岛。
黄蓉一路上心事满满，到了岛上，她拉住郭靖，问他，如果他的母亲、师父们都不喜欢她，他会离开她吗？郭靖斩钉截铁地告诉她不会，可是黄蓉心里就是不安。郭靖看出她的担心，出言承诺：这辈子、下辈子、下下辈子，都不会和她分开。大片桃林，花香四溢，花瓣飘飞，黄蓉开心地跳舞，郭靖看得都痴了，他觉得蓉儿就像花中的精灵一样美丽。
舞毕，黄蓉跑到郭靖身边拉着他欢快地往前，无意中看到郭靖三师父的马死在桃林里，往前走几步，黄蓉发现娘的墓碑碎了，急忙进到墓室里查看，郭靖紧随其后。墓室里一片狼藉，六师父死在墓室入口的台阶上，二师父死在地上，黄蓉疑惑他身上怎么会有娘的祭品，郭靖相信二师父一定不会偷她娘的东西。越往里走，发现除了大师父，其他几位师父都惨死在墓室里。三师父死前写下了血字，但那字并不完整，郭靖一看就觉得是东邪的东字，他大喊着黄药师的名字，冲进他的的房间，在房间里果然看到带血的衣服，郭靖觉得这就是他杀害他师父的证据，发誓一定要为师父们报仇。
郭靖情绪太激动，但黄蓉觉得此事疑点众多，现在岛上一个人都没有，况且她爹对娘情深义重，又怎么会在她的墓穴里杀人。但这些郭靖现在根本就听不下去，他情绪慌乱地转身跑走。郭靖用剑在地上一下一下的挖着，剑断了，他就用手挖，挖到满手鲜血都不在乎，郭靖将几位师父埋葬，在整理他们遗体的时候，二师父手里抓着一只小巧的玉鞋，郭靖随手扔在一边。黄蓉捡起，心生疑惑，这并不是她娘的东西，仔细一看，玉鞋底还写着一个“招”字。
忽然远处传来几声痛哭的嘶吼声，是郭靖四师父，四师父此时浑身是血，满脸狰狞，他神智错乱，一拳又一拳地打向郭靖。黄蓉不忍看郭靖受伤，上去推了一把，四师父一掌打向黄蓉，却打在软猬甲上，巨大的疼痛使他有了片刻清醒，但已说不出话，只能用尽最后一分力气写下了一横一竖，郭靖认定这就是黄药师“黄”字的一部分。他为几位师父立碑，跪在他们墓碑前发誓，定要为他们杀了黄药师报仇。
丘处机和马钰赶到嘉兴，他们知道黄药师来了，完颜洪烈也来了，要同时对付他们，有些力不从心，丘处机通知了其他几位师兄弟和徒弟尹志平，准备用天罡北斗阵对付他们。
郭靖此时也已经回到嘉兴，他面无表情地走在大街上，旁边有个小摊上在卖着苏氏小饼，郭靖想起在大漠的时候，七师父就为他做过这饼，他嘴里吃到熟悉的味道，但那熟悉的人却以不在。
郭靖去了醉仙楼，坐在当日与师父们一起做过的位置，那日的场景仿佛就在眼前。此时求丘处机手举一只大鼎走上楼来，见到郭靖很高兴，笑着给他讲十八前在此与江南七怪见面的场景，郭靖听着听着眼里就蓄满了泪水，他悲痛地告诉丘处机，除了大师父，其他的五位师父已经不在人世了。丘处机脸色沉下来，他想知道是谁杀了他们。此时，外面突然传来黄药师标志性的萧声，郭靖推开窗，果然看到黄药师正在外面与人打斗。他咬牙切齿地告诉丘处机，就是黄药师杀了他的五位师父。
黄药师与全真教众人战成一团，他武艺高深，全真教的几人根本不是他的对手，丘处机在窗口看到几个师兄弟不敌，下来助战。他们列出天罡北斗阵，阵法玄妙，变幻无穷。黄药师穿梭其中，惊险应对。丘处机的弟子尹志平到底是根基太浅，首先负伤。柯镇恶已经观战许久，此时，也加入战团。洪七公和柯镇恶一起来的，他此时正在楼上和郭靖一起观战，郭靖本想下去对付黄药师，被洪七公拦下来，他看得出来，黄药师无意伤人，否则尹志平就不是受伤那么简单了。
郭靖告诉洪七公，黄药师杀了他五位师父。洪七公明显不信，告诉他不是亲眼看见的就不要妄下定论。但郭靖现在哪里还听得下去这些。看着黄药师逐渐占了上风，他忍不住跳下来助阵。他喊着要为杀黄药师为几位师父报仇，黄药师也不解释，只关心蓉儿怎么样了。
有了郭靖帮忙，形势发生了逆转，郭靖正准备下手杀了黄药师。全真教马钰及时叫停。他觉得这么多人一起对付黄药师，胜之不武，但黄药师杀他们全真派谭处端和周伯通的仇还是要算。
郭靖虽然与黄药师有仇，但此时，还是要说明真相，谭处端并非黄药师所杀，而是死于欧阳锋之手，周伯通也没死，这事洪七公可以作证。至此，全真派与黄药师的仇怨解开。接下来，郭靖提出要为他五位师父报仇。黄药师这时才说明此事与自己无关。郭靖明显不信，黄药师也不再辩解，既然这样，那就是他杀的，那又怎样。黄蓉急匆匆地跑来，她知道爹爹性格，但这事不能随便往身上揽。一旁柯镇恶突然晕倒，郭靖急匆匆地带着大师父走了，走前放言，明日在此取黄药师性命。
黄蓉站在河边满脸着急，她嘴皮子都快磨破了，爹也不为自己辩解。洪七公来此看她，在他看来，此事不像是黄药师所为，为今之计，只有找到真凶才能还黄药师清白。
另一边，柯镇恶因为中毒晕倒，丘处机帮他把毒逼出来。江南七怪如今只剩柯镇恶一人，其他几位都死于非命，柯镇恶心中满是仇恨。他以自己的性命逼着郭靖发誓，誓要杀了黄药师为几位师父报仇，若是再被黄蓉迷惑，大师父就死无全尸，永远不得超生。郭靖不想说如此恶毒的话诅咒大师父，但无奈他以死相逼，郭靖发着毒誓，泪流满面。这一切都被屋外前来找郭靖的黄蓉听到。看着靖哥哥如此痛苦的跪在地上发誓，她也红了眼眶。
月上中天，洪七公约黄药师出来喝酒。苦口婆心地相劝，不想黄药师对郭靖有所误会，而且现在的当务之急是找到杀郭靖五位师父的真凶。在桃花岛上杀人嫁祸的真凶心思歹毒，只怕日后还有更大的阴谋等着他们。
与此同时，黄蓉郭靖站在城外的湖边，月光明亮，湖水平静无波。郭靖说着以后不要再见面的绝情话。黄蓉话语哽咽，现在事情还不明了，她不想和靖哥哥分开。柯镇恶突然出现，直接一仗击向黄蓉，郭靖虽然阻了这一击，但在师父和黄蓉之间，他还是选择了师父。黄蓉伤心离去。
一转眼过了一夜，到了约定的时间，郭靖不让别人帮忙，打算亲自杀了黄药师为师父们报仇。黄蓉直接挡在爹爹面前，要杀她爹，就先杀了她。郭靖一脸为难，柯镇恶在一旁提醒他，发过的毒誓，和几位师父的冤死的惨状。郭靖起掌，他面无表情地看着黄蓉，酝酿许久，那一掌却是打在了自己身上。打得狠了，郭靖瞬间吐血，这一掌，就当报答当日黄蓉在曲三酒馆对他的相救之恩，从此他们恩断义绝。他跪在地上向大师父请罪，他做不到，那是蓉儿，他做不到。
此时，欧阳锋带着他的几位弟子前来，挑事不嫌事大。他一来就挑唆黄药师和全真派动手，见黄药师不为所动，他打算亲自动手。洪七公一直坐在楼上看着下面的事态发展，事情到了这一步，他几个纵身跳下来，表示有话要说。