郭靖晚上奋力爬崖，却无奈实力不够，几次都从半途中摔下，道长好心放下绳索拉他上去，郭靖当即跪下拜师，道长却不收他，只答应教他一些睡觉、呼吸、打坐的方法。此后，郭靖每天晚上都来此跟道长学习，白天继续跟随六位师父学习。
时光飞逝，转眼一年多过去了，师父们发现郭靖武艺长进很大，大呼比武有望。忽然一只神驹从远处飞奔而来，三师父马王神兴致勃勃的去驯马，却反被马摔了下来，但见郭靖纵身跳上马背，几番较量就将神驹小红马驯服。师父们在远处观看，发现郭靖一年来武艺进步飞快，感慨他突然开窍了。
晚上师父们询问郭靖降服小红马的内家功夫是哪位师父教的，郭靖避重就轻，说他除了六位师父外就只有教他射箭的哲别师父了。师父们再三逼问，他也只说有人教他打坐睡觉，并没有传授功夫，那人说他的师父们功夫不在他之下，也不让将此事告知他人。
他这么一说，江南七怪就更好奇了。晚上，他们尾随郭靖而去，发现他上崖顶了。崖顶上郭靖和道长震惊地发现了梅超风的踪迹，郭靖肯定她要找六位师父报仇，与道长一起紧跟梅超风而去。江南七怪在崖下发现郭靖竟然跟着梅超风，误会他是和梅超风学武，并且极有可能被梅超风利用来害他们，几番思索下决定忍痛杀了郭靖。
完颜洪烈勾结王罕之子桑昆和扎木合要害铁木真，却不料他们的计划被藏于账外的郭靖听到。这时，道长前来告诉郭靖梅超风要来了，情势紧急，郭靖忙跑去给师父们报信，道长随他一起，直到这时江南七怪这才知道原来教郭靖的高人竟是全真派的马钰道长。
郭靖又急着去通知铁木真桑昆他们的计划，路遇华筝，让她转告，但铁木真并不信，以为这只是华筝不愿嫁给桑昆之子都使，与郭靖编谎话来骗他。
当晚崖顶，江南七怪与马钰假扮全真七子希望可以吓走梅超风，但毕竟是假扮的，还是让梅超风起了疑心。这时，郭靖突然出声，被梅超风抓住，机智下假扮全真弟子尹志平，侥幸脱险，但马钰一时不查将全真派的内功心法透露给了梅超风，担心引发后患。此时，郭靖也从华筝口中得知大汗不信他们的话，已经在去桑昆军中的路上了。
铁木真差点陷于桑昆等人的陷阱，幸被郭靖及时拦下。奸计败露，双方人马展开激烈的厮杀，铁木真被围困退居高丘，双方陷入僵持状态，铁木真怒叱桑昆等人看不清形势甘受金人欺压，这时都使出来挑衅，却被郭靖挟持。完颜洪烈旗下，黄河四鬼前来夺人，郭靖以一对四，竟也漂亮取胜。铁木真拿都使要挟桑昆等人后退。
都使被抓，双方暂时休战，各自商议对策。当晚扎木合约见铁木真，试图说服他投降大金，铁木真宁折不屈，坚决不从，自此和扎木合恩断义绝。天一亮双方就展开了激烈的厮杀，死伤无数。而后铁木真援军赶到，桑昆、扎木合等人狼狈逃走。原来铁木真昨夜就已经派托雷回去找援军，今日他们才有惊无险的胜利。
铁木真回到大营，不顾众人的反对，竟然执意要放了都使，还要把华筝嫁给他。托雷坚决反对，却被铁木真毫不留情地惩罚。托雷被罚受伤，华筝心疼地给他上药，郭靖在一旁眼睁睁的看着，无计可设。
第二天，铁木真当真就派人送都使回去，还随便把华筝和陪嫁的礼品一起送去。看到都使完好无损地回来，桑昆原本不信，但看到华筝和她丰厚的陪嫁时就不得不信了。华筝的临时营帐里，她跟郭靖诉说自己的不愿，当着心爱的人，她更觉委屈，情不自禁地就抱住了他。
这时，都使喝得醉醺醺的突然闯进来，正好看到这一幕，华筝情急之下捅了他一刀，拉上郭靖就跑。都使捂着伤口追出来，扬言要杀了他们，送嫁的队伍和桑昆扎木合的人打了起来，场面混乱至极，这时铁木真也率兵强势袭来，并亲自射杀了扎木合。原来送嫁只是一场计谋，目的是放松桑昆等人的警惕。至此之后，铁木真一统大漠，人称成吉思汗。
铁木真胜利后论功行赏，大手一挥就封了郭靖千夫长，并要把心爱的女儿华筝嫁给他，封为金刀驸马。这在旁人看来是极大的荣耀，没想到郭靖竟然想都不想就拒绝。郭母李萍这时也委婉地说出了与杨家的十八年之约，希望郭靖能先报父仇。这一番言语合情合理，铁木真表示理解。
第二天郭靖就和师父们收拾行囊就离开了大漠，华筝依依不舍地送行，言辞恳切地告诉郭靖会等他。
一路疾行，郭靖一行人终于到了张家口，师父们久不回中原，各自办事去了，让他自己逛逛。郭靖从小在蒙古长大，对中原的一切很好奇，在街上四处看，与此同时，黄蓉假扮的小乞丐在街上横冲直撞的跑，后面还有人紧追不舍，情急之下黄蓉看到呆站着不动的郭靖，围着他转圈躲藏。得知她偷了店家的包子，郭靖仗义直言要为她付钱，但一听要三十文，黄蓉就气愤地将包子直接扔向店家，骂他黑心，店家气得要打她。
又开始了新一轮的追逐，郭靖见黄蓉势单力薄，冲过去拉上她就往屋顶上跑。两人一番东躲西藏终于摆脱了店家。黄蓉打量郭靖一番，笑意盈盈地夸他功夫好，闹了这么半天，她也饿了，看郭靖傻傻的样子，决定狠狠地宰他一顿。
郭靖跟着黄蓉到了当地最大的一家酒楼，黄蓉一番精致讲究的点菜让郭靖大开眼界，目瞪口呆，黄蓉却兴致缺缺，一大桌菜她也就象征性地吃了几口。郭靖见黄蓉谈吐不俗，问起她的家乡。黄蓉一通胡编乱造，说的自己无比可怜。郭靖信以为真，见她想起伤心事，一脸真挚地给她讲起了大漠的趣事，还慷慨地把大汗赏的钱都给了黄蓉。
热闹的酒楼里，郭靖言辞恳切地劝黄蓉不要再偷东西，大道理一套一套的，把黄蓉说的烦不胜烦，终于被他气走。其实黄蓉并没有真正走远，郭靖在她走后不久就出了酒楼，黄蓉一直远远跟着他，看到他竟真的去给包子铺老板钱，黄蓉莞尔一笑。
郭靖给完钱无意中走入一处偏僻的小巷子，黄河四鬼和其师父突然出现，对方一看就是有备而来，郭靖不敌被抓。
这一切都被跟着郭靖的黄蓉看到了，她假意接近黄河四鬼，把他们骗的团团转，趁机在酒里下药。她去看郭靖，调皮的与他讲条件，告诉他只要道歉就救他。郭靖不懂变通，一味地坚持偷东西就是不对，黄蓉假装生气离开。她走后，郭靖在她刚才停留的地方发现一把匕首，会心一笑，他就知道黄蓉一定不会不管他的。郭靖挣脱出来就看到黄河四鬼悲惨地被吊在树上，他知道这一定是黄蓉干的。
郭靖住处，欧阳克的女弟子们偶然间看到郭靖的汗血宝马，眼前一亮，起了歹心，打算偷走去讨好欧阳克，理想很美好，但现实很残酷，她们被江南七怪打得狼狈逃窜。郭靖回来对师父们细说了遇到黄河四鬼和其要去燕京的事，几位师父们听罢，若有所思，最后决定让郭靖先去嘉兴，他们随后到。
郭靖去喂小红马，想起黄蓉，脸上浮现微笑，自言自语地说不知何时能见到她。突然就听到黄蓉的声音，郭靖大喜。黄蓉来找他，见他还是一副憨厚耿直的样子，就想再试试他的人品，既然他那么宝贝小红马，那就拿小红马来试探好了。黄蓉眼波一转，就霸道地管郭靖讨要小红马，没想到郭靖真的会给，并且没有丝毫犹豫，这下黄蓉是真的相信他是个至纯至善的人了。她有些很感动，已经很久没人对她这么好了。
之后，郭靖在街上看到改名穆易的杨铁心与义女穆念慈在比武招亲，穆念慈的功夫使得漂亮，郭靖很欣赏。穆念慈长得漂亮，难免有几个狂徒闹事，这时，杨康出现帮忙解围，他乌发高束，面如冠玉，一身白衣被他穿得风流倜傥，腰间坠着一块白玉，一副翩翩公子的派头。饶有兴致地与穆念慈比试，最后竟然还脱了她的鞋，但没注意到其实穆念慈也拿了他腰间的玉。
杨康赢了转身就要走，好像丝毫没有把人家比武招亲的牌子放在眼里，这是对人极大不尊重，杨铁心当然不能让他就这么走了，但以他的功夫也奈何不了杨康。郭靖侠肝义胆，最见不得弱势群体被欺负了，他当即跳出来拦下杨康要求他道歉。
杨康自然不肯，当下与郭靖打了起来，杨康招式狠辣，郭靖不是对手，屡屡被打倒，但都又坚持爬起来，执意要他道歉。正当杨康不耐烦要对他下狠手时，被全真派道长王处一打断，杨康拒不认错不道歉，态度十分恶劣。王处一出手教训他，被他的手下打伤。最后还是包惜弱及时赶到，才终止了杨康恶劣的欺压行为。
回到客栈，杨铁心父女由衷地谢过郭靖和王处一。今天的事情，让穆念慈受委屈了，杨铁心与她说起比武招亲的原因，一自然是想让她有个好归宿，二是私心地想要找到失踪的妻儿。恍惚间，他忆起今天在街上好像听到了包惜弱的声音。另一边，郭靖告诉王处一要去嘉兴，王处一之前听丘处机提过的郭靖的身世以及与江南七怪的赌约，当下决定陪他一起去。
回到王府，包惜弱教育杨康为人处世的道理，杨康不但不听，言语间都是对宋人的不屑甚至侮辱，这让包惜弱很生气却又不能说出真相，此时的她有一种深深的无力感。只是强硬的要求杨康去给比武招亲的父女和王处一道歉。
杨康不情不愿地去了客栈，但进门前已经换了一副稍带歉意的嘴脸，他嘴上诚挚地给王处一道歉并表示自己还会去杨铁心父女道歉，只是怕他们不原谅自己，甚为苦恼。郭靖在一旁听了他的顾虑，认真地宽慰他，直言杨铁心很大度，并好心地表示自己可以陪同他一起前往。