洪七公教黄蓉满天花雨掷金针，专制欧阳锋的毒蛇。黄蓉独自在林间练习，微风飒飒，漫天落叶，这里正是练习这门功夫绝佳场所。中午，郭靖、洪七公来给黄蓉送饭，环视四周，却找不到她。
黄蓉早已被欧阳克掳走，欧阳克将她绑在房间里，深情地诉说自己的爱意。黄蓉假意被他感动，但要求他明媒正娶才会答应。欧阳克欣喜万分，当即提出让叔父去桃花岛提亲。黄蓉身上有软猬甲，他打算先带她去西域再从长计议。
郭靖和洪七公找遍了可能的地方都没有找到黄蓉，都有些着急，洪七公让丐帮的弟子帮忙去找，天都要黑了，还是没有结果。日暮西垂，对着满地落叶，郭靖急哭了，气自己没用。突然灵光一闪，在附近找了找，果然发现了黄蓉留下的绣花针。
欧阳克绑着黄蓉回西域，都上马车了，被及时赶来的郭靖、洪七公拦下。郭靖用洪七公教的降龙十八掌对付欧阳克，短短几招，欧阳克就落了下风，恨恨地带人离去。看到黄蓉平安无事，郭靖紧绷的神经终于放松下来。
黄蓉要为洪七公做离别宴。上街买菜偶遇穆念慈，想到之前丘处机让郭靖娶穆念慈，心中气不过，故意去找她麻烦。看到穆念慈怀中刻着郭靖名字的匕首，黄蓉一把抢过，穆念慈想拿回匕首，无奈功夫不及人。
得知黄蓉是为了郭靖为难她，穆念慈一笑，告诉她自己另有意中人。听她这么说，黄蓉就放心了。俩人刚起身，就看到洪七公留在树枝上的字，知道他走了。
晚上，万籁俱寂，夜色迷离，穆念慈站在桥头，望着平静无波的湖水发呆，手里摩挲着杨康的玉佩。黄蓉看到玉佩就明白了，虽然穆念慈说杨康留在赵王府忍辱负重是为了武穆遗书，但黄她是心存质疑，毕竟杨康给她留下的印象实在不佳。
托雷和师父哲别奉命前去和宋人结盟，华筝思念郭靖偷偷跟来。蒙宋联盟将对大金很不利，完颜洪烈让杨康立即南下去阻止。
王府枯井中，照旧阴森昏暗，梅超风按郭靖教她的内功心法练功，腿很快就能动了。杨康请梅超风一起南下，约好在临安汇合。
穆念慈在街上看到杨康手下的人，心念一动，跟了上去。晚上，黄蓉见穆念慈深夜出门，就跟了上去，看到穆念慈在人家窗外徘徊却不进去，又听到屋内杨康的声音，黄蓉了然，玩心大起，推穆念慈进门，自己潇洒离去。
穆念慈质问杨康为何帮金人办事，杨康还是那句话，一切都是为了武穆遗书。俗话说当局者迷旁观者清，如果黄蓉此时还在的话，一定不会信杨康的鬼话，偏偏穆念慈就深信不疑。
黄蓉和郭靖打算去临安，黄蓉容貌出众，郭靖提出让她换成男装上路，他说蓉儿长得太好看了，会被人惦记。黄蓉了然，欣然同意。
青峰翠微，碧波荡漾，郭靖黄蓉泛舟湖上，黄蓉来了兴致给郭靖唱起了水龙吟，不料却听到不远处一个青布黄杉，头戴斗笠的渔夫和着她唱起来，黄蓉让人把船靠近，陆乘风请他们到寒舍小坐。
太湖边上归云庄，黄蓉发现这里的铁八卦，心生疑虑，这是练桃花岛的独门功夫需要的东西。在书房招待他们，黄蓉赏诗看画颇有见地，陆乘风很是欣赏。
陆冠英带他们去休息并叮嘱夜里不要乱跑，黄蓉岂是那么听话的人。半夜听到号角声，黄蓉好奇地拉郭靖前去看看。到了码头，月黑风高，借着微薄的月光，看到陆冠英和一群人商量劫金人钦使的计划，其中有一人独眼，唯有他反对陆冠英劫人。这独眼就是段天德，只是容貌有所改变，又隔的有些远郭靖没有认出他。
过了片刻，陆冠英就劫了杨康回来，金人与宋人一直势同水火，本打算杀了他，但无意中发现他竟是金人小王爷，就改了主意带回去审问。
陆乘风尽心款待郭靖黄蓉，满桌精致的菜肴，足见诚心。黄蓉试探的问起昨晚的号角声，陆乘风一语带过很快转移了话题。
杨康从归云庄地牢中逃出，他对地形不熟，好死不死的逃到陆乘风的书房，陆冠英带人抓他，杨康不服，与陆冠英单打独斗，杨康招式狠辣，使出九阴白骨爪伤了陆冠英，转身就想走，陆乘风突然出手拦下他，杨康终是逃不过再次被带回地牢的命运。黄蓉发现陆乘风使得竟然是桃花岛的功夫，打探他师从何人，陆乘风不欲多说，让他们回去休息。
晚上黄蓉发现有人经过门外，忙叫郭靖起来跟去看看，来人是穆念慈，看到她被困在阵中，黄蓉暗中帮忙，投石指路。杨康让穆念慈拿着自己的金印去找大宋史弥远丞相，穆念慈虽然担心他，但却不愿替金人办事，杨康退而求其次让她去找梅超风。
穆念慈走时，与段天德擦肩而过。她按杨康所说去找梅超风，临安破庙，满地灰尘，她刚刻下字就遇到了欧阳克。
欧阳克在破庙里布阵志在九阴真经。梅超风回来，发现穆念慈留在木板上字，同时欧阳克开始攻击，用毒蛇对付梅超风，他只要一只笛子在手就可不费吹灰之力的抓到她，本来已经渐入佳境，突然远处传来悠扬的萧声，打乱笛声，欧阳克不敌，狼狈逃走。
归云庄，郭靖黄蓉在这里过来几天悠闲的日子。这日，黄蓉和陆乘风下棋的时候收到黑风双煞标志性的骷髅头，陆乘风也不避讳，索性说起了与黑风双煞的仇怨，黄蓉也终于确定，陆乘风就是黄药师的徒弟。
大祸临头，陆乘风有条不紊地安排好庄上的事，在岸边送郭靖黄蓉离开，本是自家私事，不想牵连他们，慷慨地以九花玉露丸相赠，可见他对郭黄二人的喜爱。
郭靖黄蓉正打算离开，突然见远处一人举缸踏水而来，内行人一看就知他功力深厚，那人上岸后自称裘千仞，江湖人称铁掌水上漂。得知归云庄有难，裘千仞自愿留下帮忙。
一行人转至归云庄客厅，遇此武林前辈，实属幸事，陆乘风请裘千仞指点陆冠英一二。裘千仞语气狂妄，黄蓉听了很不舒服，让他露两手瞧瞧。只见裘千仞拿了几块砖头轻轻松松的就捏碎了，练功时还会冒气，听说只有内功深厚的人才会如此。
茫茫太湖上，一艘大船行驶其上。江南七怪南下路过归云庄，想去讨口水喝。陆冠英见他们一行人打扮奇怪，还以为是仇家，幸好郭靖及时赶来才避免了误会。柯镇恶看到郭靖和黄蓉在一起就生气，以多年的师徒之情要挟，逼他离开黄蓉，郭靖自然不愿。这时裘千仞过来说起黑风双煞要来的事，无意中为郭靖黄蓉解了围。
陆乘风设宴款待江南七怪和裘千仞。饭桌上，大家同仇敌忾决定一起对付黑风双煞。裘千仞突然劝陆乘风放了杨康，不要与金人为敌，言语间竟是劝大家归降金人。这一番言语令桌上的众位江湖豪杰甚为不满，气氛立时紧张起来，裘千仞仗着自己武艺高强，极尽挑衅。
富贵不能淫，威武不能屈，江湖人这点血性还是有的。郭靖站起来请教裘千仞高招，打斗间，竟发现他只有花架子根本没什么内功。
另一边，段天德趁着看守的人大吃大喝，溜进地牢，细数自己曾经为完颜洪烈立下的汗马功劳。
裘千仞品行低劣，大家正在商量如何处置他，梅超风就来了。局势紧张起来，裘千仞想趁乱逃跑，被众人发现，情急之下他编造了黄药师被全真七子杀害的谎言。关心则乱，黄蓉梅超风与陆乘风完全没深思裘千仞话里的真假，个个情绪激动，商量着为黄药师报仇。裘千仞又想跑，被朱聪抓住。朱聪把他身上的道具一一演示给大家看，原来这个裘千仞是个彻头彻尾的骗子。