胡营长前去帮苗正军说情，谁知竟被白骐暗中陷害。丁羽觉得白骐此行为有点过分，白骐抓着丁羽的把柄威胁他。方哈儿的军师住院，他与手下滚地龙日夜守护在医院。方哈儿终于与地下党星竹对上了暗号，与此同时哈儿发现星竹是窦月笙的干女儿。白骐宣称有奇效药给督军，丁羽险些上套。耀湘施计陷害方哈儿，窦月笙以为哈儿是纤细将其赶出了酒店。

耀湘介绍哈儿与邱老板认识，哈儿发现邱老板是日本的间谍。哈儿坚决不当汉奸，邱老板差人将哈儿拘捕在一秘密地方。吴二黑发现方哈儿被捕万分焦急，他写信将这件事告诉了马通，马通将方哈儿救出。哈儿告诉紫桐，耀湘是汉奸，但紫桐并不相信。邱老板希望耀湘能杀了窦月笙，紫桐在门后偷听得知了真相。耀湘杀害窦月笙未果，紫桐亲手杀死了丈夫，与此同时紫桐也得知怀孕的消息。

卢沟桥事件发生后国民政府岌岌可危，蒋介石欲迁都重庆。刘督军不愿守在重庆准备带兵出征，他发动手下战士跟随自己一同上前线。方哈儿带着紫桐回重庆，哈儿支支吾吾的不敢将这件事告诉玉儿。玉儿得知了紫桐的事十分同情，她让紫桐留在方家生孩子。丁羽在刘督军的药中下了毒，哈儿建议刘督军吃西药治疗。紫桐在街头看到了日寇，玉儿欲与其一同跟踪。