朱家院子遭炸，朱照邻受伤。战斗中，张世杰沉着应战，被朱国栋赏识，欲劝其加入国民党军队，张世杰未允。 为向组织证实战斗能力，张世杰擅自带部下找鬼子报仇，不料被大批敌人围攻，游击队赶到解围。战斗中，张世杰打死十几个鬼子，被镇上百姓塑为英雄。 上级批评了张世杰个人英雄主义行为，并给他送来杨紫云的第一封信。为了拉拢张世杰，朱国栋让张世杰到他的军营参观，期间故意透露土匪正在袭击金竹沟新四军伤员的消息，想以此试探张世杰的身份，张世杰佯醉不理。

金竹沟新四军被土匪打得七零八落。当侨装的张世杰赶到游击队驻地，土匪已被打退。张世杰密谋杀死了袭击金竹沟的凶手。 朱三少爷朱国柱和杨紫云一起偷偷来到朱国栋处，声称他和杨紫云已秘密结婚，准备带杨紫云到重庆投奔国民党。朱国栋将二人送往重庆。 日军飞机轰炸南阳，郭冰雪的父母被炸死。郭冰雪孤身一人到前线替父报仇，张世杰担心郭冰雪安危，紧追不舍。随枣前线，郭冰雪欲袭击鬼子，正好遇见带着部下搞武器的杨开泰，他救下郭冰雪。此时，朱国栋的部队正被鬼子包围，张世杰赶来，与杨开泰加入战斗，朱、张、杨三人并肩作战。 鬼子撤退后，在郭冰雪的央求下，杨开泰终于答应了收留无处可去的郭冰雪到太白顶落脚。

郭冰雪随杨开泰上了太白顶，郭冰雪对杨开泰的能力表示赞赏。暗恋杨开泰的义妹周银杏心生怨恨，不愿意郭冰雪继续呆在山上。郭冰雪告诉周银杏，她对杨开泰没感觉，她心里只有张世杰。 张世杰和地方军阀陈香亭联合成立了酒精厂和淮源自卫队。张家的风光刺激了朱家，朱国栋将杨紫云和朱国柱秘密结婚的消息散布出去，使得张世杰悲痛欲绝。为了查明真相，张世杰只得让高连升独自一人去寻找杨紫云问个明白。