郭冰雪向张世杰表达情感，张世杰坚信杨紫云不会背叛自己，郭冰雪决定亲自找证据让张世杰死心。郭冰雪独自一人去新四军辖区寻找杨紫云的下落，张世杰得知郭冰雪离开太平镇，即刻追赶。 郭冰雪和张世杰先后来到新四军根据地，分别被当成特务抓捕囚禁。首长得知情况后，批评张世杰为了个人私情，扰乱新四军驻地。告知杨紫云和朱国柱早已失踪，让张世杰以后也不要再找，尽快返回太平镇工作。 张世杰佯装打倒守卫的新四军战士，带着郭冰雪回到太平镇。

张世杰母亲李玉洁很理解张世杰的苦衷，劝他尽快忘掉杨紫云，早日结婚。 国民党政府表面抗日，却秘密抓捕共产党员。张世杰接到转移地下党员的任务。经过周密安排，几名共产党员被张世杰秘密转移到平汉路口。地下党员洪寿亭未来得及转移，被朱国梁抓住，在酷刑下洪寿亭叛变，供出四名地下党员。 为解救被俘的党员，张世杰找到舅舅李光斗营救。此时，日军突袭南阳，国民党守军弃城。弃城前，朱国梁以杀汉J的名义屠杀了四名党员。党组织遭到严重破坏，张世杰决定去信阳铲除叛徒洪寿亭。

得知张世杰的去向，郭冰雪前往太白顶，游说杨开泰带着手下去找张世杰。 几经周折，张世杰杀死叛徒。即将离开自家店铺淮源盛时，听说信阳来了一男一女两个汉J，便决定留下锄J，杨开泰准备一同前往。正在此时，穿着和服的杨紫云与日本军官太太来到淮源盛购物，张世杰、杨开泰、杨紫云、郭冰雪意外见面，张世杰看见和日本人在一起的杨紫云，才知道那两个汉J就是杨紫云和朱国柱，顿感痛心疾首。