遭到伏击的山本正雄命令皇协军副总司令姚思忠到桐柏地区去收买实力派和土匪武装，协助皇军维持南阳的治安。被软禁的张若虹以劝张世杰、杨开泰合作为借口，逃至太白顶，并求弟弟张世杰杀掉汉J姚思忠，血洗张家的耻辱。在太白顶，张若虹不顾生命危险，毅然打掉自己的孩子。 朱国栋和朱国梁利用姚思忠当汉J一事大做文章，刺激张家老人，欲逼张世杰挺而走险。

为洗刷张家耻辱，张世杰等人筹划除掉姚思忠。即将行动之时，张世杰突然接到救人的命令，只得临时放弃杀姚计划。 在新四军火力支持下，张世杰成功救出两个人，并意外发现是昔日恋人杨紫云和情敌朱国柱，心情复杂。张世杰误解杨紫云为国民党特务，将其送至杨开泰处养伤，避不相见。杨紫云得知张世杰已经结婚生子，痛彻心扉。 朱国梁再次利用姚思忠当汉J一事刺激张世杰，张世杰不得不立即重新计划铲除姚思忠。

姚思忠怒斥张若虹打掉孩子，发誓报复张家，他带领日军去太平镇抓张世杰父母未果，大少爷张世范一家被日军杀害。由于杨紫云与朱国柱在国民党的身份并没有被识破，所以组织上决定继续让他们保持夫妻关系前往国统区工作。 分别的前夕，张世杰和杨紫云终于在太白顶见面。