作为地下党员一直从事间谍工作的杨紫云，由于受命继续保持国民党军官身份，失去了与张世杰说明真相的机会。杨紫云和朱国柱以国军中校身份被朱国栋接走，张对杨的误会进一步加深，郭冰雪嘲讽张的痴情。 日军投降，张若虹亲手打死了准备出逃的姚思忠，大仇得报，欲开枪自杀被救下。张若虹要出家，在母亲李玉洁的训斥下回心转意，决心好好生活。

张世杰赶在国民党军队前收缴了投降日军的武器，力量得到充实。朱家兄弟欲收编张、杨的人马，张世杰以做生意为由拒绝。杨开泰对郭冰雪与张世杰的关系心存芥蒂。 我三路大军汇聚桐柏，张世杰加入主力作战愿望却再次落空，受命继续保持商人身份。为避免朱家刁难，张提出要尽快将自卫队三百多人送到新四军队伍。张世杰设苦肉计，以叛逃的名义顺利将自卫队转移至新四军队伍，之后又假装借酒消愁，避开朱家兄弟的怀疑，保护自己。郭冰雪心疼张世杰，送枪助他，引发了杨开泰不满。

朱照邻办寿宴，杨紫云和朱国柱双双回到太平镇，张世杰伤感而醉酒，杨紫云将国民党军围攻中原我军的情报塞给张世杰，嫉妒的钟梧桐差点将信烧掉。张世杰终于知道杨紫云的真实身份，万分悔恨一直的误解。 我军主力突围，张世杰冒险留在太平镇保护家人，并重新建立一支小的武装力量。为迷惑朱家，张带着人马假装追堵共产党。 朱国梁为试探张世杰，让他动手处置负伤的新四军战士，张识破朱的阴谋。为了迷惑朱家兄弟，张世杰让助手刘金声和弟弟张世俊参加了朱国梁的保安团。望着成为孤家寡人的张世杰，朱国栋产生了妇人之仁，打消了除掉张的念头。