顾惜朝大难不死，反而因雷击治疗好了练魔功而留下的痛苦，恢复了原貌。顾惜朝寻找不见铁手的尸身，在废墟留字栽赃“杀铁手者戚少商”。顾惜朝告知晚晴铁手已死，如果晚晴要杀他为铁手报仇，决不还手，晚晴伤心。顾惜朝因为深爱晚晴，不忍见晚晴伤心，将铁手可能还活着的希望告诉晚晴。晚晴惊喜，再次原谅顾惜朝。 晚晴发觉父亲亲自来过，一切是父亲在操纵；铁手已经死了，晚晴不愿再看见顾惜朝、戚少商等人再死，她决心要做些什么。晚晴认定一切因为父亲要夺取逆水寒宝剑而起，她认为要是毁了宝剑，一切就可化解。晚晴说服小玉设法去取戚少商的逆水寒宝剑。 小玉逐蜜蜂循花香找到戚少商，戚少商再见被息红泪杀死的小玉，解除了对息红泪的种种误会，对自己接连伤害息红泪愧疚不安。小玉利用戚少商对她的信任，用计替换掉“逆水寒”，得了戚少商的宝剑。 戚少商见朝廷如此声势，觉察自己卷入了重大阴谋当中，李龄身上必有重大隐秘，再次思前想后。路遇赫连春水，赫连春水吐露出李龄当初也要赠剑给父亲赫连大将军，也曾想要托付他父亲一件事。戚少商恍然明白隐秘可能就在逆水寒剑中，正遭遇黄金鳞搜捕过来，戚少商大喝已得逆水寒剑中秘密，黄金鳞大惊，戚少商得到证实。但拔剑时，戚少商却发现剑已经被小玉换走。 宝剑未毁，晚晴却发现了剑柄中的秘密书信，那是父亲权相傅宗书和金国密谋的阴谋叛国计划，晚晴既不能出卖父亲，又不能眼看更多无辜的人为父亲所害，不知所措。晚晴毁掉书信。晚晴告诉顾惜朝她知道剑中的秘密，只是不能把秘密告诉他，肯定戚少商是无辜的，叛国罪名是陷害，晚晴劝顾惜朝从戚少商一案中抽身，不要再捕杀戚少商，伤害无辜。顾惜朝反而暗中将晚晴知道剑中秘密的事快报给傅宗书。 傅宗书见秘密被女儿晚晴掌握，在金国来使的压力下，下令杀晚晴灭口，执行者是顾惜朝。顾惜朝想尽办法让晚晴说出秘密，好想出办法保全晚晴，可是晚晴拒不透露。情急无奈中顾惜朝想到“三宝葫芦”有一种用法可以让人失去记忆，只要傅宗书知道晚晴忘记秘密了，也就会放过晚晴。顾惜朝暗自将“三宝葫芦”施于晚晴，晚晴失忆。顾惜朝虽然心疼晚晴病残，但是也暗中庆幸，起码晚晴可以保住性命了，他发誓要照顾晚晴一辈子。

顾惜朝又得到傅仲书命令，即使晚晴失忆也要除去。顾惜朝再无办法，向失忆晚晴诉说自己的痛苦。小玉暗中撞上，听见顾惜朝的话，救走晚晴。 小玉得知剑中的秘密能救戚少商，渴望晚晴没有失忆，能把秘密告诉戚少商。为救晚晴，也为了知晓剑中秘密，小玉冒险尝试致使晚晴失忆的魔毒，发现晚晴其实并没有失忆。 确实，晚晴没有失忆，她是绝望，假作失忆面对现实。 小玉带着绝望的晚晴去见戚少商，小玉天真地以为晚晴会将秘密告诉戚少商。小玉再追逐蜜蜂找戚少商，可戚少商将衣袍给了息红泪，小玉寻衣袍上的花香找到了去京城的息红泪一行。可是无论息红泪、穆鸠平用尽办法让晚晴说出隐秘，可晚晴铁心装失忆，息红泪和小玉无奈。 穆鸠平遇到兄弟管中一的群狼，群狼通灵性，一直从连云寨追踪主人的大当家戚少商到此，穆鸠平睹物思人，大仇未报，悲伤不已。晚晴乘大家安慰穆鸠平之机失踪出走。 小玉放心不下晚晴，告别息红泪等去寻找晚晴。小玉临行前告诉息红泪在晚晴毁剑时，她看到秘信中的只言片语—— “开封府鱼池子”，重大阴谋的领头人叫“断指人”。那是重要的线索，息红泪苦恼如何能将线索告诉戚少商。 晚晴流浪江湖，无处可去，回连云寨却又不敢靠近，只能远远地看着顾惜朝在守候她。这时铁手突然出现在她身后。铁手将晚晴带走。铁手带晚晴进京，看着晚晴失忆的样子很伤心，自责当初因为政治原因拒绝晚晴，造成了晚晴不幸的婚姻，认为是自己害了晚晴，一路上无微不至照顾晚晴。晚晴继续假装失忆，一路上和铁手相伴相随，心中充满悲情和温馨。 小玉女扮男装寻找晚晴，途中遇到微服化名的辽国太子一行。辽国欲与大宋化干戈为玉帛，派辽太子来大宋与公主和亲，并归还被他们掠走的大宋燕云十六州。小玉与他们结伴而行，一路上辽太子隐瞒身份，假作西域商人，向小玉请教大宋风土人情，深深喜爱上了大宋风物，两人成为好朋友。

小玉与辽太子告别，路中投宿，又遇辽太子。其实辽太子是特地返回来寻找“他”，要和“他”结拜兄弟。辽太子宴请女扮男装的小玉，糊里糊涂与小玉同宿一室，彻夜畅谈，豪迈爽朗和小玉拼酒，小玉实在无法招架，只好露出女儿装与太子相见，辽太子惊艳，爱上了小玉。 大宋武林中人一路上不断攻击太子，以报辽宋之间的战争仇怨，幸而辽太子身边有十二辽国最厉害的卫士，神功无敌保护，多次化险为夷。铁手、晚晴恰好也到此投宿，辽太子十二高手将铁手误认为是又来挑衅的大宋高手，两下交手，十二高手的绝世武功给铁手留下深刻印象。小玉与铁手、晚晴相见，化解误会。铁手将晚晴托付给小玉，让小玉带晚晴进京投奔师傅诸葛神候，自己先行赶往京城寻找戚少商，查清真相。 小玉带晚晴与辽太子一行到达进京。小玉始终不知辽太子真实身份。辽太子依依不舍和小玉分手，想到自己得娶大宋公主，失落。辽太子逼迫十二卫士和随同人员设法让他一定娶得小玉为妃。 息红泪、穆鸠平到达京城。众人找遍京城不见戚少商的踪影。息红泪想出将消息通知戚少商的办法。息红泪等在狼身涂写“开封鱼池子”、“断指人”字样，在京城到处驱赶群狼，希望到达京城的戚少商能看到。戚少商认出管中一的群狼，发现狼身上的字，得到线索。戚少商四处打听“鱼池子”，却没人知道，无处寻觅。戚少商饥饿难忍，到酒肆做伙计求饭食。女老板要收留戚少商，老板吃醋，不愿留戚少商，便介绍戚少商去找在开封大狱任牢头的内弟求职。老板吐露出牢头们的黑话，称呼开封大牢为“鱼池子”，戚少商心中窃喜。老板留宿戚少商，打算第二日即带戚少商前去求职。当夜，老板认出戚少商是被朝廷通缉的钦犯，向官府告密。老板娘在顾惜朝、黄金鳞前来抓捕戚少商之前，赠送银两食物，将戚少商放走。戚少商召唤来管中一群狼的头狼，戚少商在狼腹留字，暗示他去开封大牢，放走头狼去通知息红泪等，随后夜奔开封府大牢察访。