刘少奇毛泽东朱德讨论未来中国革命发展问题，刘少奇表示如果依靠群众就能一步步达到自己的目的，群众工作的内容是发动人民进行清算汉J的斗争，是减租和增加工资的运动，是生产的运动，刘少奇应声表示发动群众，建立根据地，坚决有计划的粉碎国民党的进攻。毛泽东表示要注重调查研究，熟悉地理民情，要下决心和东北人民打成一片，要在群众中培养出积极分子和干部。另外要告知大家，即使大城市和交通线都归国民党，东北的形势仍然有利于共产党，只要动员一切力量，迅速开展建立根据地的思，就有站住脚跟的底气。林彪正在大怒的时候，梁兴师赶来报道，并请求林彪指派作战任务。林彪觉得一路退让不是办法，必须打一仗灭灭对方的锐气，便电告黄克诚，调七旅跟自己汇合。毛泽东得知林彪在秀水河子歼灭敌人一个多团，缴获俘虏不少，这说明美军装备也不是无法战胜的。毛泽东也明白军队刚整编需要些时间调整。任弼时拉着毛泽东去见毛岸英，父子多年未见分外感伤也分外高兴，毛泽东替毛岸英提起了行李，毛岸英本欲拒绝，但又不舍拒绝。
夜里，毛泽东拉着毛岸英的手，表达了这些年没有照顾好他的内疚，毛岸英则安慰毛泽东，自己虽然曾跟弟弟流浪街头，但自己坚持不讨饭不丢人格，因为自己心里知道，自己是毛泽东的儿子。毛泽东告诉毛岸英，那时候自己非常的着急，但是鞭长莫及，能把他送去苏联，多亏了宋庆龄的帮助。毛泽东从怀里掏出杨开慧送给自己的梳子，为自己的儿子毛岸英梳了梳头，温柔亲密的举动让毛岸英很感动。两父子闲聊，毛岸英说自己也在欧洲打击法西斯，自己跟着大部队打仗，学了很多的经验，自己会严格要求自己，从头开始学习。梳着梳着毛泽东突然感伤了起来，告诉毛岸英梳子是杨开慧送给自己的礼物，也是自己最珍贵的礼物，睹物思人万分思念杨开慧。毛岸英告诉毛泽东，杨开慧当时在狱中很坚强，时刻都惦记着毛泽东，并且永远都爱着他。毛泽东抱住毛岸英表示，自己以后再也不会让他离开自己了。
八年过去了，蒋介石回到了官邸，非常的开心，告诉宋美龄，国内的斗争还没有结束，毛泽东想靠一纸合约和平国内，根本就是笑话，因为从谈判开始，国民党的兵力就一直在部署，力图取得战略上的优势。毛岸英一大早就起来锻炼了，毛泽东告诉毛岸英现在时局艰难，林彪都已经退到了松花江，现在还要放弃哈尔滨。毛岸英主动请缨，打算上前线。毛泽东却告诉毛岸英，哪个部队都不要去，要下地学做农民，中国大部分都是农民，只有懂得农民才能搞好革命。白崇禧告诉蒋介石，目前战事喜人，但后方却不稳定，很多位置留给了伪军，让很多有功的人都很不舒服。蒋介石却不以为意表示，没有枪杆子再怎么闹也无用，现在需要的是团结，毕竟除了戡乱还要建国，共克时艰，解决完共产党，以后的日子肯定会好起来的。
毛泽东偷偷去看毛岸英参加劳动大学的成功，看完了就拉着任弼时开会。蒋介石要撕毁合约，发动内战，毛泽东表示必须要做好充分的准备。蒋介石方面不管是人员，武器等方面都优于共产党，战事一开，消灭共产党不再话下，另外宋美龄也取到援助，大部分的物资都已经在运输途中了。种种形势让蒋介石觉得戡乱建国马上就在眼前。
1946年4月26日，国民党军队以进攻中原解放区为起点，对解放区发动全面进攻，全面内战爆发。蒋介石背信弃义，撕毁和平协议，调集约160万大军，对共产党各解放区继续扫荡。大家都知道国民党的优势很明显，但共产党也有自己的优势，官兵一致，纪律严明，作战英勇顽强，多年的革命斗争磨练出一批杰出的指挥员，他们掌握战争规律，驾驭整个战争，运筹帷幄具有灵活机动的战略战术。另外认真贯彻减租减息政策等也激发了农民工人当家做主，翻身解放的政治热情，工农商发展都很快，为战争提供了物质保障。毛泽东表示现在已经不是打不打的问题，而是如何取得胜利的问题，蒋介石一意孤行，现在国统区百业凋零，民不聊生，很多优势在这当中被减弱了。而共产党却得到了解放区人民的拥护和支持，而且也获得了国统区命中的支持和认可，这些都是决定战争胜败的重要因素。毛泽东发令要求面对敌人的进攻不能畏缩，要机动灵活的打击敌人，取得自卫战争的胜利。粟裕请战前线得到了批准，华中野战军在苏中地区七战七捷，其他战场也先后取得胜利，粉碎了国民党军队的全面进攻。
安娜路易斯斯特朗询问毛泽东，如果外国友人询问为何中国内战该如何作答，毛泽东告诉她，因为蒋介石在屠杀中国人民，人民要生存就必须要自卫，决定战争成败的是人民，而不是一两件新式的武器，一切反动派都是纸老虎，反动派虽然看起来挺可怕，但其实没有真正的力量，从长远来看，真正的力量不是属于反动派而是属于人民，因为反动派代表着反动，而共产党代表着进步。安娜路易斯斯特朗感恩毛泽东在特殊时刻接受自己的访问，毛泽东表示世界各国人民必将联合起来，打到一切帝国主义反动派。梅园新村，周恩来告记者，政协决议不但未曾丝毫付诸行动实施，而且被国民党当局破坏，停战协定是经过政协决议批准的，但内战从东北打到关内，和平谈判的大门，已经被国民党政府当局一手关闭了，偏离了民主和平统一的轨道，假和平假民主绝对骗不了人，但中国共产党愿意为真和平真民主奋斗到底。
张治中告诉周恩来，虽然信仰不同，但不能减少两人之间的友谊，自己被人足足利用了十个月。周恩来表示自己马上要回延安了，希望张治中可以一切保重，也期盼再相见的那一天。肖劲光韩先楚等人讨论战情。
肖劲光谈论战情，觉得这个局有点难，回旋余地太少。韩先楚一听提议向敌后打，穿插到敌人的后面去打，韩先楚的这个想法和肖劲光的不谋而合，肖劲光觉得敌人的前方攻势越大，后方肯定就越空虚，往后面打肯定可以找到扭转战局的机会。韩先楚决定带队出击，打算十日内破局。辽东山地，韩先楚千里奔袭，骚扰敌人后方，打破东北被动局面。山东定陶，刘邓大军毅然南下，消灭整三师。山西临汾浮山，陈赓全歼所谓天下第一旅。敌后战场，游击队袭击国军运输队。
南京军事委员会，蒋介石表示第一阶段的作战，取得了很大的成效，虽然损失了一些兵力，但占领了很多城市和众多交通线，下一阶段应该集中精力，攥紧拳头，寻找重点，打击共产党的要害。打击分为两个方面，山东和陕北。山东方面集结重力，打击华东共军，争取把他们赶过黄河，陕北方面，也要以绝对的兵力优势，占领延安。把毛泽东也赶过黄河。这样可以把共产党压缩在华北地区，内有阎锡山傅作义和共产党纠缠，外面有重大军围剿，让共产党失去流动作战的空间，争取一举荡平赤匪。
共产党方面打算指派彭德怀来抵挡胡宗南的军力，大家也都想到一块了，因为谁敢横刀立马，唯我彭大将军。中共中央中共军委在诱敌深入逐步消灭国民党有生力量的战略方针下，决定主动放弃延安。胡宗南到达延安后，要求扩大搜索范围，找到中央机关。胡宗南来到毛泽东居住的地方巡视，在抽屉里看到胡宗南到延安，势成骑虎，进又不能进，退又不能退的纸条。毛泽东在陕北告诉大家，自己决不过黄河，只要自己在陕北转圈圈，就可以拖住胡宗南的大军，这笔生意非常划得来，叶剑英则觉得让主席涉险吸引火力，心里可不是滋味，毛泽东却反过来安慰大家。
毛泽东让毛岸英不要留在自己身边保护自己，毛岸英虽然很不舍，但还是听从了组织上的安排，并跟自己的爸爸毛泽东恋恋不舍的告别了。华东野战军指挥部，陈毅和粟裕觉得自己打个漂亮仗，毛泽东所在的陕北压力就可以少一些了。粟裕打算寻找机会打掉七十四师。山东战场，陈毅粟裕在孟良崮战役中全歼了整个七十四师，陕北战场，彭德怀连续取得胜利，消灭胡宗南许多部队。中原战场，刘伯承邓小平率领晋冀鲁豫野战军整军备战。东北战场，林彪罗荣恒刘亚楼发动夏季攻势。刘邓大军打算挺进大别山，各个战场都在谋划战局。陕北小河村，周恩来告诉大家敌军战斗力大大减少，现在除了山东陕北两处根据地以外，其他的根据地均转入战略进攻，这就为战争最后的胜利奠定了基础。蒋介石方面通过电台信号猜测王家湾是毛泽东的藏身地，立马出兵抓捕。毛泽东躲在山窝子里，敌人找了许久没找到踪迹，就放大炮随意轰炸。因为有陕北人民的帮助，毛泽东他们这一支小部队拖住了敌人很多的兵力，毛泽东告诉大家现在大家肩负着中国革命历史上，最重要最光荣的任务，大家要积极努力完成任务。周恩来也表示要提高全军将士的军事艺术，在必胜的战争中勇猛前进，坚决彻底干净，全部歼灭一切敌人。1947年10月10日，中国人民解放军总部发布中国人民解放军宣言，重申中国人民解放军的作战目的是为了中国人民和中华民族的解放，提出组成民主联合阵线，打倒蒋介石独裁政府，成立民主联合政府，惩办内战罪犯，实行人民民主制度，惩治贪官污吏，建立廉洁政治，魔兽官僚资本，发展民族工商业，废除封建剥削，实行耕者有其田的制度，承认个少数民族有平等自治的权利，废除一切卖国条约等八项基本政策，概括了中国共产党在新民主主义革命历史阶段的基本任务和奋斗目标，反映了全国人民的愿望。蒋介石因为胜少败多很是恼火。毛泽东打算派粟裕出兵打破中原僵局。一切反动派都阻挡不了前进的脚步。
周恩来告诉毛泽东中原战场打的很辛苦，敌人重兵集团猬集，很难分割歼灭，刘邓大军被拖的很苦，毛泽东一听接话道，刘邓千里跃进大别山，让粟裕带兵打到长江以南，开辟新章程，调动中原敌人回去支援，打破僵持局面。毛泽东亲自点兵，表示一切反动派都阻挡不了共产党前进的脚步。
陈毅和粟裕研究战略部署，探讨党中央派遣他们南下作战计划，吸引中原的敌人回援，任务光荣且艰巨。粟裕分析了围魏救赵的计划，寻找突破口，在与陈毅探讨的时候，粟裕灵光一现，觉得如果能在战役上实现速战速决，连续消灭敌人几个团，效果会比南下渡江要好。陈毅一听告诉粟裕，南下渡江计划是上级下达的，如果不执行可是抗命。粟裕还是坚持逐鹿中原，觉得共产党员更应该实事求是，哪怕受处分自己也要发电报给中央，陈毅一听觉得要联名发，这样力量才更大。粟裕却不同意，因为他怕这样一来，万一建议被否决会连累到陈毅，觉得还是以个人名义发电报比较妥，这样万一自己抗命受罚，军队还可以让陈毅主持大局。
毛泽东来到炊事班，表示干革命离不开伙头兵。毛泽东接到粟裕的电报觉得他三番两次推脱不渡江，有违中央的指示，问题很严重。毛泽东坚持南下渡江是第二次战略跃进，将会彻底改变全国的战争局势，周恩来则告诉毛泽东，此次电报较以往有很大不同，是以粟裕的个人名义，此电单独署名，非同一般。毛泽东、周恩来、叶剑英、朱德等人一听大家在认真对此事研究探讨一下。炊事班的伙头兵从文告诉孟掌柜毛泽东的藏身地及一些信息，孟掌柜拿了钱犒劳了他，还送了他一把枪和毒品。陈毅和粟裕来到城南庄，李龙飞来到厨房索要菜单，并吩咐士兵要好好亲试过后才能上菜。
毛泽东见到粟裕，夸他打仗打得好，还打算让他说说实际情况。伙头兵从文不想冒风险，把毒药还给了孟掌柜，但孟掌柜却坚持让从文再帮自己干这件事。毛人凤安排手下出动空军。毛泽东等中央领导人询问粟裕反对南下渡江的情况，粟裕表示自己作为共产党员，要对所有士兵的生命负责，也要对革命负责。李龙飞看见从文再掏空罐头，便上前询问了几句。粟裕把看法说完了以后，毛泽东等人也决定不再卖关子了，直接任命粟裕为华东野战军的司令员兼政委，这一波操作让粟裕有些吃惊。陈毅则被调到中原疏通两大战略区，为下一步的大仗做准备，这样的决定粟裕有些不愿意接受，直到毛泽东表示任命他为华东野战军的代司令员兼政委，粟裕这才松了口，表示自己试试看。蒋介石下达指令，让毛人凤开始空军作战计划。从文倒腾了很多碎玻璃渣滓，以此来向蒋介石的飞机指明轰炸位置。
毛泽东正在熟睡，大家怕不安全，硬抬着毛泽东就跑。周恩来等人在西柏坡得知毛泽东安全总算送了一口气，刘少奇觉得这可能是敌特捣鬼，大家觉得这也是给大家提醒，同时打算给毛泽东加强保护。周恩来拿出一份报纸，五一宣言内容得到了很大的反响。李济深等人共同讨论五一宣言内容，觉得这是一篇很有诚意的报道，李济深表示中共的主张适合人民时势之要求，要号召全国迅速集中意志，研讨办法，以期根绝发动实现民主，决定通电全国一起表态。张澜方面也觉得共产党才是中国的未来和希望。，主张提议民盟成员共同学习，决定也要发出有力的告同胞书，建立真人民政权，响应五一号召。宋庆龄看到各表态声明响应五一号召非常欣慰。周恩来把各民主党派支持五一宣言的信息告诉毛泽东，表示共产党愿意联合全国的知识分子、各民族党派及爱国人士等共同建设新中国。两人正谈话，毛岸英来了，毛泽东高兴坏了，拉着毛岸英就要回家。毛泽东看见任弼时在拉小提琴，周恩来解释是杨得志派人送来的战利品，毛泽东刚巧看见了毛岸英和刘思齐，就偷偷问了两个人的关系。周恩来觉得他们两很般配，毛泽东则觉得自己很愧疚，这些年没好好照顾毛岸英。1948年，人民解放军在各战场相继展开新的攻势，取得了巨大的胜利，中国的军事政治等形势越来越有利于人民，战略决战序幕开启，人民解放战争进入夺取全国胜利的决定性阶段。