陈赓让大家跟自己一起去报考陆军军官学校，并告诉他们自己都考察清楚了，这所学校孙中山亲任学校总理，廖仲恺是党代表，蒋介石是校长，只有报考真正革命的学校才是真革命，大家一听纷纷表示要一起报考学校。
黄埔军校的报考面试环节，方志敏的见地非常的掷地有声，工业救国只是一个梦，自己愿意投身革命，以身殉国。黄埔军校广州校区，陈赓风趣幽默的讲述自己的战斗经历。徐向前因为身体太过瘦弱，在面试环节差点被淘汰掉，毛泽东觉得他立场坚定，又有民族大义，决心给他一个机会。蒋先云在面试的时候，表述着国家分裂，军阀混战，有志者必然要做好牺牲个体的准备，为了国家的命运，自己愿意牺牲自己，奋起一战，叶剑英被他的情绪感染，立马表示录取他。
军校给报考的同学们发路费，让他们去广州参加总考试，方志敏、黄维皆成功收到通知。方志敏因为临时老家有事，不能赴广州参加考试，便把自己的路费都给了黄维，黄维感激方志敏给自己指了条名路。革命武装骨干力量，在中国共产党的见一下，国民党创办一所陆军军官学校，即黄埔军校。中国共产党非常重视黄埔军校，从各地选派大批党员，和革命青年到黄埔军校学习，黄埔军校注重培养学生的爱国思想和革命精神，这是他同一切旧式军校根本不同的地方
1924年6月16日，黄埔军校开学典礼上，孙中山致训词，孙中山表述革命之现状，提出开办这所学校，组建骨干革命军，来挽救中国的危亡。黄埔军校的大门处写着一幅升官发财请走他们，贪生怕死莫入此门的对联，孙中山倡议中国人团结起来救中国，得到了学生的高度认可。
黄埔军校上对武器装备展开探讨，同时也表述了拥有坚定革命意识的军队和不怕死的决心，一定可以取得了胜利。杨开慧也和向警予在家带孩子，毛泽东和森也来帮忙。毛泽东的文职工作做的有条不紊，但国民党内部有些人却提出国名单内部和共产党自己搞自己的不好吗，毛泽东立马表态说国共合作是两党广大同志支持的结果。叶楚伧有意刁难毛泽东，让他把一屋子的资料都整理好，然后向他汇报，一幅高高在上的姿态让毛泽东受尽了窝囊气。
毛泽东跟陈独秀吐槽叶楚伧，陈独秀安慰毛泽东，这种时候越要磨炼自己的意识，吃多少苦头受多大的委屈，就有多大的格局。黄埔军校讲述山地作战方法，陈赓虚心积极的提问，教官也悉心讲解困惑。上海，杨开慧教人识字，悉心授课，毛泽东则抱着孩子在旁听。黄埔军校除了军事理论课，也开展体能训练及实战课。黄埔军校政治部主任周恩来也在场内观摩着各位同学的操练。每个学员都非常的在意军事演习，但是学员内部也发生了一些分歧，他们总觉得国民党和共产党不是一家人。
蒋介石半夜召见陈赓黄维等人，了解大家的学习情况，并给黄埔三杰送上了一支钢笔。周恩来告诉学生，符合入党条件的时候，自己愿意做他们的入党介绍人。1924年，冯玉祥发动北京政变，与张作霖段祺瑞联合发电报，邀请孙中山北上共商国是。
孙中山收到了北上的邀请，但考虑北上风险极大，但不去又毫无希望，蒋介石提议让人带他北上，孙中山深知这次北上的鸿门宴，别人是无法替代的，国民革命的目的就是要缔造一个独立自由而富强的国家，用户和捍卫民众的利益，只有中国人团结起来，才能打败帝国主义，为了实现希望，自己还是要冒险北上。
孙中山登上了北上的军舰。陈独秀得知这一消息，表示中国共产党非常认同，施存统表示如果和谈成功，国家统一，那就太好了。毛泽东则觉得此事可能没有那么简单。国焘有点担心北洋政府是否是真心和谈 ，李大钊则非常担心孙中山扶病北上的身体，陈独秀发表看法，并让毛泽东记录好。
1924年12月，经中国中央同意，毛泽东偕杨开慧等回到湖南，一边养病，一边开展社会调查，发动农民，组织秘密农协，积极进行建党建团活动，并成立中共农村党支部。
孙中山北上后，陈炯明组织七万大军，自称救粤军，兵锋直指广州。蒋介石提议陆军军官学校全体组成校军出征，叶剑英支持出兵，但也有部分人提出异议。蒋介石力排众议，决议全军出动，一个兵都不留，自己则亲子率队奔赴前线，一战打出黄埔军校的名号。周恩人非常欣赏蒋介石作为革命军人此股勇气。而其实黄埔军校的陈赓等学员也跃跃欲试想要赴战场对抗军阀。
孙中山同意了军校东征的申请，命令已经发到广州的司令部了。蒋介石宣布黄埔军校教导一团、教导二团、一个炮兵营，一个工兵队等等全体组成校军，配合友军出兵东征。出师东征大动员会在蒋介石的主持下正式开展，校军投入到真枪实弹的战争中。军阀武器装备精良，校军伤亡太大了。周恩来告诉学员我们必须在淡水破局，不然此番东征很可能会遭遇失败。
陈赓、郑洞国等人纷纷报名敢死奋勇队，这雄心壮士争先恐后的场面非常的感染人。战前，学员们掏心肺的交代后事，想着明天的仗该怎么打。次日，攻城正式开始，两方交战形势严峻，奋勇队冲锋陷阵，虽伤亡惨重，但依旧勇者无畏，向着炮火一步步逼近城墙。没多久，战报表示奋勇队被敌人压制，战况危急中，黄埔二期和三期纷纷自告奋勇请求参战。
投身革命的校军皆不怕流血不怕牺牲，以身犯险一步步一点点逼近淡水城，为了攻城，校军们搭起了人梯登上了淡水城，战况开始反转，淡水城成功拿下，军心振奋，高声呼喊我们胜利了。
孙中山微弱之时留下和平奋斗救中国的遗言。1925年3月12日9点30分，孙中山溘然长逝。北京大学内，陈独秀、国焘等人为孙中山举行悼念仪式。孙中山一生致力革命，其母的在求中国之自由平等，积四十年经验，深知欲达此目的，必须唤醒民众及联合世界上以平等待我之民族，共同奋斗。现在革命尚未成功，务须依照建国方略建国大纲三民主义及第一次全国代表大会宣言，积极努力以求贯彻。最近主张开国民会议及废除不平等条约，须于最短期间促其实现。周恩来蒋介石等人悼念宣誓继承孙中山之遗志，誓死战斗，再造共和。
在蓬勃发展的有利形势下，国共两党合作进行了统一广东革命根据地的工作，经过两次东征和南征，统一了广东革命根据地，为北伐战争，准备了比较可靠的后方基地。党还建立了以叶挺为指挥的国民革命军第四军团，同时在李大钊等人的艰辛开拓下，北方地区的革命运动迅速开展起来，大革命的前景光明。
立大功者多数为共产党，蒋介石有些生气所办的黄埔军校在替共产党培养人才，蒋介石决议要改变这种局面，提高奖励机制让更多人加入国民党，1935年，中国共产党领导的五卅运动及其后的省港大罢工是一场伟大的反帝爱国运动，显示了工人阶级的领导力量，和革命统一战线的作用，沉重打击了帝国主义的嚣张气焰，提高了中国人民的觉悟，大革命的高潮即将到来。
1925年9月，毛泽东奔赴广州担任国民党中央宣传部代部长。1926年，蒋介石以叛乱为由，逮捕了海军局局长李之龙，扣押中山舰，将水兵缴械关押，包围省港罢工委员会，收缴工人纠察队枪支。
周恩来找到蒋介石，对中山舰事件讨要说法，但蒋介石坚持他们策动兵变，破坏两党的团结。周恩来提出西山派会议才是策动兵变，但也未见有何举措。周恩来和蒋介石针锋相对，讨要彼此立场说法。毛泽东回到家后，为被扣押的周恩来、李志龙找陈延年商讨，主张面对蒋介石态度必须强硬。
蒋介石担忧共产党和国民党抢夺人心、抢夺人才，自己无法想象此事发展下去会造成怎么样的后果。
钱大钧直言，抓了李志龙，扣了周恩来，国共之间的关系其实已经撕破了，蒋介石主张道不同不相为谋，让手下好好处理下党务关系，同时提出整军肃党，准期北伐的方针。
俞济时接到通知，把扣押的周恩来解除了软禁，周恩来直言有什么事情无法当面说清楚，难道蒋介石自知做错了什么，没有脸来面对自己。周恩来对蒋介石避而不见的态度非常的恼火。而蒋介石继中山舰事件后，中国国民党二届二中全会，在广州召开，蒋介石及国民党右派借口要改善两党关系，扬言要避免中国共产党在国民党内的力量发展，引起党内纠纷，提出所谓的整理党务案。要求中国共产党不可以在国民党各部担任部长，并且国民党时不可以加入中国共产党的。在陈独秀的错误领导下，国焘要求出席中国国民党二届二中全会的共产党代表接受整理党务案，陷入了被动，对中国革命造成了严重影响。
毛泽东得知此消息后非常的生气，觉得这个完全就是城下之盟，哪里是怎么国共合作。国焘告诉毛泽东自己跟国名单据理力争，但收效甚微，他们现在全部联合起来，反对共产党。毛泽东苦口婆心的告诉国焘，国共合作，取长补短，是两党共同商量的大计，两年多人成效非常大。国涛则告诉毛泽东，蒋介石手上有兵，共产党并不主张发展军队，我们必须容让一下。毛泽东和国焘两人对此事发生了激烈的争吵，毛泽东对此情况应该据理力争寸步不让，要勇于斗争，不然就只能天天坐等挨打。
第一军的整军肃党工作已经完成，蒋介石要求严密布控，不要手软，但要求蒋新云和陈赓两个人除外。第一军要求想要留在第一军的人必须退出共产党，愿意保留中国共产党党籍的必须离开第一军和中国陆军军官学校。该决定的颁布令所有黄埔军校的学员集体沉默，蒋先云率先离开了第一军，保留自己的共产党党籍，而李默庵则退出了共产党，加入了国民党。孙树成则由国民党转为共产党，每个学员都在做自己的抉择。陈赓表达干革命的不图当官的立场，毅然而然的离开了第一军，保留了共产党党籍，但宋希濂却拒绝了跟陈赓一起干革命，而是加入了国民党。周恩来也离开黄埔军校政治部主任的职位，决绝的选择了自己的中国共产党革命道路。
周恩来通知所有退出来的党员全部去肇庆，因为独立团在那里，叶挺是团长。周恩来让陈赓去苏联学习，表示国名单盯他盯得非常紧，不要遭了黑手，陈赓有些不舍，但周恩来安慰说来日定可再聚。叶楚伧继续挖苦毛泽东，毛泽东则恭喜他升官，并告诉他中国共产党定会在一次一次的失败中走向胜利的。
毛泽东悉心的收拾整理农民运动讲习所。陈赓借口回到第一军拿行李，跟之前的兄弟表示自己现在是一名中国共产党党员，自己只是临行来告别的。陈赓把自己的钢笔送给了谢晋元，还把自己的毛巾送给了他们，赵尚志则讨要了陈赓的军鞋，陈赓提醒林彪不要再私藏子弹了，并希望未来还有机会走在同一条路上。
陈赓刚走出军校，就遭了黑手，还好郑洞国刚巧经过帮了他。陈赓告诉郑洞国以后再战场上相见，自己不会因为今日事手下留情的。毛泽东和周恩来可算正式碰面了，两人携手一起将中国革命的道路走到底。
叶挺作为独立团团长，非常欢迎孙树成等人加入自己的军队。毛泽东在农民运动讲习所，宣扬农民不起来参加拥护国民革命，国民革命就不会成功。北伐军司令部，蒋介石表达任何人想加入北伐的队伍，都应该欢迎，同时让手下以大局为重，但众人皆不大情愿支援唐生智。
叶挺接到北伐支援唐生智的消息后，非常的高兴，并表示哪怕大军不济，独立团也要横扫北伐道路上的一切障碍。
叶挺带的是中国共产党领导的独立团，毛泽东紧急书信托二虎递送给易礼容。