叶挺独立团入城受到了极大的欢迎，叶剑英看着昂首挺胸的军容觉得不错，陈铁石则觉得他们装备太落后，一炮打过去，那些人都得丢了性命。国民党这次让叶挺北伐实则是抱着螳螂捕蝉黄雀在后的心态，想坐收渔翁之利。
周恩来来到叶挺独立团，对叶挺独立团的北伐大军进行鼓励，表达独立团是革命的军队，是人民的军队，是新型的军队，不是某个人的军队，同志们在战场上一定要团结协作，打出真正革命军的威望来，打出中国共产党的声誉来。周恩来的话让同志们受到了极大的鼓舞，壮行之言大振人心，叶挺独立团作为先遣部队入湘，进行北伐，明日一定会打到全中国去。国民革命军誓师北伐，北伐战争直接打击了帝国主义支持的北洋军阀，主要有吴佩孚、孙传芳、张作霖三支势力。但对方兵力雄厚，北伐任务十分艰巨。
易礼容接到毛泽东的书信，让大家准备农民力量支援接应北伐军。1926年5月，独立团进入湘南，孙二虎拿着毛泽东的书信给叶挺，叶挺一看书信立刻明白了一切，直接跟农民力量一起合作。战争从天黑打到了天亮，战况连连告捷，独立团连取攸县、平江等地，声威大震，被民众誉为铁军。
广州司令部，蒋介石得知一个独立团连连告捷，觉得非常不可思议，蒋介石并不看好农民大军，但面对农民的力量还是仔细思量了起来。第九军军部内，贺龙得知改名国民革命军万分开心，觉得应该马上出湘西入河北，自己要去当过江龙，也坚决不忘国民革命。毛泽东又写信给易礼容，让湖南省委加紧部署工农与土豪劣绅的斗争，自己要督促他们把革命之火烧的更猛烈一些。
独立团连续取得贺胜桥等各战役的胜利，直抵武昌城外。独立团越大兵力越多，两湖的农友加入了兵团，可把接兵的班长给累坏了。在路上，独立团曹渊晴川路遇彭德怀，续上了些交情，等待后期有机会再交谈。
第四军军部内，叶挺得知夺取武昌城的功绩，蒋介石打算自己去夺，有些恼火，但还是决定静观其变。武器精良的蒋介石军团攻城异常的困难，伤亡巨大，这让蒋介石忍不住皱起了眉毛。战后，士兵们吐槽打战没有个主心骨，不了解地形还瞎指挥攻城。蒋介石大骂刘峙就是个废物，把仗打的乱七八糟，独立团可以横扫千军，为何第一军却做不到。
蒋介石告诉刘峙，明天第二军继续攻城，如果武昌还拿不下来，第一军其余的部队调起来。但考虑其他情况，打算把攻城任务再次转给叶挺。叶挺真知蒋介石的算计，但为了北伐战争的大计，决定独立团宁可战斗到最后的一兵一卒，也在所不惜攻城。叶挺独立团开始攻城，彭德怀蒋介石皆关注战况，共产党员造人梯登上了城墙，曹渊把独立团大旗插在了城墙上，但不幸的是曹渊挨了敌人的炮火，跌落城墙。叶挺号令第二梯队继续攻城，兵力军心不散，战况万分紧张，无数的士兵倒在了城墙之下，但依旧坚定不移的攻城，蒋介石看到后忍不住感叹铁军不愧是铁军。1926年10月10日，独立团攻入武昌城。
战争是残酷的，大家为曹渊送上了牺牲的祭奠鲜花，众人鸣抢敬礼默哀。彭德怀不解为何独立团可以如此英勇，段德昌告诉他这源自独立团里的干部团体，他们的伟大理想是共产主义，是为了消灭人剥削人的制度，为全天下的劳苦工农谋福利。彭德怀听后，十分诚挚的询问段德昌自己能不能加入中国共产党，段德昌一听觉得先给他送上一些书，得条件成熟，组织上会考虑的，彭德怀一听立马正声一言为定。
战后清点，叶挺独立团损失惨重，正愁着如何加强兵力，湘派的农民兵力就到位了。
1927年，刘少奇等人在汉口发起抵制英货，收回英租界的示威游行活动，武汉工人大罢工成功收回英租界，九江民众也占领了英租界。不久，英国被迫将武汉九江英租界归还给中国，民心大振。
士兵们听闻英租界已经归还，都纷纷感叹还是民众的力量大。蔡晴川听闻外国的炮舰跑到长沙帮军阀，打到岳阳，他们就把炮舰开到岳阳，自己若是有接到命令，自己肯定跟着过去开火了。露德玛跟大家一起谈论，从鸦片战争开始，帝国主义的坚船利炮就把中国打的千疮百孔，觉得要把帝国主义赶跑，还是得靠大革命，得把租界一块一块的收回来。
林彪一言不发，他质疑贫落的中国真的可以跟帝国主义抗衡吗，一部近代史，他们总是在最关键的时刻下黑手，大家一听觉得林彪说的有理，觉得应该要抓紧练新兵了，不然真等到跟帝国主义干仗的时候让对方看笑话。周恩来来到陈独秀的病房，陈独秀语重心长的告诉周恩来，表示不远千里把他从广州请到上海，是因为想要发动第三次工人武装起义。周恩来一听告诉陈独秀，应该先总结前两次工人起义失败的愿意，组建强有力的领导队伍，采买武器，加强军事训练，要做好充分前期工作，同步做好策反工作，广泛收集敌人的情报，这样才能做到知己知彼百战百胜。
湖北甲种商业学校，毛泽东董必武翟秋白等人聚在一起，方志敏回江西搞农民运动完后，也回湖北聚首了。毛泽东告诉大家，现在大革命的形势轰轰烈烈，农讲所从广州搬到了武汉，得培养几千人的农民干部，毛泽东希望筹备农讲所的事情可以得到大家的多多帮衬，另外在开始之前，自己还得回湖南一趟，除了看望杨开慧，还得深入农村了解具体情况。
为了答复党内外，对于农民革命斗争的问题，1927年毛泽东到湖南农村考察农民运动，并写下考察报告。农民攻击的主要目标是土豪劣绅和不法地主，旁及各种宗法的思想和制度，城里的贪官污吏，乡村的恶劣习惯，这个攻击形式简直就是疾风暴雨，顺之者存违之者灭，其结果把几千年封建地主的特权打的个落花流水。广大的农民群众起来完成他们的历史使命，乃是乡村的民主势力，起来打翻乡村的封建势力，宗法封建性的土豪劣绅，不乏地主阶级，是几千年专制政治的基础，帝国主义，军阀，贪官污吏的墙角打翻这个封建势力，乃是国民革命的真正目标。数万成群的奴隶农民，在那里打翻了他们吃人的仇敌，农民的举动完全是对的，他们的举动好的很好的很，是农民及其其他革命派的理论，一切革命同志须知，国民革命需要一个大的农村变动，辛亥革命没有这个变动，所以失败，现在有了这个变动，乃是革命完成的重要因素，一切革命同志都要拥护这个变动，否则他就是站在反革命的立场上去了，农民打土豪这种行为完全是革命行为，没有什么可指责，但是农民所做的事很多，我们需要把农民的行动过细检查一遍，逐一来看他们的所做所谓究竟怎么样。
黄金荣、杜月笙、杨虎、张啸林等人碰头聚首，谈论当下形势，提前准备。武汉农民运动讲习所，毛泽东继续开课，鼓动农民起义。上海第三次工人起义指挥部，周恩来和侯镜如等人碰头了，周恩来告诉大家有信心和决心消灭军阀的残余力量，第三次上海工人武装起义现在发动。在北伐战争胜利进军的鼓舞下，1927年3月21日，上海第三次工人武装起义开始，在中共中央和上海区委联合组成起义最高指挥机关特别委员会，由陈独秀罗亦农赵世炎周恩来等人任委员，上海第三次工人武装起义全面爆发。上海市区大部分已经占领，只剩下闸北还没有攻占。
黄金荣得知已经有四个区被占领，压力也非常大，并知会下属，如果工人打进了租界，就回家睡觉。上海北站，起义工人以鲜血和生命的代价，占领了上海，第三次武装起义取得成功。这是大革命时期，中国工人运动的一次壮举，是北伐战争时期，工人运动发展的最高峰。上海蒋介石临时指挥部，虞洽卿碰面蒋介石，送上了大量的资金，还有猪鬃药品粮食等物料，告知蒋介石仗打到哪里，物资就送到哪里，蒋介石一听非常高兴，表示自己要保护合法商人的利益。
黄金荣来找蒋介石，非常的恭敬客套，同时归还蒋介石的门生拜帖。帮会故意制造事端搞事情，周恩来表示不管是动文还是动武，都要做好几手准备。正讨论时，蒋介石送来请帖，周恩来赴约后，蒋介石抛出橄榄枝，周恩来把在上海的工人运动所遇到的阻碍困难告诉了蒋介石，蒋介石告诉周恩来，此事自己可以压下去，但是作为中国革命的领袖，自己也要大军平衡，如果某些革命力量太强横，自己是有干涉的权利的。周恩来一听，直言以个别偏激行为以偏概全，混淆视听，又到底是谁在强横呢？蒋介石一听，语重心长的告诉周恩来，自己从黄埔军校的时候就非常欣赏他的才华和能力，自己也很想要有一次非常愉快的交谈，但有些事只能择日再谈了。
上海工人纠察队驻队处，侯镜如通知大家要有所准备了，不能让那些人为所欲为。蒋介石找来薛岳，表示上海的安定，直指上海的工人纠察队问题，需要革命军队起到作用。但薛岳似乎并不想对付工人，而更想参与北伐，消灭军阀。蒋介石深知薛岳已经不能重用了，思想太过左倾。
蒋介石命令第一军撤防上海，让刚刚归降的军阀部队二十六军接手，另外让人去安抚下周恩来。陈独秀和汪精卫发表联合申明，表达政见不尽相同，根本必须一致，另外也打算压制蒋介石的军事独裁势力。周恩来跟大家谈论此次闹事情况，学习苏俄工人暴动夺取城市的方法，让汪寿华抓紧上海工会的事情。
上海沪西火车站，蒋介石会见斯烈，让他戴罪立功。武昌都府堤20号，董必武、国焘、毛泽东、陈谭秋等人再聚首，谈论当前革命形势。斯励来找周恩来去二十六军，商讨革命，周恩来本来心有疑虑，但斯斯告诉周恩来，斯烈是自己的哥哥，周恩来这才同意去谈一谈。这几天，帮会和工人纠察队闹的厉害，杜月笙也摆好了鸿门宴请共产党员。共产党员开诚布公，表示希望今日两人的谈话，可以消除彼此成见，共襄国民革命之盛举。杜月笙奉劝共产党员放手，让手下人少吃点苦点，共产党员正欲告辞，杜月笙就让手下对共产党员动手，好一个生门入死门出，手段真实够狠辣。
周恩来来到二十六军，斯励缴了周恩来随行的枪。谈判桌上，气氛紧张，周恩来明确立场，表示任何事都好商量，唯独缴枪不行。斯烈告知这是上头的意思，缴枪也是避免纠纷。1927年4月12日，帮会一进入商务印刷，就开始打砸搞破坏，场面极其混乱。上海工人纠察队指挥部，还好侯镜如有提前准备，双方开始交战。周恩来以斯烈公然对抗国民政府施压，斯烈权衡再三，放走了周恩来。上海市郊枫林桥下，共产党员惨遭活埋。
蒋介石收到上海方面有所行动且一切顺利的消息。周恩来让人通知陈延年等人隐蔽起来。上海工人游行示威再次爆发，高喊一切军阀离开上海，还我工友，群情愤怒，军阀扫射游行示威队伍，无数人死在了枪口下。1927年4月12日，蒋介石在上海发动了震惊中外的反革命政变，随后，江苏浙江安徽福建广东广西等省，相继以清党为名，大规模捕杀共产党员和革命群众，四一二反革命政变，是大革命从高潮走向失败的转折点。
国名单反动派摘下了面具，举起了屠刀，下手真的非常很。毛泽东、董必武、陈独秀等人谈论国民党的假尾巴，陈独秀表态惨案已经发生，要尽快找到解决问题的办法，中共五大马上就要召开了，这对全国的党员同志们都是一个严峻的考验，眼下当务之急是救助在上海的同事。周恩来安排撤离及后续工作，胡润行九死一生逃了出来。毛泽东告诉陈独秀自己在会上并非有意跟他争论，自己说的都是心里话。