陈独秀告诉毛泽东，其实自己也认同他的大部分话是有道理的，但是自己何尝不知道国民党的问题和反动派的本质，中国的共产党在夹缝中生存，就要找到生存的技巧，现在看来，有些技巧是无用的，有些技巧是多余的，人活天地间，为什么总是顾虑重重。毛泽东也忍不住感慨，仗义每多屠狗辈，负心多是读书人。陈独秀忍不住感慨国事艰难，读书真的有用吗？毛泽东非常坚定的答复陈独秀，有用，并且我们要在中华大地上，写下一部新的大书。
1927年4月27日，中国共产党第五次全国代表大会召开，面对上海的反革命政变，流血牺牲的工人力量令陈独秀心痛，陈独秀直言大家只有一条路，全面缴枪换取同情，这样蒋介石就没有借口来迫害大家了，陈独秀把革命的希望寄托在国民党身上，但这个决定大家不是特别认可。董必武表示这不符合实际，同情从来没有发生过丝毫作用，毛泽东也表达立场，表示一支枪也不能缴，缴枪了共产党就只剩惨遭屠戮这一条路了，缴了枪支，就等于亮出了胸膛让敌人打，到时候大家就只剩下空手空拳了，如果大家不抓枪，那么枪杆子就会来抓大家了，之前走的右倾投降主义道路走不得也走不通，忽视兵权，妥协退让，他的结果只能是失败，之前我们也批评孙文，专搞军事运动，不搞工农运动，可现在轮到我们，我们只抓笔杆子，不抓枪杆子，结果就是大屠杀，反动派弹冠相庆，共产党命悬一线。毛泽东的话得打了董必武的认同，觉得他说的句句都是实话，毛泽东继续讲到，在中国加入斗争和革命的农民就不下五百万，这就是最伟大的力量，哪怕蒋介石兵力雄厚，我们也能打出一片赤旗的世界。董必武被毛泽东的话深受鼓舞，要弃笔从戎，得到了大家的极力赞同。
1927年4月28日，北洋军阀杀害了李大钊先生，牺牲时年仅38岁，毛泽东等人接到这个消息震惊悲痛不已。李大钊同事是中国共产主义运动的先驱，伟大的马克思主义者，杰出的无产阶级革命家，中国共产党的主要创始人之一，党成立后革命运动的重要领导者，代表党中央指导北方地区党的工作，在北方广大地区，领导宣传马克思主义，建立党的组织，积极开展工人运动，农民运动，武装斗争，在共产国际的帮助下，团结改造冯玉祥国民军，有力的策应了北伐战争，使党在北方地区的事业，得到了蓬勃发展，铁肩担道义，妙手著文章。李大钊同志开创的伟大事业和留下的思想遗产永远不可磨灭，永远是共产党人学习的楷模和榜样。
李大钊的牺牲，让所有人明白，一味的退让根本不能解决问题，翟秋白表态要推动中国革命就必须将武装革命和群众运动两者结合起来，更多的方式方法都应该运用起来。大部分都不同意缴枪，但陈独秀却为了权衡各方的利益，对缴枪一事非常犹豫。董必武提议加速运转军事部，陈独秀提议把周恩来从上海调到武汉掌管军事工作。
周恩来来到武汉后，感觉到武汉的气氛也很紧张，周恩来告诉大家潜伏是一件很痛苦的事情，要保持中间立场。叶挺向周恩来表达立场，表示自己的队伍全部听党指挥，周恩来让叶挺离开武汉，保护每一颗革命的种子。周恩来亲自登门拜见贺龙，告诉他比青天更重要是民心。周恩来也得知蒋先云牺牲的消息，贺龙表示自己要加入中国共产党。周恩来告诉贺龙，以蒋介石为代表的右派大肆的屠杀工人和农民，站到了革命和人民对立面上，早晚会走向衰亡。周恩来希望贺龙可以帮助中国共产党，哪怕前途渺茫，也要不计生死以身许国，鞠躬尽瘁死而后已。贺龙表态自己是绝对不会上了国民党那条贼船，自己是铁了心要跟着中国共产党，中国共产党一时不要自己不打紧，说明自己还不够格，表示自己会从思想上成为党员，周恩来也跟贺龙表态，自己愿意在条件成熟的时候，作为贺龙军长的入党介绍人。
1926年彭德怀提出入党申请，1928年4月，彭德怀正式加入中国共产党。1927年5月，罗荣恒由中国共产主义青年团转入中国共产党，1927年6月，栗裕宣誓加入中国共产党，1927年7月，周保中宣誓加入中国共产党，1927年7月，叶剑英宣誓加入中国共产党。蒋介石觉得贺龙是一介莽夫，不足一提。汪精卫有清党意向，1927年7月15日，汪精卫国民政府发动七一五反革命政变，蒋介石汪精卫先后背叛革命，党内右倾机会主义错误领导，未能在敌人的屠杀面前有力的还击，新军阀屠杀共产党人和革命群众，自1927年3月之1928年上半年，被害的共产党员和革命群众打到31万人之多，其中共产党员二万六千多人。宋庆龄看到这个消息内心焦灼，周恩来前来拜会，两人谈及中山先生的革命精神，中国共产党员愿意举行火把，让革命的烈火燃遍中华，我们会在荆棘中找到一条出路，今日离开武汉，也是为了来日重逢。
武汉，毛泽东组织工作，发动农反，贺龙也让共产党等骨干安插在自己的部队里。
贺龙好奇为何好人才都投入中国共产党，周逸群答复到有人才共产党才能成为共产党，贺龙调侃自己还不是共产党，自己申请了上级也不批，不过自己冲着周恩来还有这些个兄弟，自己也要把共产党革命这条路坚持走到底。侯镜如集结部队完毕，贺龙一声令下，全军开拔。
汪精卫听闻叶挺和贺龙已经开到九江了，张发奎答复到是的，且他们的旗帜上写着东征讨蒋。汪精卫却表示自己坐镇庐山，就是为了针对这两个人，且联俄联共等已经过时，只要他们到山上来，自己就不会为难他们。两人的对话，被叶剑英听到了耳朵里，心想大事不妙。江西九江，贺龙策马奔腾打算上山，却被栗裕拦住，贺龙一看书信得知汪精卫给自己摆的是鸿门宴，就跟着栗裕走了。
叶剑英告诉贺龙、叶挺不要去理会汪精卫，大军直开南昌，周恩来在那边等着他们。刘伯承、聂荣臻两人站在城墙上谈论革命的火种必成大势。蒋介石看完报纸不禁感慨张发奎没有用处，不用太过理会汪精卫，堡垒是可以从内部攻破的。于此同时，蒋介石有点担忧聚在周恩来那边的人才太多了，但是他也相信等到自己出山的那一天，一定可以摆平这一切。周恩来告诉贺龙和叶挺，中央打算在南昌发动起义，养精蓄锐发动第二次北伐。根据中央的决定，中国前敌委员会成立，由周恩来，李立三等人，周恩来任书记，组织发动南昌起义。
周恩来拜会朱德同志，两人久别重逢分外投缘，朱德打算智取制敌。陈铁石让一名红尘女子好生伺候下二十军的赵福生。张国焘因为张发奎没有明确表态，不想让大家贸然行动，但周恩来态度非常坚决表示，起义计划一经决定就不能更改，不管张发奎上不上车，辛苦的兵运的工作，是建立自己的武装革命力量，从而让一切化为有形结果，并表示将在外君令有所不受。贺龙听到了争论，破门而入，表示起义不能停，谁也无法阻止自己加入中国共产党。周恩来指责国焘阻扰起义，并让贺龙听从党的指挥，同时以表决形式确认是否起义，另外后期若有追责，周恩来将承担全部责任。
国民党党部，赵福生告诉陈铁石他们要暴动，陈铁石一听震惊不已。贺龙得知消息走漏，难逃责任，掏出枪想让周恩来崩了自己，国焘则紧张到再次要求取消起义，重新开会调整部署。周恩来镇定得要求把起义的时间提前2个小时，同步发射三颗红色信号弹，三枪为记。战斗进展顺利，周恩来下达务求全胜的指令，听闻贺龙也上战场了，不禁感叹这样的同志才配做真正的党员，南昌起义胜利了。南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪，用血与火的语言宣告了中国共产党人不畏侮辱，坚持革命的坚决决心，他在全国人民面前树立起一面革命武装斗争的旗帜，标志着中国共产党独立地领导革命战争，创建人民军队和武装夺取政权的开始，具有重大的历史意义。
中央委员会的宣言影响很大，反动派看了心惊胆寒。周恩来要求举兵南下，等待共产国际的支援，挥师广州，重建革命大本营。武汉俄租界，毛泽东初次见到邓小平。毛泽东在会议上提出秋收起义，发起农民暴动，并且要深知政权是由枪杆子里取得的。共产国际正式罢免陈独秀的总书记职位。1927年8月7日，中共中央在湖北汉口秘密召开紧急会议，会议确定了武装反抗国民党反动派的总方针，给正处在组织涣散中的中国共产党指明了新的出路，为挽救党和革命作出了巨大贡献，这是由大革命失败到土地革命战争兴起的历史性转变。毛泽东打算回湖南发起秋收起义，抓住枪杆子，杀出一条血路来，翟秋白苦苦劝说也拦不住他，毛泽东自己也深知此去凶险，但调侃我自横刀向天，去留肝胆两昆仑，革命的坚决刻在毛泽东的脸上。陈独秀站在窗口，默默的鞠躬为毛泽东践行。
毛泽东回到了湖南长沙，让杨开慧带着孩子离开这个危险之地，但是杨开慧却不愿意离开，因为自己早已把生命交给了革命。杨开慧和毛岸英送别毛泽东，非常的不舍，让毛泽东不要回头好好革命。战壕之上，陈赓和侯镜如都受伤了，医务部赶紧喊人救助，哪知道两人也是贫嘴，都受伤了还在比谁的伤口多。周恩来等人讨论会昌之战胜利了，却很多人跑路了，贺龙方面也总有人提醒他不要跟错人走错路，这样很容易导致军心不稳，大家正讨论间，陈毅来找周恩来，故友重见分外亲切。贺龙亲写了入党申请书，希望自己可以加入中国共产党，另外自己也当着大家伙的面，那先下广东潮汕给党献一份大礼，大家为他的决心喝彩鼓舞。
毛泽东被清乡会抓了，一番游说用六块大洋换了个逃命的机会，千辛万苦可算是捡了一条命，奈何脚在逃亡的时候受了点伤，然后又落到了卢德铭的队伍里。毛泽东表明自己是特派员的身份，可是小士兵却不相信，只觉得他是个怪人。事后，卢德铭得知了毛泽东的身份，兴奋的不得了，表示可算把他给盼来了。毛泽东在江西修永起义军指挥部，跟大家谈及国民党对农军的迫害，提议国民党这面旗帜今后绝不再用，并将部队的番号改为工农革命军第一军第一师，再等秋收时节开始起义。1927年9月11日，毛泽东领导发动秋收起义，中国共产党第一次在武装起义中公开打出了自己的旗号，人民军队历史上第一面军旗诞生，在全国人民面前，彰显了中国共产党领导革命战争的决心。
敌人火力太猛，根本就攻不上去。毛泽东和卢德铭达成共识，敌强我弱无法攻打长沙。毛泽东告诉所有将士们，打仗很辛苦的，但这只是第一步，自从我们打起了这面镰刀斧头旗子，我们就是一支崭新的军队，就要拥有无比强大的革命意志，要有勇于打败一切困难的勇气，打败一切敌人，这次秋收暴动，虽然遇到了一切挫折，反动派没有怎么可怕的，只要我们团结起来，勇于斗争，就一定能拿小石头把蒋介石的大水缸给打烂了，这最后的胜利，一定是属于我们大家的。毛泽东告诉大家，长沙不是想打就能打下来的，现在我们要保存实力，强大自己，大城市并不是我们要去的地方，我们要去敌人同志薄弱的农村，发展农民群众，实现土地革命，等到把农民全部发动起来，我们的实力就将壮大十倍一百倍，到时候别说是长沙，整个湖南都是我们的。毛泽东的思想指导让在攻打大城市受挫后，毛泽东果断改变计划，决心去敌人统治薄弱的山区农村寻找落脚点，从进攻大城市转到向农村进军，这是中国革命发展史上具有决定意义的转折点，也是具有决定意义的新起点。卢德铭在转移撤离中壮烈牺牲，毛泽东心痛不已。
朱德让周恩来给自己三千人马，自己可保三河镇不丢，把钱大钧打疼。朱德提前造工事，提前隐蔽，把敌人打的意想不到，但死伤不计其数。