蒋介石方面谈论红军西征局势，明确表示湘江才是扼要之所，不管红军从哪一方面突围，国民党军队皆有优势兵力接应，所以湘江就是红军的丧身之地。湘南，将领们感叹蒋介石委员长的部署实在是周密的很，粤湘桂诸军为了维护自己的地盘，必然奋力作战。蒋介石则轻微一笑，表示让他们打烂一点，会有中央军来收拾残局的。与此同时，红军方面也安排叶挺贺龙等人拿下湘江渡口，等拿下渡口后，命令林彪北上，挡住国民党的进军，让彭德怀守住光华铺，挡住桂军的进攻，两个犄角加起来之后，可以保证红军主力以及中央纵队过湘江。后卫方面则有红五二十四师陈树湘留在了最后，彭德怀告诉李德，红军打仗不是算算术，靠的全是心中这口气。
林彪、聂荣臻夺取湘江界首渡口，并要求赶快搭浮桥，让中央纵队快速过江，毛泽东是苏维埃主席，对军队没有指导权，眼见行军速度那么慢，记得不得了了。按照先前的战略布局，两个犄角顶住了，朱德下达命令，加快行军速度，冲过湘江。毛泽东让人把后面部队的实际情况转告给周恩来、朱德，让他们下达命令，把不必要的辎重全部卸掉，加快行军到湘西。蒋介石方面，各路大军正在加紧包围，蒋介石动用飞机，让共军首尾无法相顾，誓要把共军消灭在湘江上。
形势非常紧张，分分秒秒都有人伤亡，何健发布命令，只要湖南还有一个共军，就绝不停止进攻。白崇禧方面发布命令打算把共军全部赶出去，往死里去打，若有其他军队越界，就一起打。战争从白天打到黑夜再到白天，林彪让人发电报，让中央纵队加快过河，星夜兼程过河。迁移过程危险密布，蒋介石的飞机在头上盘旋，各路战事都紧张吃紧，湘江水都被将士们的血染红了，为了快速过桥，将士们搭起了人桥，但飞机扔下的炸弹却在脚边开花，朱德命人扫射空中飞机，因为敌人飞机的存弹量不是特别多。周恩来要求丢掉一部分辎重，而博古却觉得那是工农的打下来的心血，丢掉他们就是耻辱。蒋介石方面要求猛攻，红军方面伤亡不计其数，死伤惨烈，周恩来等人无法推算出过江时间，觉得非常的愧对这些用生命换取时间的英雄们。周恩来感慨，今日战争关系到野战军全部，西进胜利则可开辟今后的发展前途，迟则我野战军将被层层切断，我们不为胜利者，即为战败者，胜利关乎全局人人要奋起作战的最高勇气，不顾一切牺牲，克服疲惫现象，以坚决的突击，执行进攻与消灭敌人的任务，望高举胜利的旗帜，向着火线上上去。周恩来讲话这些话，早已泪眼婆娑。
敌人的飞机依旧在头上盘旋，无数红军的英魂命送湘江，毛泽东看着将士们一路的艰辛，目光所及之处的红满天的湘江水，尸横遍野，情难自禁，悲痛不已，但也只能把这一切深藏在心中。蒋介石方面收到湘江战报，觉得好极了，各军作战也极其英勇，尤其是何健的湘江，白崇禧的桂军皆收获颇丰。蒋介石发布命令让薛岳继续追击，无数的老百姓被就地活埋，国民党烧杀抢掠令民不聊生。1934年，受伤被俘的陈树湘在被敌人押解的过程当中，趁敌不备，忍着剧痛，从伤口处掏出肠子，用力绞断，壮烈牺牲，年仅29岁。
湘江损失惨重，毛泽东感慨本本帽子害苦了红军，觉得这个仗不能这么打下去，路也不能这么走下去。中央政治局常委决定发声，让毛泽东在败军之际授命指导红军，毛泽东也明白在革命生死危难之际，需要有人站出来。
张闻天和王稼祥看着眼下的局势，觉得毛泽东应该出来临危受命，并表示他们两人都支持他，毛泽东也觉得此时此刻，确实需要人站出来，奉命于危难之间。蒋介石询问湘西防线如何？并让他们继续不留余地的剿共。通道会议上，毛泽东提出此时北上就是死路一条，等于是往蒋介石的口袋里钻，李德却反对改变作战计划，要求继续北上。朱德觉得此刻如果按照原定计划北上，会碰个头破血流。王稼祥也觉得此刻不能北上，不能跟敌人硬碰硬。毛泽东提出往贵州出发，这样红军可以得到修整的时间和空间。大家分析利弊后，觉得去贵州是条出路，但博古却保留意见，但根据组织意见，少数服从多数，周恩来也同意进军贵州。
王稼祥和张闻天两人闲聊，虽然进军了贵州，但是两人也不知道接下来的路该怎么走，王稼祥觉得应该让毛泽东主事，博古已经乱了分寸了，张闻天也觉得要对革命负责，决不能听天由命。而毛泽东则拖着个病身体，天天搞调研，身上的一股劲让王稼祥和张闻天佩服。毛泽东感慨士气被搞成这个样子，自己非常的痛心疾首。彭德怀也觉得早这么打就好了，已经甩开敌人了，干脆在贵州开辟新天地。黎平会议上，大家讨论是不是可以往湘西去这件事，毛泽东提出去到敌人比较薄弱的地方，也就是遵义，刘少奇应声同意。蒋介石方面得知遵义城被攻占，大怒王家烈无能，同时也打算自己亲自前往贵州督战。遵义会议上，博古对第五次反围剿失败作出报告，大家对报告内容皆不认同，毛泽东也提出了自己的看法，觉得第五次反围剿的失败时军事战略的失败，是指挥的失败。李德一听很不开心，觉得毛泽东在攻击他报复他，毛泽东则反驳说这是纸上谈兵，不考虑实际情况。刘少奇应声发表自己的看法，极力赞同毛泽东的观点，觉得第五次反围剿失败就是瞎指挥乱指挥导致的。毛泽东继续输出观点，表示闹革命不是数人头，现在已经打开了大西南，初步拜托了敌人的包围，从某种意义上说，这也是一种胜利，是某种转折，想要走出一条新路，就得靠手里的钢枪。遵义会议不久，由张闻天代替博古负总的责任，毛泽东为周恩来在军事指挥上的帮助者，后成立由毛泽东周恩来王稼祥组成的三人小组，负责全军的军事行动，事实上确认了毛泽东在党中央和红军的领导地位，开始确立了以毛泽东为代表的马克思主义正确路线，在党中央的领导地位，开始形成以毛泽东为核心的第一代中央领导集体，开启了党独立自主解决中国革命实际问题的新阶段，在最危机关头拯救了党，拯救了红军，拯救了革命，是党历史上一个生死攸关的转折点。
贵州赤水，毛泽东周恩来指挥红军将士渡过赤水河。贵州遵义南，红军大规模消灭中央军，滇黔大道，红军进军云南。皎平渡，红军乘几条小船渡过金沙江。大渡河，红一团夺取安顺场渡口。泸定桥，红四团爬铁索桥，夺取泸定城。红一方面军翻越夹金山。红四团率先与红四方面军第30军的先头部队会师。蒋介石怒气冲天。六届中央政治局于1935年6月26日在四川懋功以北的两河口举行会议。会议由张闻天主持，出席会议的有毛泽东、朱德、周恩来、张国焘、王稼祥、博古、刘少奇、凯丰、邓发、刘伯承、彭德怀、林彪、聂荣臻、林伯渠、李富春共16人。周恩来代表党中央和中央军委作关于目前战略方针问题的报告，着重阐明战略方针、行动方针和战略指挥三个问题，强调两个方面军要统一指挥，集中于中央军委。张闻天作会议总结。会议一致通过周恩来报告中提出的建立川陕甘根据地的战略方针，并责成张闻天起草一个中央政治局决定。
周恩来感叹张国焘有些变了，两河口会议上，周恩来看出张国焘有些话没有说透。中央红军离开苏区以后，大量苏区军民惨遭国民党屠杀，何叔衡跳崖自尽，翟秋白方志敏等通知被捕，陈毅率领少数战士，在粤赣边界坚持战斗。
陈毅发现敌军堵得特别严，连个口子都不留，索性让大家就地休息，等天黑了再钻过去。陈毅腿部的伤口又长蛆了，喊了乡下老爹把烂肉挖了，然后用土方子治伤，疼的直接晕了过去。方志敏关押处，方志敏自己早已抱定牺牲的准备，自己也绝对不会发声明脱离中国共产党。翟秋白关押处，宋希濂来看望他，询问闽西百姓为何抵抗如此强烈。翟秋白解释一通后，表示自己就是一介书生，手无缚鸡之力，思想也有所愚钝，但心中革命之理想绝对不会改变。
陈毅苏醒过来后，立马通知所有人转移。方志敏带着手链脚铐被关押着，国民党又派人来游说他，方志敏告诉那人国民党救不了中国，只有共产党才能救中国，未来还会有千千万万的后来人，继承事业将革命进行到底。蒋介石发布命令处置方志敏和翟秋白。1935年， 6月18日，翟秋白在长汀罗汉岭执行枪决。1935年8月6日，方志敏在南昌下沙窝被杀。方志敏生前表达假如我还能生存，我就要为中国革命呼喊一天，假如我不能生存，死了我流血的地方会长出一朵可爱的花来，这朵花你们就看成是我精诚的寄托吧，亲爱的朋友们，不要悲观，不要萎靡，要奋斗，要持久地艰苦地奋斗，要把我们个人的才能都提供于民族的拯救吧。
陈毅感慨南国的土地都被鲜血染红了，牺牲太大了，现在有些人躲了跑了背叛了，但是越是这样，越不能放弃理想和信仰，只要大家坚持住，南国的土地就会迎来胜利的那一天，只要熬过难熬的日子，就一定会等来春暖花开的日子。二十个白狗子突围陈毅，陈毅手下拿命换命，陈毅难过不已。张国焘的野心越来越暴露了，已经让他当了军委主席，可他依旧还不满足，还要伸手要权，张闻天义愤填膺吐槽他的党性何在。毛泽东觉得此事要讲究原则和战略，党权绝对不能让，周恩来表示如果革命需要的话，自己愿意让出自己的职位和权利。沙窝会议，参加会议的有毛泽东、朱德、周恩来、张闻天、张国焘、博古、凯丰、邓发、陈昌浩、刘伯承、傅钟等11人。会议共两项议程：一是讨论红一、红四方面军会合后的形势与任务；二是讨论组织问题。张闻天作关于红一、红四方面军会合后的决议草案的报告，毛泽东就决议草案作补充说明。与会者相继发言，赞同张闻天的报告，强调必须提高党在红军中的威信。张国焘在会上极力为错误进行辩解，认为退出川陕根据地和在少数民族地区建立联邦政府是正确的。沙窝会议对于加强两个方面军的统一领导与指挥，推动张国焘执行中央的北上方针，坚定创建川陕甘根据地的信心，起了积极的作用。同时也开始公开暴露出张国焘与党中央的政治分歧。
会后，毛泽东提出既要保持团结，又要保持党对军队的绝对领导权。张国焘打算提干徐向前进中央领导工作，哪知道他压根就没有这方面的想法，只想好好带兵打仗。毛泽东和朱德刘伯承等人谈论下一步的军事计划，1935年8月3日，红军总部把红一红四方面军混合编成右路军和左路军，右路军有徐向前、陈昌浩、叶剑英率领集结北上，经草地到班佑，毛泽东张闻天周恩来等中央领导人随右路军行动。左路军有朱德、张国焘、刘伯承集结北上，经草地到阿坝，再到班佑与右路军汇合。
毛儿盖会议，毛泽东在会上作关于夏洮战役后的行动问题报告，指出红军主力应向东向陕甘边界发展，不应向黄河以西。毛泽东作会议讨论结论时，再次强调左路军应向右路军靠拢。与会者一致同意毛泽东的报告。徐向前也明显表现出大局观。