胡宗南指挥部，听闻红军闯过了大草地震惊不已，并已经抵近包座，决定速调四十九师赶到包座，挡住红军，并表示四十九师是杂牌军，让他们去应付红军不是坏事，另外自己手握精锐部队，随时可以将红军拦腰斩断。徐向前决定上中下齐发，拿下包座，同时让国民党看看中国工农红军的战斗力。张国焘得知包座已经拿下，并缴获了很多战利品的消息后，却大骂徐向前和陈昌浩是糊涂蛋，拿着自己的本钱跟别人去拼命，骂他们两人是猪油蒙了心，对左路军向右路军靠拢的消息非常的愤怒。便找了个借口搪塞回电，表示左路军路遇洪水，又遇缺粮，难以如期赶至和右路军汇合。
王稼祥方面也知道了张国焘带领的军队在阿坝区域进进退退，可就是不愿意会师的情况，内心焦灼，觉得此地不宜久留，哪怕现在确实已经打掉了胡宗南的一个师。现在的情况是，北面是洪宗南的重兵，北面是薛岳的追兵，如果现在现在不抓紧冲出去，红军的情况就是另一个湘江。博古发表看法表示张国焘目光短浅，贪恋阿坝的粮食，始终未抛下南下的想法。毛泽东也心知肚明张国焘想南下，李德发表看法表示自己支持北上，坚决北上，不顾一切代价北上。对于毛泽东的指挥，李德给予了高度的认可和肯定。
周恩来病重，大家紧张不已担心不已，周恩来用微弱的气息告诉大家，希望大家一定要坚持完成中国的革命，自己完全支持他们的行动计划。毛泽东着急的很，希望左路军的傅连璋可以火速过来给周恩来看病，奈何张国焘总是拖拖拉拉耽误大事，部队不能没有周恩来。正着急间，王斌赶来给周恩来治病。张国焘再次收到了右路军催促左路军北上的电报，张国焘却决意南下开展党内斗争。经过王斌的救治，周恩来可算退烧了，并把脓排出来了，大家一听乐坏了。彭德怀着急北上，奈何忤逆不了张国焘南下的命令。彭德怀把陈昌浩变卦的消息转告给毛泽东等人，怕激化内部矛盾，毛泽东发表看法，表示中央制定的北上计划，必须要执行，目前是三十六计，走为上策，别人不走，我们先走，不要跟兄弟部队闹矛盾，下半夜走。大家一听觉得这是一个好办法，赶紧去执行安排。
张国焘再次给右路军发电报。陈赓等人负责周恩来的迁移，并在路上安排王斌随时治疗。陈昌浩得知毛泽东等人已经迁移，大骂毛泽东他们是彻头彻尾的逃跑主义，觉得这是右倾是反革命，徐向前坚持主张表示不能自己人打自己人，这可把陈昌浩气得不轻。于此同时，通讯兵告知原四方面军的学员也跟着走了，陈昌浩命人全副武装把人全部追回来。周恩来一副病躯握着毛泽东的手，告诉他北上的决定是对的，只是自己这副病躯拖累大家了。毛泽东安慰说，等他挺过了这一关，还可以为中国革命多干好几十年，等先行军住下了之后，再商讨下一步的打算。
毛泽东看出李特是来示威，便解除了警戒线，李德怒斥李特南下是错误的主张，毛泽东告诉李特大家执行的是中央军委的决定，而且之前张国焘也是举手赞同的，大家都是党员，应该懂得党的基本纲领和章程，同时想北上的就北上，想跟着张国焘南下的就南下，捆绑不成夫妻，以后总会再见的。
甘肃俄界，中央召开扩大会议，通过关于张国焘同志错误的决定，指出张国焘反对中央北上的战略方针式错误的，同中央的争论其实质是由于对政治形势的分析与敌我力量估量上存在着原则的分歧，号召红四方面军的干部战士团结在中央周围，同张国焘的错误倾向做斗争，促其北上。黄开湘张仁初杨成武等人查看地势，觉得要尽快拿下口子，不能让中央红军困着不动。夜里秘密行动，有红军落水不小心暴露了目标，一时间火力集聚，红军战士成了肉耙子，损失惨重，腊子口尚未能成功拿下。情况危急之际，聂荣臻一看情景，看大家伙先修整一天，张仁初一听立马表态自己能带领士兵拿下腊子口，同时以性命担保拿下腊子口，请命聂荣臻抗战，保卫党中央胜利北上。张仁初等人利用绳索秘密登山，来到国民党后方，打的随时措手不及，将士更舍命以身体捆住炸药包，炸毁敌人的碉堡，冲锋号角响起，战况开始扭转。
罗荣恒提着些野味打算给周恩来补补身体，大家都进入了修整状态，修眼镜的修眼镜，补鞋的补鞋。周恩来给毛泽东也送来了些鸡汤，毛泽东高兴的告诉周恩来，红军有家了。
周恩来一听也很兴奋，在陕北可算也有红军和苏区了，毛泽东也很兴奋，表示要尽快和陕北的同志取得联系，尽快向陕北进军。周恩来记得在陕北的刘志丹是之前在黄埔军校的同学，毛泽东感慨行军千里，终于可以在陕北找到战略支点，黄埔军校蒋介石可真是赔惨了，替共产党培养了这么多优秀的人才，周恩来也希望之前跟随蒋介石的同学们，可以幡然醒悟回到人民的队伍里。
杨成武带着张仁初来找毛主席，张仁初非常虚心，始终把党中央放在心里的第一位，同时也表示自己是党员，就得听党中央的话。周恩来询问张仁初，张国焘现在南下，他有无别的想法，张仁初立马表态自己绝无其他想法，自己和全体官兵坚决跟党走，北上抗日。毛泽东一听张仁初的表态非常的欣慰，毕竟眼下一切的争论跟北上抗日这件事比较起来的话，都可以暂时停下来。
阿坝格尔登寺大殿，有人高呼中央北上的决定是错误的，是退却逃跑主义，反对逃跑路线，拥护张国焘的南下方针。朱德顶住压力，告诉张国焘，中央北上抗日的决议是正确的，如今日本帝国主义侵占了东三省，红军在民族危亡的时候，应该担负起抗日救国的重任，中央的决议，自己是举手赞成的，不能出尔反尔，反对中央。张国焘表示抗日救国是没错，但先要批评毛泽东的错误，批评逃跑主义的错误。朱德再次表示自己是完全相信毛泽东同志的，都说朱毛红军，自己不会反对毛泽东，中央北上抗日的决议是正确的，自己完全相信毛泽东，你们即便是把我朱德劈成两半，也割不断自己和毛泽东之间的关系。党内矛盾很大，朱德遭受了很大的压力。张国焘表态说毛泽东、周恩来等人是在犯错，是要葬送中国红军。自己愿意帮助朱德同志走回正道，那些经过了斗争和教育仍不愿意转变的同志，就要受到纪律的制裁，自己是总政委，自己定言出必行，反对右倾及毛周张博逃跑路线的呼声非常的高。朱德让刘伯承必须要忍，不能制造矛盾。
蒋介石得知了北上和南下的情况，胡宗南多次来电求助，蒋介石便命令张学良作为西北剿匪司令，代行司令的职权。徐向前、李特、陈昌浩带兵跟张国焘会师，张国焘信心满满，胜券在握可以打开革命新局面，但张国焘拥兵自重，成立所谓中央，率部南下，向实力雄厚的国民党发动进攻，很快遭遇了严重损失。黄土高坡六盘山，红军不怕远征难，万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。中央开口向徐海东、程子华借款两千银元，两人却把手里的约七千银元和黄金都给了中央，此番举动让周恩来感慨两人太有大局观了。于此同时，毛泽东让人把被人当成左派的刘志丹放出来，乡亲们得知刘志丹被放出来以后，非常的开心。刘志丹告诉乡亲，周恩来是自己的老师，是他给了自己自由。
毛泽东有些思念杨开慧，睹物思人很是伤感。但没一会，张闻天就带着张浩同志跟毛泽东见面，张浩带来了共产国际新的指示，共产国际对毛泽东的评价非常的高，下一步工作的重点是对付日本帝国主义。张闻天一听，表示会尽快组织开会，传达国际的新精神。1935年12月17日至25日在陕北安定县（今子长县）瓦窑堡举行扩大会议（即瓦窑堡会议）。这次会议是根据共产国际七大的决议，在抗日救亡运动重新高涨的形势下，极需制定新的战略策略的情况下召开的。会议分析了华北事变后国内阶级关系的新变化，讨论了抗日民族统一战线、国防政府和抗日联军等问题，批判了党内长期存在着的“左”倾冒险主义和关门主义错误，制定了正确的策略。会议通过了毛泽东起草的《中央关于军事战略问题的决议》，提出红军行动的战略方针是把国内战争同民族战争结合起来，准备直接对日作战力量和猛烈扩大红军。通过了张闻天起草的《中央关于目前政治形势与党的任务决议》，决议提出：中国共产党是无产阶级的先锋队，同时又是全民族的先锋队。为了扩大抗日民族统一战线，提出将“工农共和国”的口号改变为“人民共和国”。1935年，党派刘少奇应声到华北恢复整顿和重建华北组织，迅速打开了工作新局面。为了遏阻红四方面军进入川西平原，总计20多万川军集结于名山重镇百丈关，与红四方面军决一死战，双方激战十八个昼夜，红四方面军损失惨重，由8万锐减至4万余人，红四方面军被迫后撤，张国焘的南下行动，在实践中彻底失败。
蒋介石指挥部，蒋介石因百丈关大胜非常欣慰，誓要把张国焘赶出四川。吃了败战的徐向前不吭一声，朱德安慰他要抬起头向前头，当领导的不低头士兵就不会垂头丧气。刘伯承打算为一个神枪手请功，传达革命的信念不能一次失败就萎靡不振，不管碰到什么情况，都不能灰心。于此同时，张国焘也收到了张闻天、张浩的电报，让他迷途知返。张学良率兵进入陕甘，与杨陈虎共同围剿红军，但在红军有力的打压下，接连战败，损兵折将，广大爱国官兵反对内战，一致对外的与中国共产党秘密接触，逐渐走上了联共抗日的道路。
延安教堂，张学良和周恩来秘密见面，周恩来游说眼下的情况是亲者痛仇者快，且也无需不言自明。如今这种形势下，周恩来提出停止内战，一致对外，建立抗日民族统一战线。周恩来游说张学良大家都有共同的爱国情怀，要救苦难的中国。张学良思虑了一番，表示现在需要把抗日的力量争取过来，但目前蒋介石对日本无耻退让。张学友表达失去东北是他一生的耻辱，周恩来也表达红军愿意和全国的军队打回东北。
中共中央不断要求红四军北上，张国焘不能无视中央北上适应形势的发展，并打开中国革命前途的事实，红四军内广大官兵也表达要求北上抗日与中央汇合的愿望，以及对张国焘分裂行为的不满，迫于压力，张国焘取消了他令设的中央。《致中国国民党书》发布了，表达了对国民党政府在中华民族危亡之际迟迟不响应中共关于建立抗日统一战线的号召的失望。同时，再次表示了中国共产党与国民党合作的诚意和为了中华民族独立解放奋斗到底的决心。指出中国共产党不得不向国民党再一次大声疾呼：立即停止内战，组织全国的抗日统一战线，发动神圣的民族自卫战争，抵抗日本帝国主义的进攻，保卫及恢复中国的领土主权，拯救全国人民于水深火热之中。贺龙和任弼时谈论张国焘，贺龙表达哪个跟党走，他就支持谁的观点。张国焘打算用最高礼节拉拢任弼时和贺龙。甘孜大道上，贺龙调侃过张国焘不让自己入党等事，张国焘只好承认那会自己眼拙。
贺龙调侃只要大家听党中央的，困难就都是暂时的。贺龙和张国焘会师的消息传到了瓦窑堡，大家觉得这是一件大好事，觉得贺龙和任弼时和党性很强，值得信任，大家讨论决定，尽快实现三军会军，联军北上。贺龙和任弼时聊到张国焘送枪送银元讨好自己，觉得这边的情况有些复杂，也想不到红军的总政委也搞这套，贺龙摸清了以后，也不打算把张国焘送来的东西还回去，打算把东西全收了，到时北上交给党中央，自己到时也提醒张国焘几句，就看他听不听得懂了。
朱德找到贺龙和任弼时，把眼下张国焘分裂党，分裂革命的事情一一合盘告知，很多发出的电报都是直接僭越党中央的，贺龙一听觉得这可都够沉塘的罪了。
张国焘虽然取消了另立的中央，但并没有改变同中央对立的立场，企图拉拢刚刚会师的红二方面军，支持他的错误活动和主张，遭到了红儿方面军领导人的坚决抵制，经朱德贺龙任弼时等力争，及徐向前等红四方面军许多干部战士的支持，红二红四方面军决定和红一方面军会和。
蒋介石收到张学良的电报主张北上抗日，但蒋介石表示抗日不是现在，攘外必先安内，等到稳定了两广和西广，到时候再抗日也不迟。张学良打算来洛阳来看蒋介石，但被蒋介石拒绝了，同时为了缓和，自己打算前往西安亲自督战。蒋介石来到西安住进了华清池，张学良、杨虎城谈论蒋介石还是执行中国人打中国人的想法，假途灭虢的事蒋介石可真没少干。张学良亲自拜见蒋介石，请求他一致对外抗日为先，蒋介石却觉得这很幼稚，要想撼动日本人的基石，还是需要国民党的军队。张学良趁机表达北上抗日的意愿，但蒋介石依旧打算先剿灭红军后，在北上抗日。张学良有些无奈，话没说完就离开了。回去的时候，遇到了游行要求打回东北的学生们，张学良表示失去东北，自己也非常难过，因为那是国耻也是家恨，但东北军是国家的军队，蒋介石不让自己打回东北，自己也颇为无奈。学生们一听，立马表达要见蒋介石的意愿，让东北军、华北军、西北军一起北上抗日。张学良以苍天为证，表述自己协调处理此事的决心，但需要大家再给自己一周的时间。
张学良大半夜召集大家开会，表达了保境安民的初心，陈述了九一八事件在自己心里是个悲催的日子，断送了东北三省。张学良提出停止内战，一致对外，这是大势所趋，也是民心所向，谁要是不支持，谁就是中华民族的罪人。蒋介石方面还是不赞同先抗日，自己已经跟杨虎城商量了，实施兵谏。张学良的主张得到了大家的纷纷赞同。
1936年12月12日晨，按照张学良、杨虎城商定的计划，东北军一部包围华清池，扣留了蒋介石；第十七路军同时控制西安全城，扣留了在西安的陈诚、邵力子、蒋鼎文、陈调元、卫立煌、朱绍良等国民党军政要员，史称“西安事变”。蒋介石听到屋外的声响立马潜逃，很是狼狈。
何应钦声讨张学友、杨虎城的行为，哪知道宋美龄知道此事后，立马找到何应钦，质问他调动大兵的意图，何应钦表示是为了声讨张扬两人。宋美龄却正声厉色表述叛乱之人，心神不稳，如果误杀了蒋介石和其他军事要员的安全，他该如何承担这个责任，何应钦一听立马表述衷心，宋美龄这才安心点。毛泽东也和大家一起商讨对西安事变的态度，决定要尽快派人前往西安，促成抗日战争民族统一战线，大家都觉得恩来去最合适。
宋子文宋美龄决定亲自前往西安找张学良杨虎城。周恩来剃掉了胡子，猜测蒋介石此刻的心理活动。中央军逼近潼关，游行队伍大喊停止内战，打到日本帝国主义。周恩来叶剑英宋美龄宋子文张学良杨虎城坐在一起，讨论提出的方针，总的目的就是停止内战，一致对外，其他细节都可以谈。周恩来晓以利弊，并打算亲自跟蒋介石会面。