国民党方面张治中觉得中共的十二条主张不能不听，但也不能全听，毕竟共产党已经提出了谈的条件，苏联政府提出，如果中共政府不停止反共，那么苏联政府不再支援国民政府武器贸易和军事人员，现在抗战到了关键时期，苏联的援助非常的重要，一直以来，苏联对国民政府的支援源源不断，飞机坦克大炮物资等，这个事实必须承认。另外国际方面也确实不支持此时国共分裂，中国内战。蒋介石了解各方态度后，心理压力也很大，夜里就找宋美龄聊了此事，他告诉宋美龄自己一直觉得收服叶挺，共产党的队伍就不会发展那么快，但自己想的很多如果的事也只是如果根本就不成立。宋美龄安慰说打掉新四军给了共产党一个教训，这个成效也不算小。蒋介石觉得宋美龄对共产党了解不深刻，无法想象他们的生存能力有多强，三年前一万余人，到现在已经十万余人，损失一点兵力，对他们还完全没有伤筋动骨。
宋美龄一听继续表述道，抗战以来，蒋介石一直很紧张很有压力，宽慰他放轻松些。蒋介石却说抗战以来，大事小事都要过问，现在屡战屡败，文官贪财武将怕死，各种糟心事真是说不清，眼下的局面，又则能让人心里不烦。宋美龄见状，安慰他装机总会来的。周恩来亲自找蒋介石谈话，表示叶挺将军是国共两党都非常信任的将军，质问蒋介石为何要攻打新四军羁押叶挺。蒋介石回复到，任何将领不听号令，都会受到处置，至于新四军，自己可以拿到他新四军叛军的名号，算是卖给周恩来的一个面子。周恩来要求蒋介石尽快放了叶挺将军，明确表述他消灭新四军军部不能消灭新四军，抗日的背后是千千万万的支持。蒋介石一听表示自己会考虑的，并保证以后不会再发生类似皖南事变这样的剿共事件，周恩来一听让蒋介石说话可要算话，不要再做那种令亲者痛仇者快的事情。蒋介石表示自己会让军事委员会尽快处理此事，周恩来则再次重申，希望能够早日恢复叶挺的自由，希望释放张学良杨武成两位将军，希望把全国的力量都投入都抗日的战争中。近期，很多的政府高官叛变，国民党的几十万军队投敌，再继续发展下去，对国家不利，对蒋介石也不利。蒋介石听后，简短的表述自己会处理。周恩来听后就起身先行告辞。
中国共产党坚持抗战，团结进步的方针，在军事上严守自卫，重建新四军军部，在政治上坚决还击，揭露国民党破坏抗战的阴谋，得到了全国以及国际舆论的普遍同情和支持。毛泽东听闻蒋介石让步，周恩来安全，心里莫名的欣慰，觉得这是一个小小的胜利。任弼时朱德等人讨论此事的经验教训，避免以后再次发生这样的事情。南泥湾早期曾人烟稠密、土地肥沃，到了清朝中后期逐渐变成荒凉之地。1939年2月针对国民政府和侵华日军的封锁，毛泽东提出了“自己动手，丰衣足食”的口号，动员根据地军民开展大生产运动。1941年3月，八路军120师三五九旅在南泥湾开始军垦以满足根据地的物资供给。
1941年12月8日（东京时间），日本海军联合舰队偷袭美国在太平洋的舰队基地珍珠港，于当日7时55分和8时40分两次共派出354架飞机轰炸美国太平洋舰队及其设施。由于美军毫无准备，飞机被炸沉188架，各类战舰损毁约20余艘，官兵死亡达2280人，损失惨重。同日，英、美对日本宣战，太平洋战争爆发。美国与德、意之间也相互宣战。在中国的正面战场和敌后战场上，广大爱国官兵浴血奋战，不断给侵略者有力的打击，中国共产党领导的八路军新四军及其他武装，抗击了一半以上的侵华日军，为了世界人民反法西斯战争的胜利，美国加强了对中国的支援，并排除军事人员赴中国训练部队，参加战斗。
谢伟思包瑞恩来到重庆，两人谈论了上头对华盛顿的不满，表示他们浪费了美国给他们的援助，特别是那些枪支弹药，两人决定亲自赴延安实地考察，另外美军观察组赴延安实地调研也在准备开展中。周恩来等共产党元也在分析谢伟思和包瑞恩，表示他们都是中国通，另外也是比较正直的美国人，对中国的事情有自己的观察。朱德提问要让军事观察团看些怎么，毛泽东表示都让他们看，要让他们明白抗日需要联合，抗战胜利后更需要和平建国，民族统一，大家正在为中国谋福利，为人民谋幸福。
谢伟思拜访宋庆龄寓所，宋庆龄让他用眼睛认真去看，用耳朵认真去听，他们的每一次都在改变中国命运的进程。1944年下，美军观察组抵达延安，开始对中国共产党领导的敌后根据地进行观察。毛泽东告诉谢伟思包瑞恩，抗战的力量来自于农民来自于工人，来自一切爱国的力量。兵民是胜利的基础，我们发动一切力量，为民族解放而斗争，不像某些人，为了利益而斗争，军队也只不过是统治的工具而已，自然不会长久的。美军观察组到访延安，从方方面面了解实际情况，并会给予实地的报告总结。
蒋介石因为战事连连失利大怒，国际形势已经开始大反攻了，唯独中国的日寇依旧猖狂，折兵六十多万了，失地也千里了，蒋介石觉得自己没有脸面区间丘吉尔罗斯福。河南已经大部分沦陷了，余部已经退到豫西山区，毛泽东则希望抽调兵力去河南开辟新局面，哪里是沦陷区，哪里就是中国人民抗日的根据地。毛泽东让广大官兵不计前嫌，在敌人的后方广泛出击，分散敌人兵力，支援友军，因为此刻大家是为人民而战。
老乡偷偷的给八路通风报信，所有人都躲到了地道里，但敌人却依旧拿着炸弹疯狂乱炸。
冀中平原抗日根据地地道，惠特尔西和卢旭团长也躲在地道里，小孩子哭闹个不停，大家心里担心，为了大家的安全，孩子的母亲亲手把孩子捂死在自己的怀里。这个场景令大家动容，所有人冲出地道，决定跟小鬼子一绝高下，卢旭团长在战争中英勇牺牲。延安的共产党是成熟且讲求实效的人们，组成的一个统一的集体，这些人忘我地献身于崇高的原则，并且有杰出的才干，这里充满信心，战争是近旁或者切实的存在，没有失败主义，而只有信息，没有对战争的厌倦情绪，中国共产党的军队是中国近代史上第一个收到广大人民积极支持的政府和军队，他们之所以能得到这种支持，是因为这个政府和军队，是真正属于人民的。中国共产党已在中国扎下了根，中国的命运肯定不属于蒋介石，而是属于他们，中国共产党将在最近今年内成为中国的同志力量。毛泽东周恩来朱德等人谈论现在抗日战争的形势，分析革命已经渡过了最煎熬的时期，根据地政治恢复和发展，八路军新四军也有所扩大。周恩来提出要总结经验教训，为下一阶段的斗争做好准备，并告知大家董必武不能来延安开会了，因为他已经到达美国旧金山出席联合国的国际组织会议，参加建立联合国的筹备工作。毛泽东评议说董老此行意义重大。
蒋介石方面也获悉共产党要召开七大的消息，并开始考虑抗争胜利后的中国格局，并有意召开国名单六大，并且要统一下达政令军令，加强战斗力，争取早点抗日成功，加强中央的权威，严防共产党的发展，严防共产党的势力继续蔓延。1945年4月23日，第七次全国代表待会开幕，毛泽东致开幕词。重庆大礼堂，蒋介石的六大会议也如期召开，会上蒋介石表示今后的险阻必纷至沓来。毛泽东表述中共的七大和国共的六大有着完全不同的目的，一个是要消灭中国共产党，把中国引向黑暗，一个是要打倒日本帝国主义和他的走狗，中国的封建势力，建立一个新民主主义的中国，把中国引向光明。蒋介石方面则要求建立对中共斗争的体系，创造斗争优势和环境。毛泽东则希望发挥人民的力量，壮大人民的力量，团结全国一切可以团结的力量，在党的领导下，为了打败日本侵略者，建设一个光明的独立的自由的民主的统一的新中国。蒋介石方面则希望中心工作在于消灭共产党 ，与中共斗争无法妥协。
中国共产党第七次全国代表大会于1945年4月23日至6月11日在延安杨家岭中央大礼堂举行。出席大会的共755人，其中正式代表547人，候补代表208人，代表着全党121万名党员。任弼时主持开幕式，毛泽东致开幕词和闭幕词，并作了《论联合政府》的书面政治报告、关于形势和思想政治问题的报告、关于讨论政治报告的结论和关于选举的问题的讲话；朱德作《论解放区战场》的军事报告和关于讨论军事问题的结论；刘少奇作《关于修改党章的报告》和关于讨论组织问题的结论；周恩来在会上作《论统一战线》的讲话。中共七大，制定了党的政治路线，放手发动群众壮大人民力量，在中共共产党的领导下，打败日本侵略者，解放全中国，建立一个新民主主义的中国。大会提出三大法宝，武装斗争统一战线党的建设，党的三大作风，理论和实践相结合，密切联系群众，批评和自我批评，确定了以马克思列宁主义与中国革命实践相结合，毛泽东思想作为全党一切工作的指针。
1945年4月25日，联合国家国际组织会议在美国旧金山歌剧院开幕。顾维钧和董必武谈论国际形势，6月25日，与会代表一致通过了《联合国宪章》，26日举行签字仪式。中国代表团在《宪章》上第一个签字，作为全权正式代表的董必武也在《宪章》上签了字。1945年8月9日，林澜播出中共中央主席，中央军委主席毛泽东所撰写的文章《对日寇的最后一站》。随后，延安总部朱德总司令发布七道全面反攻命令，中国抗日战争进入全面反攻阶段，各抗日根据地军民很快解放大片国土，8月15日，日本无条件投降，中国抗日战争和世界反法西斯战争整理。9月2日，日本政府代表正式签字无条件投降。徐永昌代表中国政府在日本投降书上签字确认。9月3日设为中国抗战纪念日，1945年10月25日，中华民国政府在台湾举行受降仪式，这成为抗日战争取得完全胜利的重要标志。中国人民的抗日战争是近代以来中国人民反抗外来侵略持续时间最长，规模最大，牺牲人数最多的民族解放斗争，也是第一次完全胜利的民族解放斗争。成为中华民族走向复兴的历史转折点，中国人民抗日战争的伟大胜利，彻底粉碎了日本军国主义殖民奴役中国的图谋，有力捍卫了国家主权和领土完整，彻底洗刷了近代以来抗击外来侵略的民族耻辱。中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬，中华民族赢得了崇高的民族声誉。
张学良和赵一荻得知抗日胜利后心中暗喜。蒋介石方面也很开心，对于共产党却一心想要打压，蒋介石打算邀请毛泽东来重庆谈判。毛泽东和大家商量了一下，觉得这是鸿门宴，便让周恩来先去会会。蒋介石得知毛泽东不敢来重庆，觉得毛泽东是怕了，心中有些暗喜。宋美龄提议发文说明毛泽东藐视中央的权威，另外要继续邀请毛泽东来重庆，当下的形势态度越好越得民心。蒋介石一听乐坏了，觉得这切中了周恩来的要害。蒋介石连发三次电报，毛泽东觉得这个鸿门宴躲不掉了，必须得去。经过利弊分析，毛泽东觉得必须让全国军民看到全国和平的希望。大家都非常担心毛泽东，毛泽东表示蒋介石怕的不是自己，而是百万的军队，蒋介石不敢乱动自己的。周恩来打算陪同毛泽东一起去重庆。
九龙坡机场，周至柔奉命接机毛泽东和周恩来，群众们非常热情夹道欢迎，。毛泽东见到蒋介石，表示愿意和他共商和平建国之大计。各位首长搭乘飞机返回自己的根据地，誓要跟抢地盘的土匪国民党比比看。 1945年9月4日，抗日战争胜利后，国内时局的特点既存在着蒋介石发动全面内战的严重危险和局部内战的既成事实，又存在着实现和平的迫切需要和可能。蒋介石为首的国民党妄图独吞抗战胜利果实，维持大地主和大资产阶级专政的半殖民地半封建的旧中国。蒋介石妄图利用“和谈”，争取时间作好军事部署；同时，争取有利的舆论，混淆视听。蒋介石连续三次致电邀请毛泽东赴重庆“共同商讨国家大计”，中共中央决定和蒋介石在重庆进行谈判。
国民党方表示两党谈判就是要为中国创造一个和平建设的新时期，国民政府领导全国抗战以来，做出了巨大的牺牲，取得了最后的胜利，处于领导地位那是必然的，毛泽东一听立马反驳表示中国解放区的一万万人民，在抗日战争中，付出了最的努力和牺牲，为世界所公认，在以后的和平建设中，也应该继续作为全国民主建设的模范，和和平团结的任务。国民党方面对此表示认可，周恩来立马表态表示，当下应该立即实施若干紧急措施，奠定今后和平建设的基础，共产党方面也已经初步草拟了八条，并在谈判桌上予以交流。蒋介石吩咐手下轮流请共产党代表吃饭，以此拖延时间，以利于中央大军占领要地，接受日军的投降。蒋介石的目的并非和谈，而是为了争取时间，在接受问题上面，要更加主动，对于未来的任务无非就是剿匪。共产党方面也得知蒋介石的故意拖延时间战术，各路大军抢占地盘，还有外国力量的支持，进展的很快。朱德看着眼下的情景，觉得敌后战场上，大家浴血奋战半年打下了解放区，国民党现在想要轻而易举的拿走，表示决不答应，并发文电令乘胜追击，收复失地，命令日军投降。并且重点是控制住东北。中央方面已经同意北上进入东北的布局，继续接受各大中小诚实，巩固根据地。八路军官兵乘坐帆船，火轮，向东北挺进，美国运输舰队运送大批国民党军向北开进。
宋庆龄寓所，毛泽东拜见了宋庆龄，宋庆龄告诉毛泽东自己无时无刻不在关注着他们，他们这些年走的路确实很是艰苦。毛泽东表示没有如此的艰苦奋斗就没有新中国。宋庆龄告诉毛泽东重庆的风气不好，抗战后方那么艰苦，自己也看到了那么多不该发生的事，孙中山创建的党早已变质了。毛泽东请教宋庆龄应该如何看待此次的国共谈判，宋庆龄表示不要有幻想，但要继续努力，毛泽东感恩宋庆龄一语中的的赠言。毛泽东表示现在压在中国人民头上的还有两座大山，一座叫做帝国主义，一座叫做封建主义，中国共产党下定决心要挖掉这两座大山，并表示大家一定会努力坚持。因为只要全中国的人民岐团结起来，就肯定能挖到这两座大山。宋庆龄对于毛泽东的言论非常的钦佩，并期待新中国早日到来。
日本鬼子拒不缴枪，粟裕让士兵们放开了打。一轮猛火力攻占，日本可算乖乖投降了。国共谈判仍在继续，并基本上达成了一直，但对于实质性问题国民党却没有太多的诚意。重庆是一个谈判的战场，上党是一个真刀真枪的战场，两个战场相互呼应，上党打的好，重庆那边才能谈的好。阎锡山已经动手并向中国的晋冀鲁豫解放区域发起进攻，晋冀鲁豫的指挥官是邓小平刘伯承，张治中觉得这两个人不好对付。于此同时，陈赓率领太岳纵队和邓小平刘伯承会师，刘伯承告诉陈赓此次是自卫战，消除一切来犯之敌。毛泽东也送来了四字方针，让他们务必针锋相对。刘伯承表示此次一定要把阎锡山打疼，给反动派的嚣张气焰泼冷水。
蒋介石对于阎锡山和共产党的硬碰硬战场采取旁观者的态度，毕竟不管哪个碰坏了对自己都有好处。何应钦秘密会见战犯冈村宁次，对于共产党游而不击的战略向冈村宁次征求意见。冈村宁次表示中国共产党八路军是自己遇见的最难斗的中国军队，他们的组织十分严密，是时下中国最有战斗力的，而在满洲的东北，有一只与日本对抗了十来年的抗日联军，真的可以说是无法战胜，自己输的也是无话可说。国共谈判，国民党让共产党的军队从解放区撤离，共产党解决坚决不答应，表示这是非常蛮横无理的要求。周恩来表示政令军令的统一，道理是一样的，中国的八路军等都是在战争中不断发展壮大起来的，是人民的军队，岂能说裁掉就裁掉。对于背叛民族背叛国家的伪军，纷纷变成国家的军队，而浴血奋战的人民军队却要被大规模的裁减，这样的举措实在是太过贻笑大方了，公理又何在呢？周恩来怒问国民党代表是要制造第二个皖南事变吗？
上党战场，八路军烽火冲锋，枪林炮雨，浴血奋战，取得了最后的胜利。蒋介石听闻立马大斥阎锡山无能，人数和装备皆占优势的情况还别八路军干掉。蒋介石觉得自己手上有武器火力优势，毛泽东手上就一些破枪不占优势，想让共产党自生自灭，还是要搞好和世界各国的关系。重庆桂园，毛泽东调侃蒋介石到底要搞什么名堂，天天请自己吃饭，周恩来告诉毛泽东，目的其实很明确，就是拖延时间。毛泽东表示目前我方实力其实还是处在非常弱小的地方，发展的空间也非常有限。周恩来提出放弃南方八个解放区的事情，找准机会让毛泽东先回延安，自己则留下来继续周璇，同时提议将兵力全部集中到北方去。毛泽东一听，表示自己想看一看叶挺和张学良，除了握紧枪杆子还要时刻记着老朋友。毛人凤告诉蒋介石，有人要害毛泽东，蒋介石一听表示和谈马上就要成功了，这是居心叵测必须严办，这其实是要害自己遭天下人的谴责。
1945年10月10日，中国共产党代表团与国民党政府代表在重庆就国内和平问题举行谈判后签订的文件。《双十协定》列入了关于和平建国的基本方针、政治民主化、国民大会等12个问题。