秦岭率队伍前往两狼山，他们在山沟里转了近两个月，也没有看到秦川的主力部队，秦岭重新做了部署，把两狼上团团包围，想把秦川的红星团困死在两狼山。上级派人来通知秦川，务必把宾洁的孩子彬彬救出来，同意秦川加入中国共产党，秦川激动万分，当场在党旗下宣誓。
秦岭回来向胡瑞林复命，请求增兵和增加军饷，胡瑞林大为不满，催秦岭尽快把秦川和红星团消灭，秦岭详细介绍了他的作战部署，想把秦川他们困死在两狼山，胡瑞林一言不发，既不反对也不支持，还把文纨叫来陪秦岭，秦瀚璋事先给文纨号脉，断定他们能生儿子，文纨一来到军营就给秦岭熬中药补养身体，秦岭很不耐烦，强行把她赶走了。
秦岭一早就来找胡瑞林辞行，想尽快返回两狼山，胡瑞林学习对他嘘寒问暖，秦岭一言不发就走了。胡瑞林派秦大榜把彬彬送到感化院，想把秦川引出来一网打尽。今天是清明节，秦瀚璋带彬彬来坟前祭拜周一平和宾洁，二蛤蟆一直在坟地蹲守，要送彬彬去感化院，秦瀚璋坚决不干，一口咬定彬彬是他的孙子，二蛤蟆拿出省里的红头文件，要过几天就来接走彬彬。
由于国军把周围的山都封了，山上缺衣少粮，夏丹想秦川汇报这一情况，秦川想等秦岭主动来认错。
马德彪得知秦大榜要把彬彬送去感化院，秦川决定将计就计，还让夏丹配合他完成这次营救任务。夏丹乔装改扮来到金鼓镇，一进镇子就被秦大榜认出来，夏丹故意把秦大榜引到秦家，秦瀚璋赶忙把她藏到家里，秦大榜随后追来，要带人进去抓捕夏丹，秦瀚璋提出让秦岭带人亲自来家里，秦大榜派人把秦宅团团包围。
彬彬出来认出夏丹，夏丹答应给他当娘，彬彬喊她“二娘”，夏丹答应下次带他一起走，临走，夏丹，还给他的胸前别了一颗红五星。秦瀚璋埋怨夏丹不该冒险回来，夏丹不想让彬彬去感化院，让夏丹去书房躲一躲，文纨警告夏丹不要连累秦家，更不能影响秦岭的仕途。
夏丹不顾秦瀚璋阻拦，故意大摇大摆出来，把二蛤蟆和民团的人引开，秦瀚璋趁机背着彬彬离开秦家，偷偷交给春苗，春苗带彬彬来到河边，刘瞎子划船把彬彬和春苗接走。夏丹在镇子里兜圈子，二蛤蟆等人对她穷追不舍，夏丹躲到路边的草房里，从窗户里把二蛤蟆拉进来，然后又用手榴弹把他们炸得晕头转向。
秦大榜闻讯赶来秦家，逼秦瀚璋把彬彬交出来，秦瀚璋谎称彬彬因为害怕自己跑走了，秦大榜根本不信，还威胁恐吓秦瀚璋，秦大榜带人四处搜查也没有发现彬彬的人影，他只好回去向胡瑞林报信，胡瑞林对他破口大骂，拔枪对准他的头，二蛤蟆及时赶来报信，他在琅琊峰看到秦川了，秦大榜主动请缨带着民团和胡瑞林的警卫团前去琅琊山围堵，等秦岭带部队赶到以后，他们前后夹击红军，争取把秦川和红星团一网打尽，胡瑞林同意他的想法。
秦大榜和二蛤蟆带领民团和警卫团来到琅琊山脚下，对山上的红军进行猛烈轰炸，秦川命令战士们全力还击，最后就用石头砸他们，秦大榜担心被秦岭抢功，他全然忘了胡瑞林临行前的嘱托，他一声令下全面出击，遭到红军强烈反抗，他们迟迟攻不上去。
秦岭收到胡瑞林的命令，得知秦川在琅琊峰，他立刻带队赶过去。夏丹在山上绑上揽绳，让战士们顺着绳索下去，秦川特意来检查一下揽绳，才放心让夏丹他们下山。秦大榜下令对山上狂轰乱炸，秦川让马德彪带战士们顺着揽绳下去，他要和秦大榜谈判。秦大榜带队伍来到琅琊山，没想到秦川已经等候时多时，秦川要和秦大榜谈一谈。
秦川故意把秦大榜和民团引到悬崖边，刘三喜带人趁机偷袭秦大榜的弹药库，把里面的物资和弹药全部缴获，还把下山的路全部堵死。秦川明确讲明夏丹之所以没把二蛤蟆打死，还故意把他引到琅琊山，就是想让他带秦大榜来这里，然后把秦大榜和民团一举歼灭，说完这些话，秦川就顺着揽绳下山了。
秦大榜得知弹药库被抢，下山的路也被堵死，他气得咬牙切齿。秦岭带队前往琅琊山，才知道秦大榜和民团被困在山里，他知道秦川是想把秦大榜置于死地。秦川在山下喊话，秦岭的增援部队要三天才能赶到，劝民团和警卫团士兵缴械投降，下面准备了包子和肉汤，夏丹故意扇风，把肉汤的香气飘到山上。有人想下山投降，秦大榜当场把他击毙，结果引起了众怒，他们把秦大榜团团围住。
二蛤蟆从背后把秦大榜打晕，大声向秦川邀功，秦川派人把秦大榜抓走，秦川摆上周一平和宾洁的照片，当众对秦大榜宣判他的死刑，秦川亲手把秦大榜击毙，二蛤蟆吓得魂飞魄散。秦岭来到琅琊山的时候，只看到秦大榜的礼帽扔在地上，猜到他被打死了，秦岭断定秦川去雁城捉拿胡瑞林他下令全速前进赶往雁城，并且致电通知胡瑞林。
胡瑞林接到秦岭的电报，气得大骂秦大榜，胡瑞林下令关闭所有城门，尽快查清楚共产党下一步的行动。果然不出秦岭所料，秦川下一步就是到雁城抓胡瑞林，很多俘虏不想参加红军，秦川让马德彪带他们去雁城找胡瑞林要遣散费。
夏丹带人押送着被蒙着眼睛的二蛤蟆在山里兜圈子，还故意放出风要去苏区，随后，秦川和夏丹故意在二蛤蟆面前演戏，逼二蛤蟆主动提出带秦大榜回去游街示众，还派刘三喜押着二蛤蟆回金谷镇。二蛤蟆胸前挂着告示，敲锣打鼓宣布了秦大榜被枪决的消息，乡亲们奔走相告。二蛤蟆向秦瀚璋透露是秦川亲手打死了秦大榜，二蛤蟆发誓不会告诉任何人，让秦瀚璋找马车送他去雁城。
马德彪把俘虏们送回雁城，他们来到城楼下，胡瑞林下令把他们乱枪打死，然后出城检查，发现还有一个幸存者，当场把他击毙，把这些人都列入阵亡名单，随后，二蛤蟆驾着马车赶回雁城向胡瑞林报信，秦川从望远镜里看到这一幕。
二蛤蟆口口声声称秦川和夏丹去中央苏区了，胡瑞林根本不信，二蛤蟆根据蒙着面的风向判断的胡瑞林信以为真，派人给秦岭发电报，让他带队前往瑞金的必经之路长兴阻击红军红星团，秦岭接到电报，他不相信秦川会去苏区，坚持带队赶回雁城。
胡瑞林三次致电秦岭，可他依旧不回头，坚持带队赶往雁城。秦川一行人假扮进城送亲，结果被二蛤蟆认出来，秦川他们和守城的士兵展开激战，红星团趁机从城门进来，秦川直接闯进胡瑞林的司令部，没有找到胡瑞林。
胡瑞林看到红军占领了雁城，他混在人群中，拉着一个小女孩的手顺利出城。秦川来到指挥中心，得知胡瑞林把长兴通往瑞金的兵力全部调出来驰援雁城，秦川下领全面撤出雁城，顺着这条路回瑞金。秦岭得知雁城失手，胡瑞林把长兴眼线的兵力全部调集起来前往雁城，他想阻止已经来不及。
白娥最近几天狂吐不止，春苗吓得一筹莫展，只好来找秦瀚璋求助，秦瀚璋赶忙回屋拿药箱，
给白娥号脉发现她已经怀孕了，秦瀚璋苦苦逼问孩子的父亲，白娥不敢说，她知道未婚先孕的后果会被扔进河里淹死，可她只想保住这个孩子，不想为难孩子的爹。
秦瀚璋出诊回家，迎面碰上文纨，谎称白娥只是胃寒掩饰过去。春苗猜到白娥怀的是秦岭的孩子，埋怨白娥不向秦瀚璋说实话，他想孙子都想疯了，白娥担心秦岭挨打，孩子也不能名正言顺进秦家族谱。
秦瀚璋给白娥开了安胎的药，春苗一早就去药店买药，文纨看到这一幕，就来店里找掌柜的打听，掌柜避而不答，二蛤蟆随后赶来，拔出刀威胁掌柜，掌柜只好拿出秦瀚璋开的药方，文纨气得咬牙切齿，二蛤蟆主动提出帮她解决麻烦，文纨送给二蛤蟆一笔钱。
二蛤蟆带人闯进粉店，把客人全部赶走，文纨要和白娥单聊，春苗正在帮白娥熬药，她赶忙过来制止，文纨拿出药方，谎称那是一张打胎药方，春苗不相信秦瀚璋会亲手害自己的孙子，文纨顿时傻眼了，她气得大发雷霆，在店里乱砸一通，对白娥破口大骂纯棉极力为白娥辩解，文纨逼白娥把孩子打掉，然后离开金鼓镇，白娥跪下求文纨，坚持要把孩子生下来，答应永远离开金鼓镇，保守这个秘密，文纨不依不饶，白娥拒不喝打胎药，文纨命令二蛤蟆把粉店封了，不许白娥活着出来。
秦川带领红军五星团一路过关斩将，即将到达瑞金，他看到报纸上的新闻，再次陷入困扰，蒋介石派了一百万大军，对苏区进行第五次围剿，这次是红军不擅长的阵地战，华铭想秦川传达了中央的命令，让秦川带兵重回雁城，秦川不想硬碰硬，城外有胡瑞林一个师的兵力，城里还有秦岭一个团蹲守，他想知道这是不是毛泽东的命令，华铭说明毛泽东已经被剥夺了指挥权，秦川也被当场撤职，马德彪不服气，极力为秦川辩解，华铭根本不听，命令秦川和红星团杀回雁城。
春苗给白娥送饭，二蛤蟆守在门口，强行把春苗赶走了，刘瞎子赶忙把春苗迁走。秦瀚璋把秦岭叫回来兴师问罪，秦岭承认他和白娥的关系，文纨坚持要把白娥肚子里的孩子打掉，秦岭不同意，文纨扬言要把此事公之于众，让秦岭身败名裂。
二蛤蟆打开分店的门，看到白娥已经饿晕了，他趁人之危，想q暴白娥，白娥拎起一坛酒狠狠砸在他的头上，二蛤蟆被砸死，白娥趁机逃走了。镇上的人都来看热闹，秦瀚璋把文纨劝回家，让她吃斋念佛。
其实，秦瀚璋把白娥安顿在刘瞎子家，拜托春苗好好照顾白娥，白娥不能进秦家，可是肚子里的孩子是无辜的。胡瑞林接到情报，毛泽东失去了指挥权，华铭重新回到红星团，他很开心，觉得这事一个全歼红星团的大好机会，胡瑞林把秦岭叫来商量对策。
胡瑞林故意派一个通讯兵送绝密文件，让胡瑞林撤出雁城，红军的侦察兵把通讯兵打死，缴获了那份绝密文件，华铭不想失去难得好机会，想带红星团占领雁城，秦川不同意，担心这事圈套，华铭一意孤行，还把秦川的枪缴了，把他关起来反省。
胡瑞林得知华铭带红星团要打回雁城，他接到蒋介石的命令，集中一个师的兵力全歼红星团，胡瑞林做了周密部署。华铭率红星团日夜兼程赶路，很快来到雁城城外，他命令马德彪带战士们支好梯子准备登城，马德彪提出质疑，被华铭训斥了一顿，马德彪只好照办，秦岭带兵在城墙严阵以待。