周一平拼命争取秦岭，可他就是执迷不悟，两个人最后不欢而散，周一平很痛心，他回到家向宾洁大发牢骚，宾洁向他转达了上级的决定，不同意他在黄埔军校秘密组建部队，周一平不甘心，他一直坚信只有组建一直强有力的军队，才能和革命党黑暗势力作斗争，否则一切都是空谈，周一平当即决定马上回部队，尽最大能力争取秦川和秦岭，然后在最基层的农村组建农民自卫军，宾洁不舍得和周一平分开，要给他好好刮一次脸，把他的样子深深刻在心里，周一平觉得对不起宾洁，两个人依依不舍告别。
周一平一回到军校就来见秦川，秦川迫不及待向他汇报了金鼓镇战役的心得和体会，觉得只是赶走了秦大榜这个军阀而已，百姓的生活没有任何改变，明年的春荒依旧存在，周一平很欣慰，连连夸秦川进步了，能从军事联想到土地，周一平把牺牲的牛耕田的怀表修好了送给秦川，让他留个纪念。
胡瑞林看到周一平和秦川相谈甚欢，就把他们叫来商量下一步的任务，周一平让秦川留下来，他们一起开战农会运动，为百姓做点实事。胡瑞林让秦岭汇报周一平的一举一动，秦岭都一一记录在册，还详细记录了和周一平来往密切的人，胡瑞林发现其中有一个女人，秦岭怀疑那个女人是周一平的妻子，苦于没有确凿的证据，胡瑞林透露了国民党要对共产党下手。
秦岭担心秦川被周一平连累，劝他脱掉军装趁早回家，秦川不服气，要和他战场上见分晓，秦岭也不便明说。周一平组建了突前敢死队攻占小瓦山阵地，秦川和秦岭都在其中，出征前每个人都写了遗书，一一收集起来交给周一平，周一平不许他们送死。
周一平亲自送敢死队前往火车站集结，胡瑞林突然赶来把秦岭叫住，任命他为营长，监视周一平的农民自卫军，周一平明知道秦岭的任务，还是热情欢迎他的到来。秦川率敢死队前往小瓦山前线，和敌人展开激战，秦川鼓舞战士们一鼓作气，争取下午四点拿下阵地，战士们奋勇向前，冒着枪林弹雨浴血奋战，最终攻下小瓦山阵地。
胡瑞林本以为周一平会排斥秦岭，抓住机会告他的黑状，没想到周一平不为所动，眼看蒋介石就要进攻南京，胡瑞林让秦岭尽快查出来周一平妻子的下落，临走前还交给他一个密码本，秦岭心里犯嘀咕，北伐战争还没有结束，国民党就急于同室操戈，胡瑞林听到他的自言自语。
秦川给每个战士的家人写信报平安，司令部派人给秦川送来嘉奖令，任命他为代理营长，周一平还给秦川送来雁城老酒，秦川把阵亡战士的名单交给通讯兵，让上级给他们懂得家属分发抚恤金。
夏丹收到秦川的来信，冒雨跑到秦府交给秦瀚璋，让秦瀚璋念给她听，这是夏丹从小到大收到的第一封信，她爱如珍宝，秦川猜到夏丹会让秦瀚璋读给她听，就省掉了那些甜言蜜语，他向夏丹汇报了打胜仗的消息，答应会记得临走前的誓言。
夏丹美滋滋回家了，秦瀚璋想代替她写回信，夏丹要想一想再说，秦瀚璋心里倍感失落，他收到秦岭的来信，得知秦岭要带周一平来金鼓镇，秦瀚璋不敢怠慢，赶忙让仆人们把家里打扫得干干净净，乡亲们也行动起来打扫街道，白娥精心打扮了一番，要欢迎秦岭荣归故里。
秦岭一回到金鼓镇，特意从白娥的百味粉店门口经过，看到二蛤蟆躺在凉亭里吃橘子，狠狠教训了他一顿，白娥冲秦岭暗送秋波，秦岭假装对她视而不见。
秦岭春风得意回家，父亲跑步机打听周一平的下落，秦岭以为父亲大费周章是为了欢迎他，没想到是为了欢迎周一平，他倍感失落。周一平一来到金鼓镇，就去农户家里走访，向他们了解庄稼的情况。
周一平向夏有粮了解到金鼓镇的农户都种了鸦片，夏有粮想收完这一季的鸦片卖钱再改种庄稼，否则损失太大了，而且这些地都是租种秦瀚璋家的，周一平粗略算了一下，这一季鸦片收下来，就会害无数家庭倾家荡产，妻离子散，他坚信秦瀚璋也不会同意收鸦片。
秦岭突然赶来制止周一平，让他专心管好农民自卫军，不许他插手秦家的事，并且提醒他不要在欢迎宴会上向秦瀚璋提及此事。周一平准时来拜见秦瀚璋，秦瀚璋得知他去农户家走访，觉得很惭愧，全部逼他种鸦片，他也没有办法，可眼下已经过了种粮食的季节，周一平觉得不晚，他要带着500名农民自卫军和骑兵营帮农户们翻地种番薯，秦瀚璋自然求之不得，周一平临走还和秦瀚璋约定，让他在院子里种上两个鸦片苗，等田里的庄稼种好了，他再把鸦片拔掉，秦岭埋怨去河边不该听周一平的话，秦瀚璋就觉得周一平让他踏实。
周一平亲自下地干活，农民自卫军战士们帮农户翻地播种，刘三喜第一次看到当兵的给农民种地，也想参军入伍，周一平了解到他是独生子，让他安心留在家里陪父亲。夏丹和白娥尽心准备了粗茶淡饭，周一平大快朵颐，刘三喜觉得周一平平易近人。
秦岭收到上海的急电，得知北伐军占领上海，随后，秦岭收到胡瑞林的密电，他赶忙拿出密码本翻译出来，才知道上级已经对共产党下手了，命令他控制周一平，秦岭陷入两难。周一平收到宾洁的密电，他准时来到约定地点见面，宾洁像以往一样在作画，她向周一平报告了蒋介石清剿上海共产党的消息，上海的党组织已经秘密撤离了，周一平顿时惊呆了，宾洁劝周一平尽快隐蔽起来，周一平想尽快完善农民自卫军，还要带着金鼓镇的农民铲除鸦片烟苗，宾洁只好承认她已经怀孕了，周一平欣喜若狂，还给孩子起名叫“周彬”，夫妻俩深情相拥，有说不完的情话。
秦岭偷偷跟踪周一平，远远看到这一幕，周一平很快发现躲在大树后面的秦岭，赶忙掩护宾洁离开。国民党员大肆残杀部队里的共产党员，秦川亲眼目睹一起出生入死的兄弟被杀，他气得大发雷霆，马德彪劝他冷静，千万不能惹怒国民党。
秦川被调任警卫营做营长，他坚决不去，不能把自己一手组建的队伍被抢走，国民党党员拔枪相向，一口咬定他是共产党员，马德彪赶忙从中劝解，他假装枪走火，战士们闻讯赶来声援秦川，秦川考虑再三，决定前去警卫营赴任。
秦岭向秦瀚璋汇报了上海的4.12惨案，让他劝周一平离开，秦瀚璋拿出两根金条送给周一平，劝他尽快离开金鼓镇，以免被国民党抓起来，周一平还没有完成自己的任务，坚持留下来帮农户们把庄稼种好。
秦瀚璋看清了赶忙的真面目，让秦岭发电报给秦川，让他脱军装回家，秦川决定回去救周一平，马德彪给他出主意，带着兄弟们回家准备婚礼，秦川给司令部打电话请假，要回家结婚，很快得到批复，秦川带领战士们快马加鞭赶往金鼓镇。
周一平和秦瀚璋正带着农户们去里干活，迎面碰上秦岭率部队把他们团团包围，周一平意识到情况不妙，他拜托夏丹进山去找农民自卫军，让他们按照预定计划进山，并把他随身的钢笔交给夏丹当信物。
秦岭宣布了上级的命令，要就地解散农民自卫军，周一平让身后的农民自卫军放下农具，秦岭逼他说出其中的共产党员，还要交代去剿匪的自卫军的下落，就答应对他既往不咎，周一平拒不配合，秦岭下令把自卫军的战士们抓起来。夏丹翻山越岭去找自卫军，很快和偷马汇合。
秦岭打电话向胡瑞林汇报了抓捕周一平的事，胡瑞林答应马上赶去金鼓镇，秦岭陷入两难，不由地想起周一平奋不顾身救他的那一幕，还有周一平对他的教育与帮助，秦岭怀疑自己的选择错了。
宾洁约周一平见面，催他尽快隐蔽起来，周一平反而劝她赶快离开，宾洁不想独自抚养他们的孩子，周一平想留下来掩护其他战士转移，还能拖住秦岭，让她通知上级组织，尽快启动秘密通道，坚壁自卫军的共产党员和团员，等秦川率部队赶到，再伺机举行兵暴，宾洁都一一记下来，她含泪和周一平告别。
秦川带领战士们日夜兼程赶路，战士们累得精疲力尽，秦川向大家说明真相，他不是回家结婚，而是去救周一平的，他让大家自由选择去和留，还拿出身上所有的钱让大家分了，战士们一致要求跟着秦川去救周一平，大家顾不上休息继续赶路。
胡瑞林很快来到金鼓镇，向秦岭传达了司令部的命令，尽快肃清共产党员，秦岭不忍心对周一平下手，胡瑞林让他脱下军装回家种地，秦岭不想当着父亲的面抓人，胡瑞林让他今晚务必抓住周一平，以免他趁机逃走，还把蒋介石的中正剑送给秦岭。
秦瀚璋约周一平到家里听戏，周一平准时来赴约，秦瀚璋特意点了一出“将相和”。夏丹急匆匆赶回来把钢笔还给周一平，周一平知道自卫军战士们都成功脱险，就把钢笔送给夏丹。
夏丹成功给剿匪的农民自卫军报信，准时赶回来向周一平复命，并转达了战士们的话，让周一平赶紧进山，秦瀚璋答应对付秦岭的兵，让周一平尽快离开，周一平想借用一下秦家祠堂，他把农民自卫军召集到祠堂，让大家潜伏下来，等待组织的召唤。
胡瑞林接到情报，得知秦川已经带兵赶到金鼓镇来救周一平，他命令秦岭务必抓住周一平。秦岭率部队包围了祠堂，才知道其他人全部逃走了，秦岭气得咬牙切齿，当着父亲的面把周一平抓走了，金鼓镇的百姓闻讯赶来。
秦川快马加鞭来到金鼓镇找周一平，才知道他去秦家听戏去了，秦川赶忙回家去救人。照相馆的交通员催宾洁尽快转移，可她坚持要拿到上级的命令再走。胡瑞林随后赶来，命令秦岭马上处决周一平，以免夜长梦多。夏丹和刘三喜一直跟随其后刀片樟树沟，远远看到秦岭和胡瑞林在密谈，夏丹赶忙回秦府报信。
秦川急匆匆赶回家，得知秦岭把周一平抓走了，夏丹回来报告了周一平的下落，秦川赶忙过去救人。周一平知道胡瑞林不会放过他，在监狱里给妻子宾洁写了一封遗书。秦岭来监狱劝周一平，周一平拜托秦岭把信亲手交给宾洁，他就死而无憾了，秦岭承诺会照办。
秦川闯进监狱来救人，双方拔枪相向，胡瑞林狠狠教训秦川，下令把秦川和他手下的兵全部缴械，如有反抗就地正法，秦川只好妥协。周一平等人被押上断头台，他视死如归，勇敢面对死亡，胡瑞林一声令下，枪声此起彼伏，周一平身边的战友们应声倒地，周一平很痛心。
胡瑞林让周一平在悔过书和判决书上签字，自己选择生与死，秦岭把两份文件交给周一平，周一平不许他上来，胡瑞林劝周一平在悔过书上签字，蒋介石会对他网开一面，周一平根本不买账，让蒋介石反省自己的罪行，胡瑞林苦苦规劝周一平不要对共产党心存幻想，周一平坚信共产党是最后的胜者。
胡瑞林劝周一平为父母妻儿着想，周一平作为共产党人，他也想到了别人的父母和妻儿，周一平只想用自己的死唤醒更多的人，胡瑞林和周一平一起干革命，却有不同的信仰，没想到最后他要亲手处决周一平，周一平坚信自己的血不会白流，胡瑞林只好下令对他执行枪决，秦岭再次意识到自己的路选错了，可悔之晚矣，他向周一平敬了一个军礼。
枪声响起，周一平被残忍杀害，秦川在监狱里听到枪声，他的眼泪夺眶而出，不由地想起周一平对他的谆谆教诲，鼓励他做一个觉醒者。秦瀚璋点了三支香，深深鞠躬为周一平送行。宾洁冒着冰冷的雨，独自走在空荡荡的街上，她痛不欲生。
胡瑞林打电话向上级汇报了金鼓镇的情况，上级命令他马上处决秦川。秦瀚璋一早来找秦岭兴师问罪，大骂他是胡瑞林的帮凶，秦瀚璋逼秦岭救秦川，否则就把他从族谱上抹去，秦岭只好答应。