中国革命史上的一代名将许世友，因病去世。王震受邓小平委托飞抵南京，参加许世友的追悼仪式，并对他的土葬问题做了说明。解放前，许世友为逃恶霸李静轩的追捕，告别母亲、妻子逃到洛阳。为吃饱肚子，许世友结石了吴德江，当兵到保安大队。许世友、吴德江惊喜发现两人碰巧同年同月同日生，即结为弟兄，保安队高队长为娶三姨太逼大家凑份子送钱，士兵们不满。吴德江最终被逼带大家投奔红军，许世友留下回许家岙探母并找李静轩报仇。一心想杀李静轩报仇的许世友并未如愿，再次逃走后参加了红一军，与吴德江意外重逢。为夺李静轩的武器，许世友、吴德江参加了王树声指导的战斗。战斗中许世友表现突出，亲手杀了仇人李静轩。吴德江身负重伤。在吴德江的极力推荐下，许世友按替吴德江担任排长工作，吴德江表示先安心养好伤，以后愿意永远待在许世友身边……

张国焘被派到鄂豫皖中央分局任主席，邂逅许世友后，对他的军事才能大加赏识，破格将许世友从连长提拔为营长。为保住孙子，给许家留条根，许母被逼力劝儿媳朱锡明带儿子改嫁。许世友不仅打仗勇猛，抽空还注意学文化。张国焘搞肃反，很多人被打成反革命，包括徐向前的妻子和特委书记郑东胜。由于张国焘的着重，许世友又被提拔为团长。面对一时的混乱局面，许世友大惑不解。尽管在困惑中，许世友坚信正不怕影子斜。上级派三十四团到白雀园搞肃反运动，许世友闷闷不乐只有喝酒……

张国焘主持召开紧急会议，要求大家都要交了枪，才准进入会场，只有许世友不听从，张国焘对许世友总网开一面，这次也不例外，破例允许许世友带枪进入会场。在张国焘错误路线的指挥下，红四方面军陷入敌人的包围之中。情况十分危急，许世友冒险让审干队人员上前沿杀敌，结果大部分人都牺牲了，李全有活了下来。张国焘、徐向前召开紧急会议，商讨突围方案。许世友的三十四团被徐向前总指挥派当突围尖刀，许欣然接受命令，严格组建突击营，并自己担任营长。突围后部队进入四川、群众热烈欢迎许世友所部，敌人闻风丧胆。群众欢迎许世友上台表演武功，展示身手，暗藏的敌人企图对许暗下毒手……