唐僧师徒去到神猴将军亭,遇见小云雀变成少女,向众人讲述神猴感人的事。其后小云雀被猎人射伤,她的人形雀身使猎人吓得目瞪口呆,并捉了它拍卖,而两名富商更想拥有小云雀,告上官府,悟空等变成巡按,教训富商,将小云雀救出。悟空医好小云雀的箭伤,小云雀觉得悟空非常有才能,对他渐生爱慕,于是缠着要跟他们往西天经,悟空将他赶走,小云雀只好跟姑姐乌鸦精回家。乌鸦精被牛魔王抛弃多年仍对他念念不忘,带着小云雀向悟空打听牛魔王消息。