葫芦被听谛踩破，神猴从葫芦走出，食下黄眉老祖带来的万妖金丹，法力大增，更先后将乌鸦、牛魔王、公主及听谛吞下，继而集各人的法力与悟空决战。神猴不敌，将众人呕出，并真气尽散，变回马骝仔。马骝仔被万妖女王所救，得以恢复神猴模样。至于公主与乌鸦劫后冰释前嫌，众人为牛魔王迎娶乌鸦大办喜事，却不知神猴快将杀到……
