小六耳锲而不舍尾随唐僧,悟空唯有收留它。八仙送来各式法宝给唐僧防身。唐僧在照妖镜中发现小六耳真身,正是梦境中遇见的黑白长尾巨猴。于是沙僧、八戒加害六耳,它惊惶地逃走。六耳被悟空以前的师父须菩提祖师所救,并收为徒弟栽培。唐僧师徒借宿高昌国,国王向他们道出高昌国正受兽精控制,并需以进贡宝物来换取平安。好打不平的悟空,为了高昌国人民的幸福,向兽精下战书。