女娲炼石补天后留下两块仙石在世上,其中一块爆出齐天大圣,另一块则在唐僧取经时爆出,引发另一惊天动地的故事。唐僧发噩梦见到巨猴袭击长安,悟空以元神出窍,请到八仙齐到皇君府偷看时间轮以找真凶,惜因杨戬赶到,八仙慌忙拉悟空逃走。悟空玉身被众马骝发现,悟空元神回体后立即喝走众马骝。其中一小猴却死缠住悟空教法术,而这小猴前身愿为六耳弥猴,生性聪明百厌,因捣乱天庭被贬落凡间。