小六耳跟小鹏女去到大鹏精屋企，被二精戏弄下吃了过量大宝丹，变成高如山齐的巨猴，还失去常性跑向长安城。长安城内，太宗下令活捉巨猴，并建筑观兽台，准备中秋赏月观兽。唐僧为救苍生，派三位徒弟兵分三路回长安报信，却遭杨戬率天兵截击。八戒跳入海中，虾兵蟹将向他穷追不舍。至于沙僧在大风沙中盲目狂奔，而悟空却与杨戬大战，不慎一起被困玲珑塔中。

悟空被困在托塔天王的宝塔内，由于答不出智慧尊者的问题无法脱身，沙僧却走错方向跑到乌鸡国，只有八戒最先游水到长安城，与三兽精齐被太宗封为灭魔大将军。灭魔大军与公主随行出发，由于强敌当前，八戒装醉不愿出兵。三兽精密谋将巨猴引入湖中浸死。但巨猴遇水变龙，凶狠无比，八戒急急退兵咸阳城。太宗命程、尉两名将军领兵与八戒会合，务求要在中秋前夕捉到巨猴与各国使节赏月观兽。

公主与众大臣力劝太宗趁机诛杀巨猴，除去大害。太宗不允，认为巨龙是瑞兽，要三兽精把巨猴再变为巨龙。唐僧得知太宗举行观兽大会，决定返长安阻止浩劫发生，途中走入洪荒世界，抵受不住烈日风沙，终晕倒并被风沙覆盖。观音的眼泪令唐僧苏醒。唐僧返回长安力劝太宗放弃观兽，太宗仍执迷不悟。宝塔内，悟空苦思问题不得，惜机反问尊者问题，以观音大士为救众生，不受封为佛的典故，严责尊者置长安千万百姓性命不顾。尊者被大义所动，私放悟空出塔。悟空、八戒及沙僧分别向长安进发……