万妖女王为成全神猴，把自己的万年蛇丹赠给神猴，使他练成惊天地泣鬼神的法术，只有六大高手联手才可将他打败。其中五名高人则是悟空、牛魔王、乌鸦、铁扇公主及听谛。小云雀得九千岁卜卦，得知神猴已法力无边，需要六大高手联手才可将他制服。小云雀赶回报讯，惜众人皆不理会。

神猴想尽快分开五大高手，派梦魔离间铁扇公主与乌鸦，并乘机将乌鸦及听谛吞下。牛魔王、铁扇公主与悟空分道后，被神猴吞入肚。小云雀在海边再遇九千岁一家，得知九千岁是第六位高手，在小云雀哀求下终答应出手对付神猴。神猴挑战悟空，将悟空打致遍体鳞伤，唐僧师徒更被神猴困在洪荒世界内……

沙僧遁地前往求观音相助，但观音正在雷音寺参加孟兰盆佛法大会，听佛祖讲经。唐僧师徒悟出要靠自己，于是悟空答应让位给神猴取西经，但要求神猴需将众人呕出。不过神猴却只呕出牛魔王夫妇，留了听谛于肚内。悟空法力尽失，变回马骝，在花果山路上遇见九千岁及小云雀，幸得九千岁助他飞上天宫找救兵恢复法力，但遭杨戬阻拦……