取经路上，唐僧师徒受尽神猴凌辱，八戒、沙僧更要违善作恶，望悟空恢复法力后再对付神猴。某天神猴向众人展示他与听谛融合而练成的麒麟脚，却发现脚下有一疤痕。唐僧解释麒麟脚上的疤痕是大象忏悔自己争做百兽之王，将铁链穿过脚背，把自己困在地府而形成，但神猴听后不为所动。

牛魔王、乌鸦练成神功，但悟空却意志消沉，众人不知如何是好。神猴决定把唐僧师徒捉回万妖国变成妖精，八戒传讯乌鸦召集高手伏击神猴。金刚棒以大黑熊激发起悟空本身潜能。于是悟空重振雄风，与四大高手联合击中神猴弱点，神猴真气尽泄，气绝于万妖女王怀中。

唐僧师徒到一村落，遇上黑熊精捣乱，幸得金池和尚援手收复失地。金池知道唐僧是太宗御弟，殷勤地请唐僧师徒到禅院落脚。金池的观音禅院非常金碧辉煌，他一心以为唐僧等人必带有珍贵宝物。唐僧唯一的法宝便是当年取西经，经观音两次试炼后赠与的袈裟，金池对之垂涎不已，并生贪念。悟空八戒窥看到禅院弟子准备火烧房舍，悟空即向众神借来法宝，误将大火反烧禅院……