江浩开始扮演起“法师”的角色。梁校长及夫人遇害，江浩怀疑是日本人所为，日本人不承认。

日本人绑架了贝拉妄图杀害江浩，幸亏神尾及时通知石磊阻止。姚野接到“法师”通知来到教堂。石磊杀死姚野后通知了巴罗佐。

坂垣得知文化名人要进入澳门，决定密设岗哨，还派神尾去杀江浩。神尾把此事告诉日本领事，领事帮江浩脱离险境，并劝他明哲保身，反被江浩驳斥。

领事警告坂桓不能动江浩，坂桓却执意要除掉此心腹大患。石磊把神尾多次向自己通风报信的事告诉了江浩。

神尾数回暗杀都没有成功，石磊的关心倒让神尾很不自然。坂桓让顾菲杀掉江浩，顺便检验顾菲的忠诚度。顾菲在众人面前，假装杀了江浩。

得知戴松阳被日本人转院，江浩、顾菲等人前往营救。惊动日本人之后，他们从秘密通道逃走。

为掩护江浩和戴松阳等人逃走，赵亮牺牲。江浩等人克服重重困难，将文化名人送达澳门，阿氓也英勇就义。坂垣得知文化名人即将登陆的消息，立刻带人前往。

与此同时，石磊也派人布置了埋伏。石磊和坂桓对决的时刻，神尾出手帮石磊，自己却受伤。小哑巴被坂桓害死。

江浩关键时刻战胜心理阴影，亲手击毙坂垣。神尾自杀，石磊伤心不已。林娜和石磊回到内地继续参与抗战，而江浩坚持战斗在澳门。