军统得知“菊花计划”后,派石磊配合顾菲掌握情况。江浩和顾菲去海边,被姚探长偷拍,姚探长故意让贝拉看见照片。江国怀知道此事后严厉教训了江浩。
为重建澳门交通线,中共准备将江浩变为“圈内人”,并安排他与“红蜻蜓”会面。和顾菲的谈话中,江浩感到她就是林娜。
石磊乔装打扮来侦察日本领事馆地形,并打算策反神尾。石磊的身份被神尾拆穿,此时神尾意识到她和石磊的对话被坂垣看到。
军统得知多家谍报机构企图在总督府复活节招待会上盗取“菊花档案”,于是派石磊和顾菲去拿“菊花档案”。
贝拉找顾菲时碰到石磊,石磊告诉她自己正和顾菲交往。贝拉拍下他们手挽手的照片给江浩看。神尾接到命令:帮法师处理艾琳夫人。
江浩帮贝拉做慈善,顾菲采访时,江浩故意装作和贝拉十分恩爱。宴会即将开始,艾琳夫人没有把密码给顾菲送来。
顾菲告诉江浩保险柜的位置和密码。江浩打开保险箱的同时,档案被日本人抢走。阿氓开车带顾菲去追,日本人的车子在他们面前爆炸。
与此同时,艾琳夫人被人谋杀。邵凯怀疑消息被人泄露,原来此人正是姚探长!阿水和阿氓的感情在持续升温中。顾菲说以后南方局的任何行动都与江浩无关。
江浩拆穿了顾菲的身份,要她用射击来证明身份,没想站到自己身边的人突然成了神尾。