几人前往案发现场，死者叫杜思文，现场一片狼藉，致命伤像是野兽撕咬，狐狸杀人传闻四起。曾公子的好友张波说了一个关于杜小妹和英雄的故事，令君无咎生出疑惑。之后君无咎和成杨几人收到霓裳的邀请，前往一叙，得知杜思文也曾来过，而他来和霓裳询问了关于当年杜小妹的故事。君无咎看到了霓裳的女弟子小彩霞，小彩霞十分喜欢君无咎，霓裳告诉君无咎等人，城外的旧宅经常传说有人见到狐女，于是君无咎和苏文月二人前往查看，路上不小心扭伤，只好在旧宅逗留休息。二人遇到了传说中的小狐女，当天夜里，郊外传来笛声，小狐女不自觉的开始跳舞，一问得知她母亲以前经常跳。君无咎与她交谈之下，猜测小狐女可能和杜思文是亲兄妹关系。

君无咎拿着之前在霓裳那里得到的曲谱前往乐馆查问，得知曲谱特别难，他又回去询问霓裳，被小彩霞撞见，小彩霞偷偷告诉君无咎，今晚是她初次登台展示舞姿，邀请他观看。君无咎询问霓裳乐谱的来历，霓裳表示从临城一家乐馆得到。回去路上，几人去庙里打听小狐女的传说，得知其中真相。晚上众人去看小彩霞舞蹈，发现正是小狐女的舞蹈，然而小彩霞跳舞时，忽然传来另一个曲笛声，令小彩霞沉迷其中，不断旋转，最终力竭而死。线索中断，几人前往临城找杜思文的好友冯渊，结果冯渊竟在新婚之夜跳河惨死，几人着手调查。新娘花月容失踪，嫌疑人冯渊的叔叔冯在诚忽然惨死。

君无咎和苏文月跟踪花氏，结果跟丢，而她失踪的地方正是金池麟府邸附近。成杨找到杜思文的姨妈。姨妈知道杜思文的噩耗，一时间悲从中来，询问得知杜思文的生母确实是杜小妹，但其生父则是一个叫司文的人。成杨猜测那个一直折磨杜小妹的就是司文。另一边，君无咎和苏文月死来想去，决定来一计借尸还魂，假扮尸体，恫吓花氏，成功从花氏口中诈出了真相，得知一切都是金池麟在背后捣鬼。苏文月带人潜入抓捕金池麟，一番打斗之下，金池麟成功被捕，却对指控一概不认，君无咎则轻松找出花月容。君无咎审问金池麟，得知他就是当年屠杀小狐女一家的山匪，质问他当初是如何知道吴刚的身份和下落，这才得知当时是有人通风报信，并得到了当年通风报信的信件。