边关。屠耆打着呼韩邪单于的旗号从不同地方同时袭击汉朝边塞，见人就杀，火烧关市。虽然汉朝皇上和众大臣感到了其中的蹊跷，但情况复杂，和亲的一切活动只好停下。 淮阳王买通了一群泼皮在呼韩邪单于居住的迎宾传舍门口骂人、砸门，甚至扯掉匈奴王旗。卫律也极力挑拨，眼看两边的人就要打起来，呼韩邪单于把自己的人叫了回去。一场争端被平息。深夜，殷如墨到呼韩邪单于居住的迎宾传舍去窥探，遇到了呼韩邪单于，引起了呼韩邪单于的怀疑。 未央宫大殿上，张博怀疑呼韩邪单于和亲的目的，但呼韩邪单于在长安的所作所为赢得了皇上和众大臣的信任。

胡汉和亲重新开始。为破坏和亲，淮阳王假情假意地告诉平都公主，匈奴如何可怕。平都公主受不了未来苦难生活的描述，选择了上吊自杀。 饭馆里，殷如墨和卫律在密谋，跟踪而至的赵遂远远地观察着。不过，时间不长，赵遂的跟踪就被殷如墨发现。第二天，赵遂以私通匈奴罪被捕入狱。当晚，赵遂被化装成胡人的殷如墨救走，扔到郊外。随后，城内到处流传着胡人把赵遂救走的消息。 到处是自己的影像，到处是通缉的文告，赵遂有家不能归，只能流浪到塞外。 为救赵遂，昭君、婉儿去找严先生。严先生认为，一定是赵遂发现了什么秘密才给自己引来大祸。

昭君走后，一心想把王昭君据为己有的毛延寿，接受不了昭君远嫁的事实，自杀了。 由于赵遂的密报，皇上知道了屠耆假冒呼韩邪单于进攻大汉的真相。这让淮阳王十分惊慌。他要屠耆找出隐藏在屠耆身边的钉子，拔出来，消灭掉，还要屠耆半路截杀呼韩邪单于。 夜晚，天凉了，昭君阏氏为乌禅幕大叔和逐鹿王子送去两床棉被。逐鹿王子热情地为她唱歌。王昭君与匈奴人的和谐关系，令呼韩邪单于很高兴。 太后召见皇上，告诉他昭君与呼韩邪单于行了和亲礼，就是有了婚约，强占她，就会激怒匈奴，要他以江山社稷为重，不要因一个女子而外树强敌内失民心。皇上对皇后极为不满。