耶律麒对秦天明说解放后政府审计过各大银行，当时审计人员大多是私营人员，审计大金银行的女会计王英人品低劣有贪污渎职行为，可以找到她看看有没有线索，耶律麒将王英的资料交给计连才让他帮忙找这个人。
三仙姑参加完宣讲团回来想去军管会见耶律麒却被守卫拦住，计连才正好经过，他说要将三仙姑送回家，随后会帮她叫回耶律麒，三仙姑同意了。计连才回到军管会给了耶律麒王英的地址，还告诉他三仙姑回来了。耶律麒去了那个地址找王英却被告知她已经下班回家了。
穆壮颜在路上拦着王英，说自己是刘笃信的朋友，刘笃信有事请她帮忙，王英便跟她走了。耶律麒回到军管会，孙大虎说监视穆壮颜的人传回消息，五点半穆壮颜在街上带着一个妇女走进医院的后门，后来她一个人走出医院前门回到家便再也没有出来。
穆壮颜在夜里偷偷进入医院的想对王英毁尸灭迹，没想到被早就等在这里的耶律麒和孙大虎抓住，孙大虎将她带回去审问了八个小时，她却只交代王英和刘笃信有染，自己是为了争风吃醋杀了她，其他的拒不承认。耶律麒认为穆壮颜对刘笃信死心塌地，也不指望她交代什么，但刘笃信肯定只知道穆壮颜失手被捕，不一定想到穆壮颜会爱他到这种地步。
耶律麒和孙大虎去橄榄球会打球，他故意让一个球友帮自己翻译一本用西班牙文写的日记，果然引起了刘笃信的注意，随后，高升进来说口哨坏了要换一个，还特地对耶律麒说让他将这场比赛当成最后一场来比。
比赛开始，因为供电不足，现场灯光比较暗，在秦天明的安排下，四周已经布置了狙击手，他特别交代部下七号是耶律麒免得误伤，但是他发现孙大虎不在替补席。比赛进行到中途，七号倒在了地上，秦天明连忙带人跑上去，竟然发现是孙大虎躺在地上且已经死亡。
秦天明带人冲动更衣室，发现耶律麒被绑在椅子上，原来是孙大虎担心事情有风险不让耶律麒上场，趁他不注意将他打晕绑了起来，然后换上了他的球服。
孙大虎的尸检死因是心脏病发作，他的后脖颈有个小红点，周围没有任何异物。耶律麒摸着孙大虎的脸难受不已，都说男儿有泪不轻弹，他的泪水却忍不住奔涌而下，甚至灰心丧气想丢手不干。
耶律麒坐在档案室的地上不停的喝着酒，他看到自己曾经给孙大虎拍的照片更是眼睛都红了，又拿着酒瓶摇摇晃晃的到了计连才的办公室，计连才扯下他的酒瓶给他倒了水，耶律麒一把将水泼了要计连才陪他喝酒，计连才喝了酒晕倒在地上，耶律麒的酒马上醒了，他询问计连才是否和女会计之死有关，还问他和刘笃信的关系，计连才的回答毫无破绽，耶律麒又问到他的秘密，他却只说自己嫉妒耶律麒一心巴结他。
耶律麒出来后收到刘笃信的信，说三仙姑在自己的手里，耶律麒去了码头，刘笃信将他带到船上，三仙姑真的被他关了起来。刘笃信让他用穆医生的日记换三仙姑，还承认自己是保密局炎城站副站长，让耶律麒要么和自己合作要么置身事外，不要为了共产党搭上母子的性命。耶律麒问他合作的方式和本钱，刘笃信说有二十万美金，耶律麒知道都是侵吞储户资产得来的，问小丸子是否是他杀的，刘笃信说是因为马扶摇勒索章井发不成杀了他，自己趁机侵吞了他的财产才引出小丸子，耶律麒明白他去狱中救马扶摇是为了制造挡箭牌。刘笃信承诺给他五万美金，耶律麒要他先放了三仙姑，刘笃信却只答应先带三仙姑去台湾，等事成后再让他到台湾母子相聚。三仙姑责骂耶律麒不能为了钱就投靠老蒋，要刘笃信现在就断了念想，说完就“咬舌自尽”，耶律麒扑了过去，三仙姑偷偷对他眨了眨眼，耶律麒大喜，边哭着边悄悄的给她松了绑，刘笃信却信以为真，觉得耶律麒不会再和自己合作了，要杀了耶律麒，没想到手枪里没有子弹，耶律麒和三仙姑合作将他制服抓回了军管会。
耶律麒让刘笃信积极配合政府争取宽大处理，刘笃信说自己最大的悲哀是遇到他这样强大的对手，耶律麒说他有个对自己死心塌地的女人一点也不悲哀，刘笃信才知道所谓的穆壮颜的日记只是诱敌之策。秦天明问刘笃信的上级是谁潜伏下来的任务是什么，刘笃信心情复杂没有出声。计连才给他解了手铐，还给他倒了一杯水，亲自送到他的手上，按了按他的衬衣袖扣，“劝”他好好交代戴罪立功，刘笃信拿着水杯半天不动似在下着决心，随后他迅速的咬下袖扣，原来袖扣里藏着毒药，刘笃信什么也没交代就服毒自杀了，耶律麒十分气愤沮丧。
耶律麒回到家问三仙姑，那神药是否有人吃了没反应，三仙姑说她几十年都没看到吃了这个药不老实的，但是凡事都有特例，万物相生相克，她还说听师父说过外国也有种使人着道的方法，耶律麒听出这个方法就是催眠，他回到卧室躺下，想起了计连才曾经给他按摩的一幕幕。
许留馨来到停尸房，再次认真仔细的查看了孙大虎的尸体，在他的嘴里发现了一根细细的木刺，她没找到秦天明，便去找了计连才，告诉他木刺上面有化学成分能使人血压急速上升，而攀登能手牺牲的时候高升是交警，孙大虎牺牲的时候高升是裁判，他是用口哨将木刺发射出去的，孙大虎在受到袭击后没有将木刺扒拉出去，而是将其含在嘴里给队友留下查案线索。计连才没想到许留馨竟将事情分析得天衣无缝，他面色不动的说此事不宜扩大，然后叫了一个战士小孔带着许留馨一起去抓捕高升。
耶律麒想了一夜，第二天早上他突然想到曾经拿回家的档案残片，连忙去花盆里找了出来，又将家里的旧报纸翻了一遍，在一张报纸上看到《欢迎美国催眠专家来炎城培训》的新闻，他拿着计连才的档案碎片和报纸跑出门，他到了军管会的门口时，计连才刚好已经带着人走了。
耶律麒去了计连才的办公室没有看到他，又回到档案室发现许留馨留在桌上的纸张，上面有孙大虎口中木刺的化验结果，另外还有对高升的分析笔记，他意识到许留馨出事了。
计连才等人到了高升的家中，在许留馨准备铐上高升时计连才用枪顶着她，他说耶律麒怎么带出这样的徒弟，竟然比师父更早发现高升的问题。计连才得意的说耶律麒用药试探自己，自己却将计就计，结果耶律麒将最心爱的女人都给害了。高升在一边说计连才早就在中美合作所受过催眠特种训练，许留馨简直不敢相信，她强忍着自己的泪水。计连才笑着作了自我介绍——国民党保密局炎城站站长。
计连才和高升将许留馨和带到桥上，小孔跪在计连才脚边，将头磕在他的鞋上求饶，说自己本来就是留用人员，计连才却一枪打死了他，随后他看了看手表，说现在耶律麒也应该知道高升是凶手，高升紧张的掏出了手枪，计连才却抢先打死了他，还朝着自己的大腿开了一枪，他抱住许留馨，问他还有何遗愿，许留馨偷偷的将放大镜丢在地上，计连才将许留馨推下江。耶律麒和秦天明正好赶到，他们连忙跑上桥，计连才将许留馨和小孔之死都推到了高升身上。
耶律麒看到地上的放大镜，他又查看了小孔的尸体，发现他嘴唇呈黑色还上有羊毛脂的味道，他想到三仙姑用白驹配制的含有羊毛脂的鞋油给计连才擦过鞋，迅速的举起枪制止秦天明计连才离开现场，并将刚才发生的事讲述了一遍，细节真实得就像自己也亲历了一样。计连才眼见大势已去，偷偷的将毒药含在嘴里然后坐在地上，求秦天明看在同事一场的份上将自己葬在这里，他说在加入地下党的时候就已经是国民党成员，是临危受命接替马扶摇从内部打入新政权等着反攻的一天。耶律麒问他为什么没有在给自己催眠的时候杀了自己，计连才说耶律麒是个没有信仰的人，等国民党夺取政权他还会为他们所用，更重要的是自己从小是个孤儿，耶律麒是自己的兄弟，说完他服毒自杀，耶律麒流着泪摇晃着他，大声问他有没有向许留馨开过枪，可是没有人能回答他，他唯有向天喊叫发泄内心的悲痛。
耶律麒度过了心灵无所依傍的半年，他秉承着许留馨那样的认真态度写了入党申请书，看着那张纸却泪流满面，三仙姑走了进来，还拿着自己写的入党申请书给他看，耶律麒随意的看了一眼发现错别字连篇，三仙姑说秦天明喊他过去，要给他介绍一个大方温柔的女朋友，耶律麒却没有什么心情。
耶律麒走在街上，街上正在进行军民联欢游行，他看见秦天明坐在车上，便叫了他下来将入党申请书交给他，秦天明告诉他自己要给他介绍的女朋友就是许留馨，许留馨没有死，他们在下游发现了她，现在她正在游行的队伍中，耶律麒激动的冲过去到处寻找许留馨，他没有看见身旁的爱人，还是许留馨拍了他的肩膀，耶律麒流着泪拥抱住她，挥着红旗的人们从身边经过，他们跳着笑着，庆祝着自由幸福国度的成立，也仿佛在祝愿着有情人终成眷属。
全剧终。