当年，耶律麒根据那块从秦天明身上扯下的布就抓住了他，但后来却从他的风骨上判断出这是个政治犯，耶律麒找到局长那里说自己上抓贪官下抓绑匪但是从不碰政治，局长避而不答给了他三根金条说马扶摇马上要来提人，耶律麒更加确定秦天明的身份没有拿金条。当讲完了这些往事后，许留馨非常佩服耶律麒，后来她又去向秦天明求证，秦天明肯定了耶律麒的高明，还讲起了耶律麒没有说的事。原来秦天明在当年受刑的时候被灌了三碗辣椒水，耶律麒进了审讯室支走警察，向他表明自己的身份和原则，问他有什么需要自己帮助的。秦天明不信，耶律麒将桌上准备好的两碗辣椒水倒在他脚下准备离开，秦天明却叫住了他，说自己住的小旅馆东边的小树林里有一群野猫自己经常给它们喂食，但是前些时来了一只野狗担心野猫受到伤害，耶律麒立刻明白了，他到了树林拿走了那只喂食的破碗。秦天明告诉许留馨，破碗是他向同志们报平安的信号，本来自己已经拿走了，但是附近有个老太太也会给野猫喂食他担心同志们误会，他本来不放心耶律麒，但是因为早就从潜伏在国民党内部的同志那里知道耶律麒从来不问政治，为了同志们的安全他才决定放手一搏。许留馨说那时候自己也准备联系秦天明，因为没有看见破碗才没有擅自行动，这等于耶律麒也救了自己一命，许留馨想让秦天明在大会上宣扬耶律麒的立功行为，秦天明却认为军管会可能潜伏着国民党特务，此事不宜张扬，她又提议秦天明跟孙大虎谈谈，秦天明同意了。
孙大虎知道了这件事后同意解除耶律麒的审查，但是他仍然要求许留馨不要放松对耶律麒的密切而不引人怀疑的监视。许留馨申请在章家出外勤，既可以监视章太太又可以保护她，秦天明和孙大虎都同意了。
许留馨换了衣服准备出去，耶律麒询问她的去向，许留馨说是孙大虎那里的任务不方便透露，耶律麒要了她的枪来看，许留馨给他念了保尔的那段名言，说希望他在发挥个人才智的同时还要注意品德修养，耶律麒一本正经的在她面前宣誓为共产主义奉献终身，拿了她的枪说去靶场练练，走前还说她穿便装特漂亮。
耶律麒拿了手枪修理了一番后回到档案室看见秦天明和孙大虎，孙大虎颇为不愿的正式通知他审查结束了，秦天明要给他配枪，耶律麒却不接受，说在档案室工作不需要武器，孙大虎和耶律麒针锋相对互相讽刺，秦天明制止二人，让耶律麒签字领枪，耶律麒满不在乎的说自己可以暂时保管，许留馨看他这副态度有些失望。
待孙秦二人走后，耶律麒将手枪递给她，许留馨惊讶的发现准星被锉了，她担心不好交差，耶律麒说好拔就行，上级检查武器装备的时候出卖自己就行了，反正又不是第一次，许留馨撅着嘴又不好说什么。
耶律麒第二天上班的时候看见许留馨的空位子，想起她昨天的打扮和话语，明白她是去对付马扶摇了，他气冲冲的去找了孙大虎质问，还带他去找秦天明评理，说军管会除了自己谁都不是马扶摇的对手，现在却让一个连枪都拔不出来的女孩子去送死，秦天明笑着说那就试试，耶律麒板着脸走了。
耶律麒要去收容所找小丸子，守卫看了他证件上的“犯罪查迄”的字样将他抓起来了，耶律麒报了自己的单位，负责人给孙大虎打了电话，孙大虎笑着承认了。耶律麒不让人给自己松绑，要负责人给孙大虎打电话让他亲自来给自己松绑，若是不来后果自负。
马扶摇想尽办法都没有搞到钱，于是派了手下孔中校到房凤那里要敲诈了一盒银元。
孔中校拿着那盒银元经过铁桥遇到解放军设立的哨卡，上了锁的盒子引起了哨兵的怀疑，要他交出盒子接受检查，孔中校递交的时候开枪射击，逃跑时被解放军击毙，另外一个化妆成乞丐的马扶摇的手下目睹这一幕心中暗恨，悻悻离开了。
房凤来到军官会询问移民香港的手续，孙大虎让她说明和马扶摇的关系，房凤一听眼泪说来就来，说自己和马扶摇就是羔羊和恶狼的关系，自己就是为了躲避他才匆忙嫁给一个变魔术的，而公公是民国元老，连蒋介石都要给他面子。她说报纸上的新闻完全是一个无良记者占不到自己的便宜又听说马扶摇对自己有想法才胡编乱造的，自己要移民香港是因为要去照顾公公，作为民主人士的儿媳，政府应该给她方便。房凤不愧是电影明星出身，一番唱念做打，孙大虎不好再问下去，说自己会好好考虑她的申请。
许留馨在章太太那里知道房凤是马扶摇的情妇之一，连忙跑回去向孙大虎报告这个情况，孙大虎却说自己早就知道，而且耶律麒也是偷了卷宗才知道的，他让许留馨去收容所领人。但是当许留馨去到收容所的时候，耶律麒已经离开了，原来他到了时间不见孙大虎来，让人松绑后就留下自己的证件何配枪走了。
乞丐手下和马扶摇接头，告诉他孔中校失手人财两空，劝马扶摇离开此地，马扶摇却说若是擅自离开保密局一定会想尽办法追杀，靠手头的银子，不说到南美安身立命，连到黑市买机票都不够，他还是想着到刘笃信身上捞一笔不过他也知道这个家伙不好对付。
孙大虎和计连平连夜调查铁桥枪击案，两人都认为是特务所为。计连平让人拿着孔中校的照片到关押国民党特务的地方询问，很快就得知他是马扶摇的手下，但是除了这没有其他有价值的线索无法继续展开侦查，秦天明认为马扶摇就在附近却无法触及，他仍然劝孙大虎任用耶律麒，说他单靠一片衣襟就抓住了自己这个老地下党就足以看出本事，孙大虎无话可说，不过他要先去考考耶律麒。
许留馨将耶律麒的证件和配枪放在孙大虎面前，孙大虎气恼的抓抓脑壳，一把将这两样东西放在抽屉，说就不信离了他这颗臭鸡蛋自己就做不了槽子糕。
卢永华变了魔术回家，他看到妻子房凤坐在狼藉的家中哭泣，便用魔术的方式将自己夜里的报酬变出来，房凤一把扯过来扔了，说共产党扣住手续不批，马扶摇阴魂不散，靠着他这点钱自己这辈子都去不了香港，听说马扶摇又来纠缠自己的老婆，卢永华紧紧的捏起拳头。
许留馨到了耶律家找耶律麒，三仙姑特别高兴，硬是留下她喝茶，不过这杯茶杯三仙姑加了料，借以询问许留馨是否有意中人。许留馨并没有考虑到个人问题，只说喜欢有文化的人，还提到处长就是文化人。三仙姑弄醒了许留馨，告诉她自己的儿子没有什么不良嗜好就爱打个橄榄球。
孙大虎问计连平，如果自己调回耶律麒案子有几成胜算，计连平说有了耶律麒案子必破无疑，孙大虎抓抓脑袋，说为了案子他豁出去了。许留馨将自己打听到的消息告诉孙大虎，两人一起到球场找耶律麒，孙大虎绑了自己的双手低下了他倔强的头颅，许留馨也在一边说软话，耶律麒接过了给自己新发的证件，还要求许留馨做自己的助手，孙大虎答应了。
许留馨告诉耶律麒章太太家旁边有个卖红薯的很可疑，生意不好还喜欢跟一些阔太太嘀嘀咕咕，耶律麒说这人肯定不是马扶摇，他还没那么一往情深，这个时候还在章家旁边蹲守。耶律麒带着许留馨过去，果然看见卖红薯的和一个太太的行为十分鬼祟，耶律麒叮嘱了许留馨几句就过去买红薯，那人说不甜不要钱，耶律麒拿过红薯尝了就拿着走了，那人连忙追了过去，耶律麒跟他翻来倒去胡扯一通，许留馨趁机翻看那人的钱箱，看见里面有一些金银首饰。解放路私自贩卖黄金首饰案破获，秦天明表扬许留馨，许留馨正要说是耶律麒的功劳，耶律麒就握着她的手恭贺，秦天明看见两人拉在一起的手目光闪了闪。
收容所又来了一批JI女，其中一个是小丸子的老相识，小丸子曾将她介绍到收养自己女儿的人家躲藏。干活的时候，两人特意坐到一起，小丸子问她为什么到了这里，那个JI女正要告诉她，狱警不让两人交头接耳，分开了两人。后来两人趁洗碗的时候又说起了话，那个JI女说小丸子的女儿生了重病，小丸子一听就急了，她说自己留在中国就是为了女儿，因为女儿没有户籍回不了日本，小丸子许诺会给她很多钱让她帮帮自己，可是那个JI女也泥菩萨过江没法帮她。
耶律麒找到了铁桥枪杀案的线索——计连平在查案时留下的那个坐垫，说通过它能找到黄包车夫，孙大虎说早就想到了但是没用，耶律麒让许留馨推理，许留馨说对于一个贫苦阶层的黄包车夫来说坐垫是一笔资产，没有理由不会来找。耶律麒说坐垫的一面是由号牌改的，孙大虎划开一看果然显出了号牌，他申请将这个案子交给自己，秦天明同意了，等他走后，耶律麒和计连平相视一笑，说摘桃子的人来了。孙大虎凭号牌找到了那个黄包车夫，但是却没查出什么有价值的线索。
开会时，计连平说马扶摇现在缺钱，应该加强银行钱庄或饭馆商店等有金钱交易的场所的警戒，而大金银行是重点，秦天明提到请炎城驻军协助，孙大虎主动请缨去联系。随后，手拿武器的解放军驻守在各处有金钱流动的场所。
小丸子请求收容所所长放自己出去，说只要能放自己出去就会给他们很多很多钱，所长拍案而起，骂她贿赂管教腐蚀干部下水，小丸子只好恹恹离开。夜里，收容所突击检查，但是并未发现什么违禁物品。
耶律麒溜进保管室偷了一个国民党时期的证件，拿回去换上自己的照片。秦天明过来了，将耶律麒提过的赵铁蛋调来做他的助手，自此后，耶律麒荣升侦查组组长，组员有许留馨喝赵铁蛋。他告诉二人，除了本组组员以外的任何人不得信息共享，泄露就是出卖。
计连平在大金银行安排了一个班的兵力，眀哨暗哨巡逻哨一一具备，连不远处的制高点都设了岗哨，还安排士兵对刘笃信进行贴身保护。刘笃信对计连平连连表示感谢，还让人给哨兵送了饭菜，哨兵坚辞不要，计连平也拦住他。这时，门口装成哑巴乞丐的马扶摇伸着碗要饭，计连平连忙将一碗饭递给他，丝毫也没认出眼前这人就是自己见过面的大特务头子。