耶律麒在停尸房找到许留馨，她正在给八臂哪吒做尸检，耶律麒喊了她一声，她吓得魂都差点没了。待她缓过来后问到耶律麒是怎么找到这里的，耶律麒说今天上午她在“教导”自己的时候闻到了她身上一股福尔马林的味道。他请许留馨来到咖啡馆，拿出一张纸念了起来，原来这是他写的致歉书，许留馨也不是真的对他生了很大的气，听着有点不好意思，让他不要念下去，将这张纸收了起来。耶律麒进行了自我批评，说自己的缺点就是爱显摆，许留馨害羞的笑了。两人又谈到了案情，都认为八臂哪吒是见财起意才杀人灭口，耶律麒感觉八臂哪吒死前的几分钟太镇定了，这不像要自杀的表现，因为这是计连平上任后接手的第一桩大案，所以他不想仅凭自己的猜测就让对自己有救命之恩的计连平下不来台。许留馨说自己问过戏院管事，原来八臂哪吒是左撇子，他脖子上最致命的那道伤口却是看不出左撇子的特征的。因为许留馨的“教导”留下的后患，以后耶律麒在对她说话的时候都十分注意语气的温和。
耶律麒带着许留馨和赵铁蛋到了光明戏院，他让赵铁蛋将自己关在木屋里，再让许留馨拉下电闸，注意到木屋有细小缝隙，他进到木屋里用放大镜查看后，让许留馨将木板都做上编号，又让赵铁蛋找到一模一样的木板。耶律麒整天都关在档案室里研究木板，计连平得知他还在查这件案子，告诉他就算是推翻了整个案情自己也不会怪他，因为自己的宗旨是不放过一个坏人。
耶律麒叫了军管会的人到了戏院重演一遍八臂哪吒密室逃生的情形，随后，他让人打着追光，志得意满的分析了整个案情：八臂哪吒在知道J院被封小丸子进入收容所后，利用独轮车进入了禁闭室，小丸子为了保命，说出了全部存单的藏匿地点，但是八臂哪吒见财起意杀人灭口，之后伪造了小丸子自杀的现场。八臂哪吒找到了存单，找到银行人员许以重礼想要将所有小丸子名下的外币取走，而只要存单上的人死亡，银行人员就会神不知鬼不觉的得到这笔巨款，于是银行人员假扮戏院观众，和其他三人钉上木屋时绕到背后，将钢丝穿过木板缝隙勒死了八臂哪吒。耶律麒分析完后，说现在的任务是赶紧去各大外资银行查看有无巨额外币流通，而自己这两天用脑过度所以要回去休息。耶律麒的分析让人找不到疏漏之处，秦天明让计连平马上组织人手对几家涉外银行进行排查。
刘笃信到咖啡馆去见了卢永华和房凤，拿出了自己能调动的贷款，帮他们打点港英当局办理入境，卢永华和房凤非常感激，刘笃信得知出境手续还没办妥便让他们找耶律麒帮忙，还说到耶律麒吃软不吃硬。
刘笃信离开咖啡馆，对面楼上的一人开枪打爆了他的车胎，因为这里不能停车，交通员叫了路人帮忙将车推到一边，马扶摇的手下装作推车，拿着枪顶着刘笃信逼他和自己去见马扶摇，刘笃信只好上了一个特务拉着的黄包车，当两辆黄包车走到一处街角的时候，骑着摩托车的计连平击毙了一个特务，救走了刘笃信。计连平向秦天明报告，他是去大金银行调查八臂哪吒的案子的时候看到一辆黄包车跟踪刘笃信才跟了上去，这才正好救了他。
耶律麒被叫到秦天明的办公室，秦天明说自小丸子死后炎城的几家涉外银行都没有大笔的外币出入记录，周边城市的银行也没有异常，耶律麒觉得事情蹊跷，他又回到档案室分析，顿时觉得迷雾重重，不禁怀疑起自己的推理出现了问题，他问许留馨是不是很丢人，许留馨摇了摇头。
再次分析案情的时候，耶律麒承认自己的推理太过主观，说自己是因为太想表现自己的能力所以在分析案情的时候一圆再圆，他的坦诚让孙大虎也不好说什么，秦天明说他的推论是合情合理的。
耶律麒又回到档案室苦苦思索，许留馨从抽屉里拿出手枪，去了秦天明的办公室请他派个战士出现场，秦天明说现在太晚不能打扰战士们休息自己陪她去了。许留馨和秦天明来到戏院，她在木屋里仔细的研究，在那个耶律麒说的用铁丝磨过的小凹槽里提取了少量的血迹。回去后经过化验，血型和八臂哪吒的血型是一致的，秦天明认为耶律麒对八臂哪吒死因的推理是完全正确的，他说等着耶律麒交给自己一份完美的答案，耶律麒很真诚的向他表示感谢。
耶律麒分析八臂哪吒有可能是被人栽赃，这个案子最不合理的地方是那天晚上响起的黑枪，他让赵铁蛋去找那天留下的弹壳，还让许留馨去找最近几次特务案子留下的弹壳，但是比对后并不符合。房凤再此去询问赴港申请的批复，她给工作人员送了钱，工作人员坚辞不受，她只好拿着钱走了。
耶律麒又去找到上次问到的那个球员询问那晚球赛有何异常，球员说左撇子卢永华那天用的是右手，而且打得挺好自己竟然拦不住他。秦天明也认为小丸子死后刚分析凶手有可能是八臂哪吒，八臂哪吒就死了，他怀疑凶手背后有一个强大的犯罪组织，而极有可能和马扶摇有关。
卢永华请耶律麒喝酒，说香港的入境手续已经打了招呼，现在就缺出境手续，房凤去向办理手续的干部塞钱却被拒绝了，耶律麒提醒他该放血就要放血，还说他塞钱太少太过唐突。他提到卢永华善于左右开弓，卢永华却说自己的右手比脚还笨。耶律麒继续提到行贿一事，提出让他拿出一千美金自己给他帮忙，还说若是没办成钱会退给他，卢永华答应马上去筹钱。
耶律麒回去后问到卢永华的出境手续，得知已经批准后让工作人员压一压。耶律麒在卢永华打电话来的时候说一个月内见分晓，房凤觉得耶律麒狮子大开口，卢永华以为他是沉溺Du球输红了眼，相信是个靠谱的人，于是将一千美金交给了耶律麒。
后来，耶律麒又给卢永华打电话要一千美金，房凤觉得耶律麒就是个骗子，卢永华劝了她后还是将一千美金交了出去，不过她因为不甘心偷偷跟着两人拍下了交易的照片。
三仙姑在给耶律麒整理床铺的时候发现他枕头底下的美钞，还以为是儿子当了组长后的进饷，她高兴的拿着钱去了Du场。
房凤到了军管会去找耶律麒，她让赵铁蛋回避，赵铁蛋却不愿出去，房凤借着排练新戏的名头，演出了一场泼妇戏码，借以警告他拿钱就要老实办事，不然吃了的就要吐出来。
卢永华知道房凤大闹了一场，劝她不要得罪耶律麒，说现在以他们的处境谁也不能得罪，没有一个政客会将戏子奉若上宾，这时他接到耶律麒的电话，耶律麒说自己见识到了房凤的演技，手续的事已经有了眉目，只是还要一千美金，卢永华答应了，他觉得房凤去闹了一场耶律麒还在要钱说明他是真的在办事。
耶律麒挂断电话出去了，躲在柜子后的赵铁蛋连忙将自己听到和看到的情况向孙大虎报告，孙大虎刚刚将自己和耶律麒的关系捋顺，现在不想贸然和他发生冲突，让孙大虎赶快去调查清楚。
省军区运送物资的解放军开着一辆卡车经过一片林子，马扶摇装成车辆翻到在地的老乡向他们求救，一群特务从后面摸上来趁其不备杀死解放军，马扶摇命令特务们换上军服，离开前炸掉了卡车。秦天明接到案情，让政保组和安保组一起赶到现场，耶律麒分析现场后得出了他杀的结论，孙大虎将战士的尸体带回去尸检，发现上面有致命的刀伤，秦天明意识到特务是想混进炎城，命令各部门全力戒备。
三仙姑在地下Du场输得一塌糊涂，这时，冒充解放军的马扶摇手下进来“抓Du”，打死了两个Du场伙计，三仙姑躲在人群中，她看出来人并不是共产党，向认识的人借了一张钞票，等到收Du资的时候交了出去。
耶律麒一直盯着戏院管事，发现他两个月向家里汇了五次款，耶律麒在邮局截住他，要他去军管会坐坐，戏院管事不敢去要贿赂耶律麒，耶律麒软硬不吃，管事说有学魔术的朋友接济自己，耶律麒翻脸了，问他是不是靠出卖八臂哪吒的戏法门子卖钱，管事知道瞒不住，告诉他自己将八臂哪吒的戏法门子卖给了卢永华。
耶律麒拿着新收的一千美金要放到枕头下，却发现原来放的钱被动了，他叫了三仙姑询问，三仙姑说自己才拿了三百块，耶律麒知道她又去Du博了，说共产党的政策严厉自己不好交差。三仙姑见儿子气得不搭理自己，告诉他自己在Du场遇到特务冒充共产党抢劫。耶律麒来到那家Du场调查，老板说那打劫的心狠手辣明显就是江湖上一等一的高手，Du场损失了两个兄弟，尸体上留下了乌黑的手掌印。耶律麒出示了证件，前去查看尸体后后，明白是抢劫大金银行的马扶摇的手下干的，他问了老板炎城还有多少家同行。耶律麒将自己的发现告诉了秦天明和孙大虎，还问秦天明是否有奖励，秦天明笑着说有。
耶律麒和赵铁蛋到一处Du场装成Du客蹲守，果然马扶摇的手下来了，耶律麒制住一人，手下却抓住赵铁蛋作为人质，耶律麒只好放人，马扶摇手下打死两人带着其他人走了。
秦天明正要给耶律麒带上奖章，孙大虎却过来说房凤投诉耶律麒索贿三千美金，房凤提供了那张照片，还记录了每张美钞的号码，和孙大虎从耶律麒家里突击搜出的两千七百美金的号码是一致的，耶律麒无话可说，孙大虎将他关了禁闭。