耶律麒要许留馨将随身物品交给自己检查才允许她出去，许留馨里面放有私人物品，耶律麒知道后有点不好意思再查下去。秦天明叫了许留馨到自己的办公室，他给许留馨申请了一把小枪，许留馨很高兴，说装在自己的小手包里正好。
许留馨去了西班牙餐厅见房凤答应做她的私人医生，房凤带了她回家，给卢永华介绍后，卢永华叫了她上来，他说移民手续迟迟不下来共产党已经对他们产生了怀疑，不能随便带不知根底的人回家，房凤说许留馨跟西班牙领事有关系，说不定可以走走她的路子先转道去欧洲。卢永华还是不放心，尤其是看许留馨上个洗手间都要拿着包更是起了疑心，他借玩魔术查看了许留馨的手包但没有发现任何异常，原来许留馨是因为耶律麒的强调才特地没有带枪到房凤家正好躲过一劫。
耶律麒到了军区警备旅正好碰见小伊出门说要去买钢笔水，他“热情”的开车带小伊去买，结果将他带去了军管会，耶律麒在门口下车，有人暗中打了黑枪，耶律麒命令守在门前的战士开枪逼他还击，最后将小伊逼到了胡同，耶律麒数着他打完了子弹走了出来，计连平看到小伊还有子弹一枪打死了他，耶律麒在他的子弹袋里找到了黄金制成的子弹哈哈大笑。
耶律麒分析是押运员和小伊是里应外合转移走了黄金，押运员随身带了安定，他因为答应和人勾结盗走黄金一分为二而焦虑，而且耶律麒发现他的本子上撕去了一页，下一页还印着写的一半黄金兑换成港币的数字。孙大虎服气了，还说一向都很服气他的推理，两人嘻嘻哈哈的倒似乎比以前的关系融洽了。这时候许留馨回来了，秦天明将自己推理的盗走黄金的经过讲了一遍，许留馨得意的说老师青出于蓝，耶律麒再不能一招吃遍天下。耶律麒认为他分析得不错，还考了孙大虎，让他说说小伊是什么出身，孙大虎说他这么顽固不化抵抗到底，肯定是国民党青年军，他还提议全面调查投诚的国民党青年军人员和曾在白区工作的人员。孙大虎对耶律麒说凡是涉及内部人员的案件都属于政保组的范畴，以后若有此情况一定要向组织报告，不然犯了阶级错误谁都帮不了他。
耶律麒认为小伊背后站的是马扶摇，通过有人帮他打黑枪就能看出来。但是他不知道的是，此时马扶摇也和手下谈到列车失窃案，猜测是哪路人马和共军对上了，不过他非常高兴有此情况发生，希望他们斗得越激烈越好。
耶律麒知道许留馨有了一把新枪，听说她到了房凤家被卢永华搜了包，他拿着枪怒气冲冲的去找秦天明算账，说他献殷勤差点要了许留馨的命。秦天明虚心接受了批评还说要在会议上公开检讨自己，耶律麒才满意的走了。
区党委对在黄金失窃案中立下首功的耶律麒发了奖状，耶律麒请了又救了自己一命的计连才喝威士忌，他问到八臂哪吒和小丸子的案子，计连才说案子已经挂起来了，耶律麒很是不满，认为凶手就是卢永华已经显而易见，计连才告诫他宁做个蠢驴也不要做个倔驴。
耶律麒做梦梦到有恃无恐的卢永华惊醒了，三仙姑听到动静进来看，耶律麒说了自己手上有了悬案又知道凶手是谁但就是不能让他伏法，三仙姑说就让他喝茶，自己的神药能让“天下都是老实人”，耶律麒给她看了身上被揍的印记，三仙姑得意的说自己早把真药藏起来了，耶律麒惊喜的接过了她拿过来的药。
因为要对在白区工作的人员和国民党投诚人员进行测试，许留馨学得很认真，耶律麒却不屑一顾，他找到孙大虎说还有那么多悬案没破，这意味着凶手得意洋洋的冷笑而冤魂无处申诉，自己需要更多的时间破案而不是考试。他不等孙大虎反应就走出去了，计连才连忙拉住他劝他，耶律麒说自己不会等着孙大虎考自己就能给他交一份完美答卷，计连才说秦天明是个好干部要好好做不能对不起他的维护，耶律麒认为自己破了案子就是保护他。
房凤带着许留馨到了西班牙餐厅，许留馨自称家里人在国民党的队伍里当过官不被人信任，房凤劝她人挪活，走走西班牙领事的关系，许留馨说自己妈妈是西班牙使馆的下人，希望自己在西班牙餐厅遇到一个名人帮自己寻找出路才去求了领事给写的介绍信，房凤立即翻脸，许留馨去了洗手间。房凤因为太生气一个人先走了，装扮成乞丐的马扶摇追着她乞讨，房凤却不认识他。
房凤回到家哭闹不休，担心自己等着等着人老珠黄没有前途，卢永华说不该招惹耶律麒，房凤以为他埋怨自己更是大发脾气，卢永华劝了她后给耶律麒打了电话，说是自己连累了他，自己已经跟橄榄会的董事联系好恢复他的入会资格，耶律麒约了他喝咖啡。
我党在炎城防范严密，马扶摇知道搞到快钱不容易，他在跟房凤交往的时候就知道她家资殷实人脉广泛，现在还住着洋房开着小车，他认为还得从她身上下手。得力手下提议等搞到钱南下的时候将能带走的人都带走，马扶摇随意的答应了，手下看出他是敷衍自己，两人心里其实都不相信对方。
橄榄会晚上举行比赛，耶律麒没有上场专门给队员端茶倒水，他趁机在卢永华的杯子里下了药，待其喝下后将他拉到一边问话，卢永华承认为了钱杀了小丸子，还策划了八臂哪吒的案子，但是不知道是谁杀了他。
卢永华到了军管会向秦天明和孙大虎“坦白”三千美金是自己主动给耶律麒办事的，是房凤诬陷他，但是因为房凤处于狂躁发作时期自己不好澄清。耶律麒又在卢永华的茶杯里下了药，带着他到了自己的办公室，让他传授追求房凤的秘诀，卢永华说当初追求房凤的人不少，而且多是高官富商，他们称这为玩带彩的戏子，自己和房凤曾经合拍过一部戏，亲眼见到她认真对词非常努力，自己从这时开始心疼她想要呵护她，他说追求女人的秘诀就是以诚相待。卢永华开始犯困，耶律麒打了响指后，叫了早就躲在柜子后的许留馨出来，让她将卢永华的供词都记录下来。在耶律麒的提示下，卢永华交代了杀死小丸子的经过，但是他不知道八臂哪吒复活是怎么回事，耶律麒问到他如何和马扶摇联系，卢永华交代自从解放军进城再也没见过马扶摇，耶律麒问到马扶摇是通过谁指示他杀了小丸子的，这时孙大虎闯了进来不顾耶律麒的阻止大喊大叫将卢永华惊醒了，卢永华告辞后，耶律麒气愤得吼了孙大虎。秦天明和孙大虎都认为卢永华的交代只是口供不是证据，孙大虎甚至不让他再插手这个案子。
卢永华对自己两次异状有所察觉，怀疑耶律麒对自己动了手脚，他觉得索贿一事已经说明，军管会再没理由扣押自己的手续，他又去找了秦天明追问，希望共产党本着人道主义精神让自己带房凤去香港治病，秦天明说他虽然出具了房凤的病情诊断证明，但不是在专门指定的医院开的。
许留馨的考试得了满分，她向秦天明承认是作弊了，说跟耶律麒没有关系，她希望在抓住卢永华和马扶摇后再接受组织的处分，秦天明说现在最重要的是给人民给受害人交出满意的答卷，他说许留馨能够坦白就表示她已经意识到自己的错误，让她回去继续工作，并告诫她遇到任何事情都要动脑子而不是蛮干。
耶律麒考问许留馨若是遇到一个特务会怎么办，许留馨说为革命事业献身是自己的信仰，耶律麒特别讨厌他们这种献身精神，告诉她特务跑了可以再抓命没了就再也回不来，还说按卢永华的标准就是自己喜欢她关心她，许留馨羞恼的说他思想太复杂了，转过身却翘起了嘴角，而耶律麒却以为许留馨生气了，懊恼的扇了扇自己的嘴巴。
房凤决定偷渡，卢永华却觉得太过冒险，让她去医院开证明，房凤不愿意，她叫了刚来的许留馨陪自己去将车卖了，中介人不停的叫苦要她将价降一成，房凤急于用钱只好答应了。马扶摇和手下秦少校装成黄包车夫等在门外，看见房凤出来没有带走车，知道她一定是卖了车收的肯定是外币，他上前将房凤拉到一边，说卢永华在几个案子里陷得很深，说不定她很快就成了寡妇，说自己可以帮她搞到证件劝她跟自己一起离开，房凤想带卢永华一起走，马扶摇不同意，房凤便要他打探好眉目才肯付钱。
回到家，房凤将钱放进了保险柜，许留馨在一边偷看到了，她悄悄的扯了一根头发下来缠在了保险柜的锁上。秦少校找到一个在日伪时期就给军统伪造证件的印刷作坊的老板给房凤制作了一张假证件，马扶摇看到证件足以以假乱真，让他再找作坊老板给他们自己制造两张证件，等事情一了，就将房凤和老板都解决掉。
房凤在家里接到了马扶摇的电话就匆匆出门了，许留馨给耶律麒打了电话通报了这一情况。房凤在酒吧见到马扶摇递过来的证件答应下午五点还在这里一手交钱一手交货。
作坊老板将两张证件交给了秦少校，他早就对秦少校有防备之心，但是却打不过他，本来想用五根金条买自己的命却还是被杀人灭口，他临死拼命的抓住了一个刻着“鱼”的铅字，再想去抓“禾”却气绝身亡。
计连平让耶律麒去查作坊老板的案子，耶律麒在去之前特意化装到卢永华家找了许留馨，嘱咐她不要轻举妄动才到了案发现场，他认识这个老板还亲手抓过他，怀疑此人和军统有关系，他询问了作坊的学徒，学徒说今天来的客人昨天也来过，还记得日伪时期也来过，并且老板这两天还亲自制版了，耶律麒确定案子跟军统有关系，让计连才将案子交给孙大虎便离开了。
房凤回家拿了钱，她嘱咐许留馨做好晚饭就回家，待她走后，许留馨去查看了保险柜，发现被房凤动过，连忙出门坐了黄包车跟踪房凤，却不知道自己被秦少校跟上了。
化装成黄包车夫的马扶摇将房凤拉到了酒吧门口，和她交易完后便拉着车匆匆离开，许留馨看见房凤将钱交给车夫，从窗子里看了一眼进入酒吧的房凤后又叫了一辆黄包车跟上马扶摇的车。黄包车夫就是一个特务，他将许留馨拉到一个胡同里，秦少校装成共产党军情处的工作人员审问许留馨，许留馨机灵的没有表露自己的身份，只说房凤欠了自己两个月的薪水，跟踪房凤一是怕她跑了，二是因为卢永华担心房凤红杏出墙让自己这样做的，秦少校并没完全相信，示意车夫用刀挟持住她，而早就跟着他们来到这里的耶律麒拿着一个酒瓶装作醉汉走了出来，因为黄包车的阻挡秦少校并没有看见他的样子，耶律麒耍着酒疯大喊大叫要抓抢劫的，秦少校害怕暴露连忙和车夫悄悄的走了，许留馨走了过来，劫后余生的她扑向耶律麒的怀抱又哭又笑。