中秋节熊二光头强争夺最后一块月饼，互不相让。光头强提议进行一场中秋节孔明灯比赛，胜者吃月饼。两熊，光头强各自开始制作孔明灯，两熊不会，偷看光头强被发现，光头强索性离家去森林做。晚上比赛前夕光头强赶路回家，迷路了慌乱中掉入泥潭，为求救光头强升起孔明灯引来两熊，黑暗中熊大为救熊二也掉入泥潭，熊二想尽办法最后制作大号孔明灯救出熊大、光头强。

秋天到了，熊二追着一只蝴蝶进入光头强的温室，蝴蝶在温室里产卵之后没多久就死了。熊二伤心不已，熊大开导他。日子一天天过去，光头强发现他温室里出现一只吃叶子的害虫，折腾许久没有抓到，想到应该是熊二之前带进来的。光头强找熊二，熊大，熊二意识到这是蝴蝶宝宝，帮光头强照顾温室换取蝴蝶宝宝在温室的成长。时光飞逝，蝴蝶破蛹而出，一个新的蝴蝶诞生了。

光头强得知妈妈生病没胃口，特意买果脯准备送妈妈。路上碰见两熊，熊二不小心打破瓶子，果脯吃不成了。看着光头强伤心的样子，熊大提议自己做果脯。光头强两熊分工合作，果脯成型只剩晒干。院子里晒着果脯，吸引鸟妈妈过来，光头强送一些给鸟妈妈。电闪雷鸣大雨将至，在熊大熊二鸟妈妈的帮助下，果脯免遭损失。临走前，光头强送两熊果脯作为感谢。