仁华，一个刚从海外回来的年轻人，拥有着所有年轻人的财富、活力和冲劲，也有着特有的才气和儒气。因为一个意外和自己老师的女友英子相遇，一位出色的摄影记者，有着和年轻人一样的“特质”的摄影记者。也许是冥冥中的安排，也许是缘分早已注定，仁华爱上了比自己大很多的“师娘”，而且爱的汹涌澎湃，义无返顾，如果说仁华对英子是一见倾心的话，英子对仁华就是日渐情深，她也逐渐被这个她眼中的“大男孩”的活力所感染，而心动，两个人最终从有一点动心到爱到无路可退。但爱情中不是只有爱就可以的，迫于俗世的看法和对老师歉疚的压力……

仁河在医院遇到俊哲，俊哲表示，如果可以救得了莹智，他什麼都可以不计较了。一阵治疗之后，莹智回到家中，天真的恩英高兴的画了一幅妈妈的画像，她却不知道妈妈不久将永远离开她。 俊哲跟莹智说，他可以跟莹智办理结婚，这样恩英就会有爸爸了，莹智不愿意俊哲再为她付出，一直觉得对不起俊哲。仁河利用智秀提供的底片帮莹智准备了一场个人摄影展，帮莹智实现十年后的愿望，莹智看到后感动的不得了，躺在仁河的手臂中，要仁河不要忘了她，最后即长眠在仁河的怀中。 莹智的丧礼在教堂中举行，仁河难过的不停哭泣，却已挽回不了莹智。

刘智贤（崔志友饰）是仁河公司老板的女儿，刚从美国学成归国，加入设计部的工作行列。在一场车子安全性测试当中，智贤突然出现，和仁河持想反意见，咄咄逼人的态度让仁河印象深刻。智贤去设计部报到，看著仁河的作品毫不留情的说这种东西根本没有人会买，此时江组长高兴的跑进来说仁河设计的车子在市场上大受欢迎，智贤听了觉得自讨没趣而离开。门外仁河等著智贤并对她说，请问你刚才批评我试用什麼身分，是老板的女儿还是同事，很少人敢对智贤如此讲话，智贤气得不得了。 圣宇和智秀约会，智秀和宝哲分手后心情很低落，她在饭店订了一个房间并打电话给圣宇要他上去，圣宇几经思考决定离去。 新车试验会上出了问题，智贤以此发挥把大家都数落了一顿，尤其针对仁河，黄组长碍於她是老板的女儿，根本不敢提出反对的意见。故障问题找出来了，但是智贤的未婚夫崔进哲（郑俊豪饰）却指示不要声张。 智贤参加了同事们的聚会，和大家一杯一杯的喝酒，仁河说你不要再玩游戏了，你要喝我陪你，不服输的智贤就跟仁河喝了起来。 不服输的智贤在大家离开KTV之后要求仁河继续喝酒，一定要分出胜负来。俩人去圣宇的店里继续喝，智贤一杯接著一杯，看不下去的仁河不愿意她再这样喝下去，就说该停止了他认输。智贤已经喝醉了，摇摇晃晃去二楼上厕所，却因脚步不稳摔倒在地上，仁河见状把她抱到自己的床上，就这样，智贤在仁河家过了一夜。 第二天早上，宿醉未醒的智贤衣衫不整的赶去公司，早已迟到的她受到同事的讽刺，心里非常生气。智贤拉著仁河逼问，昨晚到底发生什麼事，仁河不屑的告诉她什麼事也没发生，并请她以后不要随随便便睡在别人家，此景被刚好路过的进哲看见，醋劲大发